1130904晨間國際市場重點快訊|群益期貨建嘉

1.分析焦點:台股延續量縮盤整的走勢,在量能不濟下難有表現,台積電午盤開始出現棄守,且櫃買指數也是續弱,盤勢洗到人氣渙散。大盤在季線、月線之間震盪整理已有一段時間,台指期夜盤跌近700點,久盤必跌還是以盤代跌,要留意下方半年線支撐。主流類股:網通、半導體展、機器人。

2.集中市場賣超60.1億元,台指淨空單減3,209口至37,243口。買超金額前五名,鴻海、台光電、廣達、金像電、材料-KY;賣超金額前五名,中信金、台積電、一詮、聯茂、均豪。

3.ISM製造業數據疲軟,引發經濟成長擔憂,恐慌指數VIX噴高;道瓊收盤跌逾600點,標普跌超2%,那指跌超3%。Intel可能被踢除道瓊成分股,Nvidia或德儀有望取而代之。美超微逆勢收紅近1%,執行長梁見後也強調興登堡對美超微的指控「虛假且不正確」。輝達傳收到美司法部傳票,週二盤後股價續跌超2%。

4.大摩表示,輝達財報後的反應預示著半導體產業已經進入後期週期,即將見頂特徵~市場相信需求強勁,但對利多反應疲軟。半導體行業每兩年左右達到一次供需平衡,但這種平衡期不會持續太久;隨著時間的推移,半導體行業更多的價值將轉移到應用層面,基礎設施的價值會減少。

5.美國8月標普製造業PMI終值由48下修至47.9,低於預期48.1;且細項表現欠佳,新訂單指數跌至44.6、庫存指數大增至50.3。周五非農就業數據出爐前,觀望氣氛濃厚;預期8月非農就業增幅將從7月11.4萬人反彈至16.5萬,失業率從4.3%降至4.2%。

6.Dell管理階層已觀察到PC市場復甦跡象,如政府採購與中小企業的需求緩步改善,預期PC市場年底前將反彈,且換機力道強;《黑神話:悟空》炒熱平淡許久的PC通路,接續有更多3A遊戲大作即將推出;此外,市場樂觀看待明年Win10退場,將引發強勁換機潮。

7.歐元區8月通膨率隨能源價格回落,而降到2021年中來最低,強化歐洲央行9月降息的預期;不動產類股對利率敏感度高,歐美相關投資標的可望受惠降息利多。可以留意受惠歐美房市復甦相關的居家修繕用品與建材,如億豐、崧騰、橋椿、慶豐富、巨庭、錩泰、福興、鑽全、成霖。


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