1.分析焦點：不同於7月初前後，台股藉由個別電子權值搭配非電(金控與台塑集團)權值股撐盤，在外資大賣下，大盤仍持續維持相對主連動市場強勢態勢，並帶動強勢電子次產業股氛圍持續熱絡。昨日高基期為主的中小電”殺聲隆隆”，OTC指數月線見轉下彎態勢。主流類股：昨日以金控、生技等，表現相對強勢。
2.近期記憶體與 AI 概念股持續劇烈震盪，晶片股周二(7日)再度遭拋售。布蘭特原油期貨收漲3%，亦衝擊市場氛圍。Sandisk重挫 7.3%，拖累費半重跌跌 4.65%，那指跌逾1%。投資人擔心在 AI 資料中心建設熱潮推動下，相關股票經歷大幅上漲後，股價估值可能已偏高。台積電 ADR收跌 4.25%
3.7/7外資賣超547.3億元；微減台指期空單45口，淨空單持倉達80042口。買超金額前五名，國巨*、台燿、晶技、南電、國泰金。賣超金額前五名，欣興、群創、鴻海、京元電子、群聯。
4.韓國記憶體大廠 SK 海力士正式啟動赴美上市計畫，將於納斯達克全球精選市場發行存託憑證（DR），發行價定為每股 166 美元。匯豐銀行認為，此定價對美國投資人具吸引力，預期掛牌後股價仍有約20%上行空間，並可望逐步縮小與美光 (MU-US)長期存在的估值差距。SK海力士(SK Hynix)預計7/10正式在Nasdaq掛牌上市 ADR。
5.英特爾7/6宣布調漲部分消費者級和伺服器級CPU的官方建議零售價。
本次漲價不僅打破CPU市場以往價格”只跌不漲”趨勢，也反映AI算力爆炸性需求重塑全球半導體產業資源流動。
6.整體股市估值過高壓力待消化、基期亦仍顯承壓，加上台股存一定程度相對主連動市場基期偏高壓力，相關結構將使得短期具備防禦性的非電低基期、穩定(高)獲利股，相對獲買盤青睞，
金融股7月進入除權息旺季，深化非電穩定獲利股利基。
7.科技股仍處估值修正壓力偏大的震盪期，令市場風險趨避需求攀升 ，前波風險趨避指標族群軍工股，見漲多風險攀升態勢，近日資金明顯轉進同樣具備風險趨避概念的生技族群。亞洲生技大展將於7/16-7/19登場，呈題材挹注。
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1.分析焦點：美股期貨、亞股早盤走高，台股在台積電開高帶動下衝高，一度突破47,000點，惟受到韓股走跌影響壓回震盪收低。大盤上下波動，下跌0.48%作收，量持平在1.1兆元以下。主流類股：封測、功率元件、類比IC、MCU、無人機、電力
2.晶片股反彈帶動AI股買盤，四大指數同步收高，道瓊工業指數改寫歷史新高。AMD大漲6.61%、高通收高5.8%、博通 上漲3.73%、台積電ADR收漲3.99%。美國供應管理協會公布，6月ISM非製造業指數從5月的54.5小幅降至54.0，符合市場預期。
3.晶片股反彈帶動AI股買盤，四大指數同步收高，道瓊工業指數改寫歷史新高。AMD大漲6.61%、高通收高5.8%、博通 上漲3.73%、台積電ADR收漲3.99%。美國供應管理協會公布，6月ISM非製造業指數從5月的54.5小幅降至54.0，符合市場預期。
4.美伊執行臨時停火協議、中東石油恢復流動之際，OPEC+部長級會議7/5同意8月再次提高每日生產目標18.8萬桶，累計2月底美伊戰爭開打以來，OPEC+每日增加產量將達94萬桶，相當全球需求近1%。若美伊和平協議持續推進，恐加重油價下跌壓力。
5.SpaceX自7/7起納入那斯達克100指數，預計催生約43億美元被動資金流入，引發大型成長股資金配置變動。另南韓記憶體大廠SK 海力士預計7/10在那斯達克發行規模294億美元ADR，成檢驗AI市場認同度重要試金石，但也可能引發流動性排擠效應。
6.美國東部持續受熱浪壟罩，已有超過20個州發布高溫警報，美國最大電網PJM上週用電需求飆升至歷史新高，川普政府宣布該電網進入電力緊急狀態，以防電力系統因用電激增而承受過大壓力，華府部分獨立紀念日慶典甚至被迫喊卡，重燃電力穩定議題。
7.半導體通膨效應持續擴散，類比IC大廠ADI再度向客戶發出通知，指出由於需求回升帶動供應吃緊，部分產品交期最長達6個月，並要求客戶至少提前六個月下單，類比IC產業正逐漸由成本推升轉向需求帶動，除有助產品報價提升也有利台廠迎轉單機會。
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1.分析焦點：台灣經濟基本面持續穩健無虞，台股技術面亦維持長線多頭格局。台積電(2330)將於7/16舉行法說會，市場樂觀預期，可望迎來台積電法說行情。主流類股：台積電供應鏈、先進封裝、PCB、被動元件
2.美股上週五國慶日休市；受到美國就業數據低於市場預期激勵，投資人對聯準會升息憂慮逐漸降低，道瓊指數已連續四周走揚，創一年半來最長連漲紀錄；上週四費城半導體指數跌5.44%。
3.集中市場賣超777.83億元，台指期淨空單減少3,435口至81,052口買超金額前五名：聯電、台光電、台新新光金、群聯、長榮賣超金額前五名：台積電、聯發科、日月光投控、群創、欣興
4.美國勞工統計局7/2公布，6月非農業就業人數增加5.7萬人，遠低於市場預估之11.3萬人；5月就業增量從17.2萬人下修至12.9萬人。部分經濟學者認為，這份就業報告顯示聯準會（Fed）近期內並無升息的急迫性。
5.標普全球市場財智最新公布6月製造業採購經理人指數(PMI)，台灣6月PMI由5月的56.1降至55.2，雖成長動能略為降溫，但已連續第七個月高於50榮枯線。
6.市場傳聞蘋果規劃2026H2至2027H1推出超過五款iPhone，是蘋果有史以來首度採取機海戰術；法人預期蘋果2026年全年iPhone銷售數量可望逾2.1億支。
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1.分析焦點：六月上旬以來台股相對主連動市場強勢態勢，近日進一步擴大，昨日強勢電子次產業百花齊放，台塑集團股強漲助攻。美股估值修正壓力，短期在大宗電子商品漲價風潮傳導衝擊消費需求端效應下，仍不易有效化解。主流類股：昨日以矽晶圓、石英元件、mosfet、機器人概念、台塑集團等，相對強勢。
2.美股周四(2日)走勢分歧，漲跌互現，晶片股連續第二個交易日遭遇賣壓，領跌科技類股，費半重跌5.44%，那指數收跌0.8%。不過，美國就業數據低於市場預期，緩解投資人對聯準會升息擔憂，道瓊權重股蘋果大漲4.84%，領漲道瓊大漲近600點，再創歷史收盤新高。台積電 ADR收跌 2.28%
3.7/2外資賣超890.5億元；增持台指期空單319口，淨空單持倉達84487口。買超金額前五名，華邦電、富邦金、合晶、南亞科、國泰金。賣超金額前五名，台積電、欣興、景碩、鴻海、聯發科。
4.蘋果日前宣布大漲產品價格，TrendForce 最新預估”2026年全球筆電出貨將衰退13.6%”，
據傳，超微已正式通知藍寶石 (Sapphire)、華碩、XFX 訊景及瀚鎧等核心 AIB(Add-in-Board) 合作夥伴，自7月起上調 GPU 核心與 GDDR”捆綁套料”出貨價，漲幅約10&，這也是超微半年內(4/1後)第二度因記憶體成本走高而調價。
5.那斯達克交易所6月底證實，SpaceX將(預定)於7/7正式納入 Nasdaq 100指數，創下該指數史上最快被納入的企業紀錄。追蹤該指數的被動型基金與大型ETF必須依權重配置買進。華爾街對此看法分歧。雖然被動資金進場帶來買盤，但部分機構認為該公司估值偏高，自上市以來股價波動劇烈。
6.AI資料中心光模組從400G加速向800G及1.6T演進，高頻寬對時脈精準度要求極高，單一模組需搭載更多高單價、高毛利的高頻振盪器。帶動石英元件相關業者產品報價與規格隨之上調。
7.股市存估值過高疑慮、基期亦承壓，過往穩定高獲利(若加上股價基期亦相對偏低)，階段受買盤青睞挹注的機會攀升，可留意包括裕融(9941)、鈊象(3293)、億豐(8464)等相關個股，拉回價穩量縮的介入時點。
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1.分析焦點：
1.台積電開高領軍電子權值跟進，但族群個股走勢逐漸強弱分歧，限制漲勢的擴大，台股衝高回補6/24缺口後轉趨震盪。
2.大盤持續平盤上波動，上漲1.94%作收，量增至1.3兆元以上。
主流類股：石英元件、探針卡、被動元件、功率元件、台積鏈
2.半導體股走弱但大型科技股持強，加上Fed主席華許表示近期通膨壓力已有所緩解，為市場帶來支撐，四大指數同步收低，費半重挫6.27%。輝達跌1.25%、美光重挫10.57%、台積電ADR下跌6.98%。6月小非農ADP新增就業9.8萬人，低於市場預估。
3.7/1買集中市場323.8億元，台指期淨空單增1105口至8.4萬口。
買超金額前五名，台積電、國巨*、聯電、富邦金、南電。
賣超金額前五名，鴻海、友達、華邦電、臻鼎-KY、大聯大。
4.美國今晚公布6月非農就業報告，市場預期非農就業人口將增加11.5萬人，較5月的17.2萬人回落，失業率連四個月則維持在4.3%，由於先前5月職缺與就業數據雙雙高於預期，若6月數據再度表現比預期強勁，恐會進一步強化聯準會年內的升息預期。
5..AI熱潮帶動高科技出口強勁，中國6月製造業PMI升至50.3，較5月上升0.3個百分點，優於市場預期的50.1，而6月非製造業PMI由上月的50.1升至50.2，也優於市場預期的49.9，更創下2025年12月以來新高，製造業、非製造業景氣雙雙有所回升。
6.傳國巨通知客戶自7/1起調漲全系列電容產品價格，不僅是公司近年來產品調漲範圍最大一波，且首次將營收佔比達55%的EMS/OEM客戶納入，日本Panasonic也從7/1起調漲貼片型高分子固態鋁電容報價。龍頭大廠調漲帶動下，漲風將全面擴散。
7.功率半導體元件龍頭英飛凌以能源、原材料及運輸服務等成本巨大壓力為由，宣布今年內第二次漲價行動，大陸功率半導體大廠宏微、華潤微、揚杰科技等也在近期陸續採取漲價行動，全球近20家類比及功率半導體公司都將自7/1起啟動新一輪報價調漲。
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1.分析焦點：市場關注7/16台積電(2330)法說會，法人陸續釋出樂觀預期，可望迎來台積電法說行情。根據近幾個月台灣經濟數據顯示，台灣經濟基本面持續穩健無虞，為台股提供強而有力的後盾。主流類股：AI伺服器供應鏈、先進封裝、PCB、被動元件
2.美伊戰爭逐漸落幕、系統性風險降溫，美股四大指數上漲0.26%至3.92%，其中道瓊指數創歷史新高，費城半導體指數漲幅最大；AMD大漲7.68%，台積電ADR漲4.94%，日月光ADR大漲7.1%。
3.集中市場賣超5.09億元，台指期淨空單增加6,436口至83,063口買超金額前五名：聯電、京元電子、國泰金、奇鋐、日月光投控賣超金額前五名：南亞科、旺宏、國巨*、大立光、華邦電
4.美國聯準會訂於7/28-7/29舉行利率決策會議，市場普遍預期將維持利率不變；由於受到美國通膨尚未止息、新任主席華許態度偏鷹，根據芝商所FedWatch工具顯示，投資人預測今年9/16會議將升息1碼。
5.台積電(2330)將於7/16召開第二季法人說明會，將公布2026年第二季財務報告，並針對第三季業績進行展望說明；法人樂觀預期受惠輝達新一代AI GPU、AMD及CSP ASIC放量，加上智慧手機年度新品啟動備貨，台積電第3季美元營收將再創新高。
6.受惠於企業級硬碟需求升溫、由MLC轉向SLC，高密度SLC NAND供應益加吃緊，市場預估第三季價格有機會大漲50％至60％，且第四季仍有續漲可能。
7.日本第三大鋁電廠Rubycon發出漲價通知將於8/1起調漲價格，且後續不排除二度調漲，加上陸資鋁電龍頭江海亦宣布鋁電、薄膜電容、超級電容等三大類產品漲價，將有利台廠向客戶轉嫁成本壓力。
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1.分析焦點：昨⽇台股在前⼀交易(26)⽇費半重挫逾5%，周⼀韓股盤中跌逾3%下⼀度⼤漲約950點。台股昨⽇逆勢強漲除了搭美伊復談帶動美期指亞洲盤⼀度強漲的”順風車”，更折射出買盤積極(急欲)作價的態勢。主流類股：昨⽇以化工材料、低價紡織、太陽能、軍工、生技、面板等，相對強勢
2.股週⼀(29⽇)全面收漲，科技股強勢反彈，那指勁揚逾2%，費半強漲近4%。Alphabet(GOOGL-US)正式加入道瓊工業指數勁揚近5%，帶動道瓊漲逾300點再創收盤歷史新高。台積電ADR⼤漲5.26%。
3.6/29外資賣超60.1億元；增持台指期空單236口，淨空單持倉達76627口。買超金額前五名，友達、聯發科、國巨*、南電、台燿。賣超金額前五名，鴻海、台積電、景碩、華邦電、旺宏。
4.歐洲央行舉行央行論壇在6/29~7/1舉行，7/1的⼀場政策小組討論會議是整個論壇重頭戲，包括Fed、ECB與英國央行（BOE）等重要央行總裁都會出席。市場關注聯準會主席Warsh是否發表新評論；Warsh在6月主持上台後首場Fed貨幣政策會議，外界密切關注其對通膨忍耐態
5.全球記憶體缺貨危機持續擴⼤，蘋果、微軟等國際品牌⼤廠憑藉規模優勢仍可透過漲價轉嫁成本，但中小型電子業者卻因缺料、成本暴增陷入生存危機，蘋果股價六月⼀度下跌近14%，領跌美尖牙股；GoPro曾是運動相機的霸主，股價破1美元，瀕臨破產邊緣。主因之⼀就是記憶體漲到天價。記憶體漲價衝擊消費端需求的衝擊效
6.每年6~8月是遊戲產業的傳統暑假旺季，對遊戲業者營運與股價，形成正向挹注；此外，鈊象、橘子上周陸續召開股東會，同時聚焦AI應用布局，旺季效應，加上業者同步強化AI、海外授權與研發布局，有助提升市場對產業⻑期成⻑
7.時序進入除權息旺季，穩定配息、營運穩健的金融股以及高股息殖利率的營建等，受存股族關注。今年金融股配息政策全數出爐，13家上市金控與主要銀行合計發出3422億元現金股息、創歷史新高。營運配息穩定的中低價金融股如彰銀(2801)、台中銀(2812)等，可望獲存股族買
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1.分析焦點：美股指數期貨、亞股全面回檔，台積電跳空摜破月線領跌，引發季底結帳賣盤加速出籠，台股持續向下失守45,000點。大盤開低震盪走低，下跌3.64%作收，量增至1.67兆元。主流類股：載板、石英元件
2.市場持續消化AI降溫、Fed升息預期升溫及OpenAI延後IPO傳聞利空，科技與半導體股走弱拖累，四大指數收低。美光崩跌6.69%，台積電ADR下跌0.61%。美伊一度爆發簽署臨時停火協議之後最嚴重衝突，但最新消息指，雙方已同意停止相互攻擊。
3.6/26賣集中市場1432億元，台指期淨空單減4660口至7.64萬口。買超金額前五名，旺宏、日月光投控、南電、健策、亞翔。賣超金額前五名，台積電、聯發科、群創、台達電、欣興。
4.美5月PCE符合市場預期。紐約聯準銀行主席威廉斯表示，當前通脹仍明顯高於目標，儘管未來幾季可能緩解，過程將比先前預期久，但目前政策具實現目標能力。而明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡表示，受中東衝突推升通膨影響，預期今年需升息一次。
5.國發會發布5月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，較4月上修值40分減少1分，連6個月亮出代表景氣熱絡的紅燈。國發會表示，台灣投資、訂單持續成長，但去年下半年基期已高，下半年景氣對策信號有可能出現黃紅燈，但整體景氣是溫和成長。
6.受惠代理式AI加速崛起，AI需求從GPU、ASIC擴散至CPU，ABF供給吃緊將進一步延續至2028年，日本載板大廠Ibiden更首次提出供不應求警訊，美銀全球研究最新報告將台系載板三雄欣興、景碩與南電目標價全面調升，並重申買入評級。
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1.分析焦點：台灣經濟基本面持續穩健無虞，美國與台灣企業獲利上修趨勢不變，AI需求持續強勁，台股長線樂觀看待。雖然近日美伊戰爭逐漸落幕、高油價與高通膨問題緩解之方向不變，但昨日傳言荷姆茲海峽一艘貨輪疑似遭伊朗攻擊，中東局勢仍詭譎多變，系統性風險尚存。主流類股：AI伺服器供應鏈、先進封裝、PCB、被動元件
2.攸關美國利率政策的美國5月核心個人消費支出(PCE)物價指數出爐，月增0.3%、年增3.4%，符合市場預期；整體PCE月增0.4%、年增4.1%；美國初次申請失業救濟金人數降至21.5萬人，低於市場預期之22.5萬人；美股四大指數漲跌互見，費半指數漲3.59%，美光狂漲15.74%，蘋果大貶6.12%。
3.集中市場賣超405.1億元，台指期淨空單減少2,554口至81,051口。買超金額前五名：欣興、聯發科、南電、京元電子、亞翔賣超金額前五名：台積電、旺宏、力積電、南亞科、臻鼎-KY
4.經濟部6/24公布5月工業生產、製造業生產指數分別為136.65、139.12，年增11.78%、12.68%，皆創歷年單月、同月新高，且連續第27個月正成長，表現優於市場預期，經濟部指出主因是電子零組件業、晶圓代工生產優於預期，挹注5月製造業生產。
5.雖聯準會釋出鷹派態度但油價重挫，近期大型國際投行對美國聯準會升息預期意見分歧，德意志銀行預計今年底前將升息2次；美銀指出因通膨已明顯惡化預計升息3次，是目前最大幅度之升息預期，瑞銀與高盛則預期維持不變。
根據芝商所FedWatch工具顯示，投資人預測年底前將升息1碼
6.全球AI眼鏡龍頭廠Meta宣告與依視路羅薩奧蒂合作，推出最低售價僅299美元的Meta Glasses系列AI眼鏡，比上一代便宜二成；隨著AI眼鏡價格逐漸平民化，民眾接受度將可有效提升。
7.受惠於全球AI應用發展如火如荼，AI伺服器需求持續強勁擴張，尤其備受矚目的輝達VR／Rubin平台將於下半年量產，2026年AI伺服器全年出貨量可望創新高。
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