1140115晨間國際市場重點快訊|群益期貨建嘉每天盤前市場重點整理1.分析焦點:雖然拜登政府已處於看守時期但仍積極作為陸續發布多項政策,最新公布之三級管制AI晶片出口方案,雖然一年後才實施,且川普政府可能變更內容,但已引發軒然大波,投資人擔憂未來輝達、台積電營收表現。拜登政府1/14公布將禁止美國聯網車使用中國與俄羅斯軟硬體,加上美國議員透露川普上任第1天可能簽署近100項行政命令,因此近期美股與台股震盪幅度恐加大,操作需更加謹慎。主流類股:台積電概念股、輝達概念股、BBU概念股、機器人相關供應鏈 2.美國勞工部1/14公布2024年12月生產者物價指數(PPI)月增0.2%、年增3.3%,均低於市場預期,緩和外界對物價壓力的憂慮,帶動美國2年期公債殖利率下滑3.6個基點至4.364%,10年期美債殖利率下降1.4個基點至4.787%,均創去年12 月30 日以來最大跌幅。昨日美股四大指數僅那斯達克指數小跌0.23%,其餘皆小漲0.11%至0.52%;輝達下跌1.10%,台積電ADR漲0.04%,日月光ADR漲0.10%。 3.集中市場賣超130億元,台指期淨空單減少925口至42,434口。買超金額前五名:陽明、台達電、聯電、藥華藥、貿聯-KY。賣超金額前五名:廣達、鴻海、聯發科、台積電、日月光投控。 4.AI Agent在輝達執行長黃仁勳登高一呼後成為投資人關注焦點;其實此概念比爾蓋茲在1995年撰寫的The Road Ahead一書便已提及,但僅限概念發想,直到近期AI軟硬體條件俱足,才能真正實現。AI Agent台灣與大陸分別翻譯為AI代理與AI智能體,意義是人類下達指令後,能夠自主做出決策並完成行動、毋需人類介入;預期此題材2025年持續發酵 5.行政院編制2025年中央政府總預算,國防支出編列4,674億元、年增9.6%,占14.9%,居第4位;由於川普競選期間多次要求台灣國防預算須達到GDP的10%,雖屬政治語言但未來台灣相關支出勢必攀升。川普1/20上任,川普概念股將再度受投資人關注,軍工題材可望持續發酵,包括: 漢翔(2634) 、長榮航太(2645) 、寶一(8222) 、雷虎(8033) 、世紀(5314)、中光電(5371)等皆值得留意。 6.台積電將於1/16召開法說會,由於台積電2024年營收高達2.9兆元、年增率超過三成創新高,市場對法說會高度期待。目前投資人關注焦點包括:AI需求程度多強勁、美國潛在關稅與出口禁令等對營運衝擊、AI ASIC對台積電營收貢獻展望等,其中美國廠擴張計畫最新進度等資本支出議題將成為牽動股價的指標之一,相關概念股可留意。 7.輝達執行長在近日CES演講中宣布與聯發科合作開發高性能桌面電腦,推出搭載全新GB10超級晶片「Project DIGITS」,小巧美觀且售價低廉,有機會創銷售佳績;此外,黃仁勳更表示近期將再公布與聯發科合作新計畫,聯發科與輝達概念股值得留意。此外,發表的RTX 50系列顯卡與要價1,599美元RTX 4090具備類似效能,但RTX 50要價僅549美元,低價策略有助於快速大幅提高市佔率。 *警語此分享訊息僅供參考,非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定,並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ,概與此發訊及作者無關。 2025.1.15 https://pfsjj.com/wp-content/uploads/2023/08/盤前.jpg 757 1138 jimmy6017211 /wp-content/uploads/2022/12/logo-03.jpg jimmy60172112025-01-15 08:51:242025-01-15 08:51:241140115晨間國際市場重點快訊|群益期貨建嘉