每天盤前市場重點整理

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1131024晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1.分析焦點：權值王台積電(2330)10/17法說隔(18)日跳空大漲後，連3交易日量縮回整，影響大盤指數連2交易日拉回，昨日並小幅跌破5日均線，惟量能亦明顯降溫至3334.09億元。雖然近2日台積回檔，但(上市櫃)下跌家數均高於上漲家數。主流類股：昨日以特化、綠電概念、工具機等相對強勢。 2.市場擔憂川普勝選機率攀升，美債殖利率持續攀升，10年期美債殖利率攀升至4.24%收7月底以來最高，科技股為主的股市承壓，週三四大指數皆收跌，那指跌1.6%跌幅最大。特斯拉第三季EPS不降反增，盤後飆漲逾12%。台股ADR除台積電漲1.20%外，其餘皆下跌。 3.昨日外資賣超78.93億元；台指期空單增1190口，淨空單持倉36095口。買超金額前5名華城、奇鋐、聯發科、一詮、台光電,賣超金額前5名台積電、聯電、鈊象、晟銘電、鴻海 4.IC載板龍頭欣興、汽車板大廠定穎第三季營收分別創七季新高、歷史新高；定穎、欣興將於下周公布第三季財報。定穎、欣興、NB板龍頭瀚宇博、AOI設備廠牧德等，皆將於下周召開董事會。PCB產業超級財報周將登場。 5.聯發科(2454)法說10/30將登場，公司處緘默期，市場傳出大陸小米自研3奈米手機系統單晶片(SoC)進入量產前最後階段；若小米自研手機晶片量產，恐對聯發科出貨造成影響；相關訊息引發市場高度關注， 6.矽光子概念在台股發酵已久，資金重心8月後移往”泛光通訊”概念股，雖然近期整體光通訊股仍持強，但格局轉趨來回震盪,玻璃基板相關的正達、悅城波段大漲(創高)。凡此皆對具題材、基期優勢的光電材料相關個股，形成帶動效應。 7.台積電法說的業績展望亮眼，但法說指引的業績(AI、台積電供應鏈)概念在台積法說後強弱甚為分歧，一定程度令市場有所疑慮(困惑)，帶動市場風險趨避需求。具資金避風港概念的貨櫃股近日相對持強，但受籌碼與季節包袱牽制；資金往具題材利基(如特化股)或業績的中小股移動。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1131023晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：美債殖利率、美元走高，台股盤初下殺273點，鴻海廣達持強領軍AI抵抗、金控雙雄登高，台積電拉尾，支撐跌幅收斂。大盤開低盤下震盪，小跌0.03%作收，量能增至3700多億元。主流類股：PCB鏈、AI伺服器、封測、矽光子 2.美公債殖利率觸3個月新高，市場對Fed繼續降息有所疑慮，加上等待企業財報，美股四大指數跌多漲少，僅那斯達克小漲。高通漲2.47%、輝達跌0.08%、台積電ADR跌1.72%。德儀收低0.92%，財報優於預期、財測不如預期，盤後漲近3%。 3.10/22買集中市場78.6億元，台指期淨空單增1326口至3.5萬口。10/22買超金額前五名，鴻海、廣達、緯創、富邦金、欣興。10/22賣超金額前五名，台積電、聯電、聯發科、華城、威盛。 4.美股七巨頭財報今晚盤後將由特斯拉揭序幕，市場預期3季度營收256.74億美元、年增9.95%，每股獲利0.5美元、年減5.96%由於之前Robotaxi活動未能符合市場期待，致使股價大幅回跌能否有優於預期的業績讓市場重拾信心令人關注。 5.我國9月外銷訂單537.9億美元，年增4.6％，年增率寫下連七紅，但僅達到預期的低標，其中受AI、HPC等需求暢旺帶動，資訊通信及電子產品接單分別年增7％及10.5％貢獻最大；化學品、塑橡膠製品因油價走跌，客戶採購觀望，年減8.5％、1.1％。 6.輝達執行長黃仁勳先前提到Blackwell需求強勁只能用瘋狂來形容，鴻海董事長劉揚偉表示將擴產因應GB200伺服器強勁需求，台積電董事長魏哲家更在法說會上證實AI的需求是真的，並預期將持續多年強勁，激勵鴻海、廣達走高並領軍AI族群持強。 7.中國上週才剛實施圍台軍演，昨日又在平潭牛山島展開實彈射擊，由於該島直線距新竹南寮漁港僅119公里，離台北約165公里，是兩岸最近距離，恫嚇意味濃厚，軍工股逆勢走強，jpp-KY一度觸漲停，晟田、凱拓、亞航、事欣科、寶一、全訊跟進收高。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1131022晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：美股超級財報週持續至11月上旬，美國重量級公司財報與未來營運展望將牽動美股與台股表現，每家企業營運狀況不同，多空訊息交雜，導致台股近期震盪幅度將擴大。中東局勢持續緊繃，市場擔憂以色列是否趁美國總統大選之際，對伊朗核武與石油設施發動攻擊，恐將不利台股表現。主流類股：輝達供應鏈、AI概念股、機器人概念股 2.本週將有高達114家標普企業公布財報，包括IBM、特斯拉、可口可樂和德州儀器等重量級公司，投資人屏氣凝神靜待成績公布。10/21美股四大指數漲跌互見，那斯達克與費半指數小幅上漲不到0.3%，道瓊工業指數下跌0.8%；輝達上漲4.14%、台積電ADR上漲0.58%。 3.集中市場買超211.16億元，台指期淨空單增加4,820口至33,579口。買超金額前五名：台積電、長榮、威盛、京元電子、欣興。賣超金額前五名：富邦金、元太、中信金、鴻海、聯電。 4.2024美國總統大選倒數，雖然9/10賀錦麗、川普兩人首場總統辯論後，賀錦麗支持度逐漸攀升，但9月下旬開始出現停滯，目前反而呈現川普略微超越態勢，不過選情仍陷膠著。賀錦麗與川普在石化、電動車、生技等產業政策主張南轅北轍，但在對中國提高關稅的政策看法一致對台股而言，相關概念股可分成三類，目前以雙受惠類股的投資風險較低。 5.美股超級財報周期間，各家重量級企業的營收獲利表現優劣皆具、甚至少數跌破眾人眼鏡，不僅影響股價表現，更牽動美股與台股走勢。美國道瓊工業指數與標普500指數皆屢創新高，周線連六紅為今年以來最長周線上漲紀錄，本周仍將有多家科技大廠公布財報，相關概念股值得留意。 6.隨著以色列與伊朗關係日益緊張，中東地緣政治風險持續攀高；美國總統大選陷入膠著，加上近期南北韓擴大衝突的潛在機率大增，帶動國際避險資金湧入黃金標的，目前金價已飆破2,700美元再創歷史新高。金價走揚將有利於相關受惠股:佳龍(9955)、金益鼎(8390)、光洋科(1785)，股價有機會跟著金價水漲船高。 7.蘋果2024年第二場秋季新品發表會，預計本月底登場；市場猜測將會發表採用M4晶片MacBook…

1131021晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：上週五在台積電法說釋利多、股價跳空大漲帶動下，大盤一度大漲約660點；終場收漲433點，成交值擴增至4849.22億元。雖然上週五指數盤中大漲逾600點，但下跌家數(約65%)遠高於上漲家數(約27%)，盤勢呈現”拉積盤”態勢。主流類股：上週五以泛AI概念相對強勢；不過部分波段漲多題材股(如光通訊)，則有不少個股逆勢重挫。 2.美股上週五延續漲勢，道瓊微漲，標普漲0.40%，兩大指數雙雙再創歷史新高。Netflix公布優異財報飆漲11.09%，引領上週五那指、費半相對強勢，收漲0.7%上下。本週二Alphabet將公佈財報，特斯拉和亞馬遜本週隨後亦將公布財報。台股ADR上週五多收跌，台積電ADR跌2.46%。 3.上週五外資大買566.21億元；台指期空單大減5657口，淨空單持倉28759口。買超金額前5名台積電、廣達、聯發科、富邦金、台達電賣超金額前5名聯電、大立光、聯鈞、欣興、台光電 4.歐洲央行17日再度降息，歐央連續第二次降息，顯示的重點從降通膨轉向保護經濟成長。大型投行高盛10/16公布最新預測，研判從今年11月至明年6月為止，FED將會連續調降利率，每次1碼，屆時聯邦基金利率將達3.25％-3.5％間。央行總裁楊金龍10/17在立院重申”不一定要跟進美國降息”。 5.市場傳蘋果今年第二場秋季發表會，將於10月底登場。預期將會亮相採用M4晶片的MacBook…

1131017晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：時序已進入美股超級財報週，美國重量級公司所公布的財報與未來營運展望將牽動美股與台股表現，例如上周摩根大通與美國銀行等金融股釋出利多激勵美股再創新高，10/15艾斯摩爾表示營運展望欠佳拖累費城半導體指數重挫5.28%、10/16台股大跌281點。11月上旬前美國將有多家大型企業陸續公布財報和未來前景預期，多空訊息交雜，預期台股震盪幅度將擴大。主流類股：輝達供應鏈、AI概念股、半導體設備 2.近期美股因企業所公布的財報優劣而大幅震盪，昨日摩根士丹利宣布第3季營收和獲利均超出市場預期，激勵股價大漲6.5%，而小型股為主的羅素2000…

1131016晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：昨日在即將法說的權值王台積電與AI概念股氛圍強勢帶動下，指數上漲316點，收中長紅K線，成交值擴增至4103.5億元。雖然昨日指數大漲逾300點，但下跌家數(約48%)明顯大於上漲家數(約42%)，盤勢頗有”拉積盤”意味。主流類股：昨日以泛AI概念股相對強勢。 2.荷蘭半導體設備巨頭ASML…

1131014晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：市場預期美國FED在 11月降息 1 碼、維持寬鬆基調不變而中國政府近期陸續宣布多項刺激經濟發展政策市場擔心是否將對亞股造成資金排擠效應輝達再次表明 Blackwell 需求…

1131008晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：中國政府9/24開始陸續宣布多項刺激經濟發展政策，力求解決房地產議題與消費不振的問題；大陸發改委主任將於今日上午宣佈增量政策，此新利多有助資金行情延續。龐大資金挹注房地產與股市，中國概念相關個股值得留意。主流類股：中概股、傳產類股、降息概念股、鴻海相關個股 2.由於最新公布的非農就業數據亮眼，市場降低對於聯準會在11月會議上再次大幅降息的預期，導致10年期美債殖利率升至4%以上；在投資人認為FED可能放緩寬鬆政策的預期心理下，美股四大指數全面收黑。台積電ADR逆勢上漲1.85％收184.51美元；輝達漲2.24％收127.72美元。 3.集中市場買超17.46億元，台指期淨空單增5146口至42,146口。買超金額前五名台積電、矽力*-KY、辛耘、昇陽半導體、富世達；賣超金額前五名，鴻海、聯發科、聯詠、緯穎、嘉澤。 4.石破茂主張反對以寬鬆政策為提振景氣主要手段的安倍經濟學，但近期多次表示將保持寬鬆貨幣政策，市場觀察立場是否調整。日本央行將於10/30舉行貨幣政策會議，10/31公布最新決議，預估此次將按兵不動，最快升息時點為12/19，並以每季升息半碼速度緩步升息。 5.特斯拉宣布將於10/10舉辦新品發表會，由於最新宣布的預告海報僅寫ROBOT，市場預期不僅推出Robotaxi，還將發表其他創新技術、新車款或人形機器人；AI自駕、電動車、特斯拉供應鏈、機器人概念等相關題材可留意。市場猜測Robotaxi更小巧、兩座位、無方向盤、一螢幕、鷗翼門，具備自動充電、自動消毒、車隊管理等功能。 6.一年一度的鴻海科技日將於今明兩日登場，為連續第5年舉辦，適逢鴻海50周年將擴大舉辦，展示內容以人工智慧AI為主軸，聚焦智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用。鴻海在智慧無人工廠技術成熟，市場將關注鴻海在AI應用於工業製造、電動車、生活日常等領域是否有創新亮點。 7.台積電10/17法說會即將登場，將公布2024年第3季財務報告及第4季業績展望，市場對台積電第四季營運表現抱持期待。市場預期台積電旺季效應將逐季推動業績創新高，有機會達成第3季財測的營收目標224億至232億美元；公司營運與產業前景將是法說會的關注焦點，相關概念股可留意。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…