1.分析焦點：昨日大盤在電子權值股全面走跌拖累下，指數跳空開低走低，收中長黑k破三日線，量能較前一交易日萎縮為4992.67億元。昨日雖然指數重挫，但不少金控與中大型傳產股仍逆勢上漲。主流類股：昨日以(成衣製鞋等)奧運概念股與食品股相對強勢。
2.受輝達持續走跌影響，大型科技股周一遭逢頗重賣壓，費半跌逾3%，資金轉向能源和銀行股，美股主指僅道瓊收漲逾260點，標普500指數和那斯達克指數則分別下跌0.31% 和1.09%。台股ADR，台積電跌3.54%；日月光跌1.64%；聯電跌0.45%。
3.昨日大賣逾451.8億元；台指期空單增999口，淨空單持倉21147口。買超金額前5名京元電子、鴻海、興富發、瑞儀、藥華藥。賣超金額前5名台積電、聯發科、廣達、緯創、聯詠。
4.甫落幕的歐洲議會選舉極右派勢力崛起，而此前外媒傳出荷蘭政府緊急成立行動代號為”Operation Beethoven”的計畫，以避免球最大半導體設備廠艾司摩爾(ASML)揚言出走。去年11月荷蘭極右翼黨自由黨（PVV）在議會選舉獲壓倒性優勢力推動反移民，對擁有眾多技術移民的艾司摩爾形成營運威脅。
5.統計實價登錄，今年前四月台北市200萬元以上預售交易件數43件，寫同期新高，較去年同期的九件大增377%；成屋交易件數共七件，年增250%。近期對新青安過分刺激房市疑慮進行檢討的聲音不斷。市場亦關注第三季央行理監事會是否再出台打房版本。
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1.分析焦點：美AI股下跌拖累，電子四權值領跌台股開低，前日低點附近買盤進場支撐，尾盤台灣50、中100調整擴量小幅下壓。大盤開低盤下震盪，下跌0.65%作收，量增至6300億元左右。主流類股：台積供應鏈、面板相關、被動元件、網通、綠能
2.上週五美股三巫日，輝達遭遇賣壓走跌，總市值退居全球第三，科技股走勢普遍疲弱，四大指數僅道瓊收小漲，其餘收黑。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，需進一步確認通膨路徑才能降息。
3.6/21賣集中市場137.9億元，台指期淨空單增3620口至2萬口。6/21買超金額前五名，友達、國巨、緯創、彰銀、台達電。6/21賣超金額前五名，鴻海、台積電、奇鋐、廣達、世芯-KY。
4.標普全球公布美國6月PMI初值，服務業PMI為55.1，優於預期的53.7，創26個月新高，突顯服務業經濟活動強勁，製造業PMI為51.7，較前值51.3回升。另5月成屋銷售數據也優於預測。
5.日元近期連續走貶，創下近3個月來最大跌幅，兌美元匯率接近160美元，逼近今年盤中低點，而人民幣上週也在中國人行引導下走貶，21日兌美元中間價來到7.1196元，創下近七個月來新低。新台幣因為台股AI題材加持，成為最持強的亞幣。
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1.美國 申領失業金人數，美國上周的首次申領失業救濟人數些微回落，之前一周曾升至十個月高點。假期和學校放假前後，該數據通常波動較大。
2.美國 新屋開工與營建許可，美國5月份新房開工數降至四年低點，長期高利率令房地產行業今年早些時候的發展勢頭難以為繼。新屋開工僅高於一位分析師預測值
3.聯準會 明尼亞波里斯 Kashkari，聯準會會讓通膨回到2%的目標水平，但估計可能需要一到兩年時間。 利率的路徑將取決於經濟。對聯準會提高大型銀行資本金要求之提議所遭到的反對程度感到驚訝，如果通膨繼續像上個月那樣降溫，政策制定者將能夠降息。聯準會 里奇蒙 Barkin 需要進一步明確通膨路徑後才能降息；今年FOMC票委
4.大盤再創歷史新高，櫃買大漲、也創歷史新高；還是請小心，因為：很多很久沒漲的股票都動了，K線與技術指標再度有過熱跡象，外資大買現貨卻同步大增期貨空單
5.台灣 5月 外銷訂單，經濟部統計處周四(6/20日)公布，113年5月份外銷訂單488.9億美元，較上月增加17.9億美元，與上年同月年增7%，展現連3紅。 優於預期的主因：AI需求強勁、廠商庫存回補、部分原物料價格上漲，再加去年比較基期較低所致。預期6月份外銷訂單金額將較5月份增加，第二季表現更優第一季。
6.中國人行週四(6/20日)在網站上公告，維持1年與5年LPR利率不變，連續10個月未調整。中國人行不降息，商銀也難降息；聯準會未降息前，人行恐難有所動作(資金外流)。
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1.分析焦點：近2個多禮拜台股強漲，源自於基於AI趨勢下的台積電相對評價獲青睞+蘋概為主軸的中大型手機概念股的”共伴效應”。權值王台積電領漲，搭配AI概念權值股廣達等，及手機供應鏈權值股聯發科、鴻海等強漲，昨日指數一度飆漲逾500點。主流類股：昨日以NB/PC為主軸的AI Server概念股與AM汽車零組件股等，表現相對強勢。
2.昨日大買逾485億元；台指期空單減1342口，淨空單持倉11596口。買超金額前5名台積電、廣達、台達電、鴻海、緯穎。賣超金額前5名創意、奇鋐、祥碩、士電、長榮。
3.台積電ADR對台積電母股溢價均值本季創15年以來最高。台積電台灣股票已被基金經理人大量持有，進一步增持空間有限基於買賣便利性，外國投資人多半持有台積電ADR而非台積電，估計未來台積電ADR股價波動對台積電股價影響將漸顯擴大。
4.大陸當局5/17甫宣布穩定房地產市場的歷史性措施(中央銀行將釋出廉價資金，以及放寬抵押貸款的規定，並要求地方政府購買開放商未售出房屋)，但陸股反應兩天(利多)後旋又走跌。6/17大陸公佈數據顯示房價降幅進一步擴大。理論上會引發另一波救市政策出台，但股市走勢未見相關預期發酵，反略顯對政策挹注的遲疑。
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1.分析焦點：1.外資上調目標價，台積電開盤衝950元新天價，領軍電子權值持強，鴻海創高後小回檔，金融航空重電陸續走高助陣多頭。2.大盤平盤之上震盪，上漲1.16%作收，量增至4600億元左右。主流類股：台積供應鏈、CPO、重電、航空、生技、AM零件
2.經濟數據有利Fed降息，美股四大指數全數收高。輝達收漲3.51%，成為全球市值第一大上市公司。台積電南京廠獲美無限期豁免許可，收漲1.38%。聯準會理事庫格勒有信心通膨正邁向2%的目標，支持今年稍後降息。週三美股因六月節休市一天。
3.6/18買集中市場178.3億元，台指期淨空單減254口至1.29萬口。6/18買超金額前五名，台積電、長榮航、廣達、創意、南亞科。6/18賣超金額前五名，鴻海、世芯-KY、長榮、宏碁、智原。
4.美國商務部公佈5月零售銷售月增0.1％，雖高於4月的下修值月減0.2％，但低於預期的月增0.3％，按年來看，5月零售銷售年增2.27％，也低於4月上修值2.74％與預估的年增2.8％，顯示消費者支出正在趨緩，有助通膨降溫，提升Fed降息可能。
5.看好AI熱度與大型科技股走強，華爾街近期陸續上調美股目標價，高盛將S&P 500指數年底目標從5,200點上調至5,600點，花旗同樣調高至5,600點，而大空頭Evercore ISI本週也扭轉悲觀立場，一舉將目標從4,750點上調至6,000點，反成最樂觀的投行。
6.AI應用帶動超寬頻記憶體需求大增，惟過去兩年記憶體廠資本投資不足，國際大廠搶攻HBM嚴重排擠產能，導致標準型DRAM供給銳減，DRAM可望迎來前所未有超級周期，標準型DRAM供需缺口甚至比HBM還大，有助國內業者獲利改善。
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1.分析焦點：權值股漲跌不一，蘋概股鴻海、大立光扮演撐盤要角，大盤續
創歷史新高後，出現零星的調節賣壓造成短線漲多的壓回。高價IP股世芯-KY、M31也加入輪動，顯示台股下檔支撐強勁，6月台指期結算前，權值股還是有再積極拉抬的可能。主流類股：蘋概股、台積供應鏈、重電、生技。
2.集中市場賣超159億元，台指淨空單增337口至13,192口。買超金額前五名，世芯-KY、友達、力積電、群創、南亞科；賣超金額前五名，台積電、士電、奇鋐、萬海、長榮。
3.道瓊收紅近190點，標普500收漲0.77%，高盛將標普500今年底目標從5,200上調至5,600點。SPDR科技類ETF XLK將於週五進行季度再平衡，輝達將迎百億美元買入(6%→21%)，但蘋果權重將大幅縮減(22%→4.5%)。博通市值飆升至8475.37億美元，成為美國市值第八大公司。傳特斯拉獲准在上海測試全自駕系統FSD，收紅5.3%。
4.費城聯準總裁哈克(Patrick Harker)表示根據他目前預測，今年降息一次是合適的，透露高利率可能持續下去的訊息。根據FedWatch 9月降息機率為61.5%，低於前一交易日的70%。關鍵數據為本週二公布的美國5月零售銷售，普遍預計環比將增長0.3%，相較4月零增長出現反彈，凸顯出消費者的韌性；若顯示5月消費者支出加速，則可能破壞目前的樂觀情緒。以及關注紐約聯準總裁威廉斯和理事庫克將於日內發表演說。
5.本周6月20~22日台灣國際醫療暨健康照護展即將開幕，7月24至28日2024亞洲生技大會，加上近期新冠疫情再流行，生技股題材受到市場關注。關注藥華藥、保瑞、美時等指標股，精準醫療概念股可能產出大黑馬，訊聯、ABC-KY、亞諾法、訊聯基因、基亞、盛弘、普生等表現都不俗。
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1.分析焦點：上週五盤勢由鴻海、大立光等大型蘋概股領軍，指數強漲近200點續創高、但量能則相對萎縮至4963億元左右。資金拉抬長線基期相對低的權值股挹注指數守短均高檔持強。主流類股：上週五以線纜、重電等電網概念與電子的蘋概股、泛鴻海概念股等，表現相對強勢。
2.上週五(14日)美股呈現平盤上下近乎持平狀況。博通(AVGOUS)強漲3.34%；受益AI銷售樂觀預測Adobe狂飆超14%，領漲那指續強，小漲作收，連續五日創收盤新高。道瓊、標普500與費半則以小跌作收。台股ADR，台積電跌0.23%；日月光跌1.05%；聯電跌1.80%。
3.上週五買199.27億元；台指期空單減463口，淨空單持倉12855口。買超金額前5名鴻海、廣達、聯發科、台達電、國巨。賣超金額前5名台積電、大同、祥碩、一詮、雙鴻。
4.小摩報告指，目前華爾街分析師共識是川普將再度入主白宮，只有12%的受訪者認為即將到來的大選是市場(股市)的最大威脅。川普向商界拋出以提高關稅抵銷部分所得稅減免、最終替代所得稅想法，引發市場熱議。此外，而歐美右派勢力抬頭，也形成地緣政治更不穩定的氛圍變數。
5.歐洲議會選舉當地時間6/9晚間結束，雖然中右翼的歐洲人民黨（EPP）仍保持領先，但極右翼政黨正在歐洲議會中快速崛起，紐約時報稱”極右派政黨在德國和法國取得了巨大進展”。 法國總統馬克宏旋即拋出震撼彈，宣告解散國會，6/30重新選舉，此舉造成次日法國股、債雙殺。
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1.分析焦點：AI、Apple雙A題材發酵帶動台股跳空，雖衝高後遇壓，但台積電力守填息、電子權值持強，金融、航運反彈支撐收高。大盤開高盤上波動，漲1.19%作收，量擴增至5200億元左右。主流類股：台積電供應鏈、蘋概、AI、電力、航運、金融
2.美上週初領失業救濟金人數24.2萬高過預期。博通上修AI晶片營收預估，宣布股票1拆10分割計畫，飆漲12.27%領科技股走揚，那指、標準、費半連續第4個交易日創收盤歷史新高。特斯拉股東會，順利通過馬斯克560 億美元薪酬案，股價收高2.92%。
3.6/13買集中市場323.1億元，台指期淨空單增2179口至1.3萬口。6/13買超金額前五名，台積電、廣達、聯發科、鴻海、台達電。6/13賣超金額前五名，長榮、所羅門、陽明、金像電、長榮航。
4.美國5月PPI年增2.2%，低於市場預期的2.5%，以及上修後的前值2.3%；剔除食品和能源的5月核心PPI年增2.3%，略低於市場預期的2.4%，以及上修後的前值2.5%。成為通膨放緩的另一項證據，持續強化市場對Fed今年稍晚降息預期。
5.央行理監事會議維持利率不變，但7/1起調升存準率0.25個百分點，收回市場游資約1200億元，貨幣政策基調趨緊，並宣布第六波信用管制措施，6/14起調降六都及新竹縣市等第2戶貸款成數上限從7成降至6成，其餘不變，但換屋需求有一年緩衝期。
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1.分析焦點：蘋概股整體表現不俗，市場目光逐漸轉向AI的應用端，台積電首登900元大關，加權指數收漲256點，創新高22,094。近期的漲點幾乎都是台積電貢獻，若能在2萬2整數關卡震盪調整乖離，較有利於類股輪動表現。主流類股：蘋概股、台積供應鏈、機器人、車用。
2.集中市場買超168億元，台指淨空單減4711口至11,139口。買超金額前五名，台積電、鴻海、陽明、台光電、瑞昱；賣超金額前五名，中信金、奇鋐、長榮航、緯創、士電。
3.5月核心CPI年增 3.4%、月成長0.2%低於市場預期。蘋果盤中市值曾一度超越微軟，終場收紅2.86%至213.07元。甲骨文暴漲13.34%，受惠於和OpenAI與Google的合作。博通宣佈10比1股票分割，預計7月15日以調整後價格交易。歐盟將在7月初對自中國進口電動汽車加徵關稅，6月13日股東大會前夕特斯拉衝高3.88%。
4.決議聲明不再說降通脹缺乏進一步進展，改稱取得適度的進一步進展。鮑爾記者會上表示，通脹已經放緩，但仍然太高，迄今通膨數據還不足給出降息信心。就業增速仍然偏強勁，但速度低於一季度。FOMC預計，勞動力市場將保持強勁狀態。點陣圖顯示近8成官員預計至少降息一次，今年不降息人數翻倍至4人。今年PCE和核心PCE通脹預期均上調0.2%。
5.台灣央行將於今天(周四)召開理監事會，有別於3月意外升息半碼，隨各國貨幣政策轉向寬鬆，這次不升息可能性較大。市場聚焦是否再祭第六波房市管制措施，如第2戶購屋貸款成數、再壓低購地貸款成數、豪宅門檻調整與否。只是高房價問題無法光靠央行政策，也可關注營建股是否會利空出盡而翻揚。
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