1121123晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1.數據供應商Adobe Analytics表示，美國消費者在假日購物季的前20天網上消費達632億美元，較去年成長5%，超過了該公司預測的4.8%的同比增幅。「強勁的網上消費支出繼續受到淨新增需求的推動，而非更高的價格」，11/1-20的數據顯示儘管面臨學生貸款還款和更高的利率，消費者仍願意消費。預計消費者在BlackFriday的消費將達96億美元，同比成長5.7%。

2.經濟數據、11/23 法、德、歐元區PMI、11/24 美國PMI初值、11/27 美國成屋銷售、11/29 美國GDP年化(季比)、11/30 首次、連續申請失業救濟金人數、PCE

3.OPEC+宣布將2024年產量會議延到11/30。由於美國產量強勁而最大的原油進口國中國的煉油利潤率下降、經濟數據疲弱，國際能源署(IEA)預估隨著需求成長大幅放緩，2024年初全球市場將回到產量過的狀態，美國和圭亞那等國的產量將繼續成長，而在美國放鬆對伊朗制裁之際，伊朗原油供應出現回升，而俄羅斯原油出口穩定，該國的產量持續高於OPEC+ 的配額水平。美國原油庫存上週增加870萬桶達到7月份以來最高也對油價造成壓力。

4.歐元區動態
(1)ECB在最新的金融穩定評估報告中指隨著貨幣政策緊縮的影響持續發酵，如果經濟繼續疲弱，那麼家庭、企業收入和公共財政可能會承受額外壓力歐元區經濟成長乏力可能會放大升息給金融穩定帶來的風險。
(2)德國央行總裁Joachim Nagel表示，ECB的利率接近峰值，不過如果出現新一輪通膨，ECB可能會進一步收緊政策，目前利率將在一段時間內保持不變。ECB總裁CL 11月初曾表示「未來幾季」不會降息。

5.美國動態
(1)FANG續創新高！Microsoft創歷史新高！
(2)RBC Capital Markets 策略師LoriCalvasina預計S&P500將上漲至5,000，BofA股市策略師 SavitaSubramanian稍早也持同樣看法，GS Davis Kostin、Societe GeneraleSA’s Manish Kabra認為S&P5002023年會創歷史新高，MS MichaelWilson 上週也翻多2024 S&P500!

6.中國
(1)中國影子銀行巨頭中植企業集團警告該公司「嚴重資不抵債」，其債務規模達到資產規模的兩倍多。11/22致信投資投資人稱其負債規模約4,200億-4,600億元人民幣，而總資產約2,000億元人民幣，這進一步顯示中國規模3兆美元的信託業身陷困境。由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。作為中國最大的民營財富管理公司之一，中植是最新一家陷入困境的金融巨頭。這家管理規模超過1兆人民幣的資產管理公司8月份時成為關注焦點，因為其持股的信託公司高收益投資產品逾期兌付。

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