每天盤前市場重點整理

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1131202晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1.分析焦點：上週五台股早盤延續跌勢開低後，在美股因感恩休市、較缺乏美股連動指引下，呈現平盤上下震盪走勢，終場量縮收小跌。費半進入短線支撐強彈，加上台積電短線千元保衛戰挹注，指數破線後有機會出現多頭抵抗。主流類股：上週五以生技、BBU概念概念等，表現相對強勢。 2.美股主要指數上週五(11/29)齊收漲，但因提早收市，盤面交投清淡。道瓊與標普500指數雙雙創下盤中與收盤歷史新高。輝達上漲2.15%領漲費半強漲1.52%，在四大指數中表現最佳。美超微(SMCI)逆勢重挫6.93%，單月暴跌33.55%；台股ADR，台積電上漲1.92%。 3.上週五外資大賣264.65億元；台指期空單增2401口，淨空單持倉44859口。買超金額前5名旺矽、美時、聯鈞、富世達、材料-KY。賣超金額前5名台積電、鴻海、神達、聯電、長榮。 4.本周美國將公布的重要經濟數據包括週一(2日)的美國ISM製造業採購經理人指數，美國ISM指數自2022年11月跌破50榮枯線線後，只有今年3月一度小幅回升至50之上。另外，週五美國失業率、非農業就業數據，則是市場關注的焦點。 5.川普領導政府效率部的準共同人選之一的Ramaswamy表示，拜登政府通過晶片法提供半導體製造業者的補貼是”浪費”。美國大選後，拜登團隊已陸續為台積電等五家半導體公司敲定超過160億美元的最終補貼。 6.川普政策最大的幾個市場風險擔憂，包括大打關稅戰恐引發通膨，題材連結以資產營建為主軸的泛通膨概念。其次，馬斯克的政府效率部可能大動作砍聯邦赤字背景下，(美)景氣恐面臨一段時間收縮陣痛期，對應台灣將可能受影響下，基礎建設公共工程相關，是可能受惠的方向。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1131129晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：美股感恩節前收黑，台股盤初一度下殺逾200點，台積電千元失而復得，一線AI股低檔展現抵抗收紅，帶動跌幅收斂。大盤多在盤下震盪，終場小跌0.16%，量縮至3,300億元之下。主流類股：貨櫃、汽車零件、美國製造概念 2.週四感恩節休市、今天也只交易半天。美股在川普贏得大選之後頻創新高，引發華爾街投行近期一波調升S&P…

1131127晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：昨日指數受制月線，跳空下跌但量縮。短期整體結構仍顯承壓下，季線、半年線支撐力度估不強。環境風險(川普政策疑慮)與股價基期、評價高檔等，短期估仍令盤勢上檔面臨壓力。主流類股：昨日以無人機、機器人概念與工具機相關等，表現相對強勢。 2.聯準會會議記錄公布後，美股攀高，以色列與黎巴嫩達成停火協議，進一步提振尾盤漲勢，美股主要指週二多收漲，道瓊與標普指數雙雙創下史上新高紀錄。微軟上漲…

1131126晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：川普上任前動作頻頻，陸續公布各項人事與施政規劃，加上拜登趕在卸任前加快多項方案，最受矚目者係強化限制中國科技發展管制措施，美中貿易戰持續升溫；由於多空交雜，將使美股震盪幅度擴大。不過，因為市場預期美國企業2025年整體獲利表現正成長，故美股呈向上走揚格局，台股可望隨之盤堅向上。主流類股：比特幣概念股、特斯拉概念股、輝達供應鏈、AI概念股 2.川普公布提名Scott…

1131125晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：前一天美股全面收紅帶動，台積電開高領軍 AI 股走強、傳產助攻，台股衝漲逾 400 點突破 23,000 點後持續高檔震盪。大盤跳空開高走高，上漲 1.55% 作收，量維持 3400 多億元。主流類股：…

1131122晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：昨日費半與台積電adr收盤強彈，可望挹注短線台股季線多頭抵抗。惟階段科技股仍面臨兩大掣肘因素：首先是未來川普政府政策引發的疑慮；其次是股價基期與評價高檔。主流類股：昨日BBU概念股大漲，營建、車用相關亦相對強勢 2.美股主要指數週四震盪收高，道瓊強漲逾460點；應材強漲3.33%；美光大漲4.46%領漲費半收漲1.61%，輝達早盤飆漲逾4%後回吐漲幅，收漲0.53%。Alphabet大跌4.74%，領跌科技巨頭普遍走跌。台積電ADR漲1.53%。 3.昨日外資賣超263.52億元；台指期空單增1822口，淨空單持倉43707口。買超金額前5名台光電、陽明、長榮、鈊象、台燿。賣超金額前5名台積電、鴻海、華碩、聯電、廣達。 4.摩根士丹利(大摩)出具最新新興亞洲2025年投資觀點，(因保護主義)對半導體與科技產業從7月降評中立進一步降至”減碼”大摩認為台韓相關產業估值過高、資金配置集中、對貿易高度敏感，加上地緣政治挑戰，對台韓市場保守以待。2025年五大關鍵”台海緊張”赫然入列引關注。 5.三三會理事長週三(20日)稱，川普政策核心為重振國內製造業，提高關稅減少貿易逆差。可能會對台灣產品課徵10-20％關稅，影響台灣出口競爭力；並要求台灣半導體企業將產能及研發轉移至美國，台灣高科產業的領先優勢面臨挑戰。 6.國家住都中心主辦北市信義區兒福B2基地公辦都更案與冠德簽約，投資金額76.15億元，預計2031年完工。皇翔在永和號稱史上最複雜都更案”大陳都更案”，11/18進行單元4簽約儀式，皇翔目前在手公辦都更案高達6筆， 7.Tesla執行長馬斯克在川普上任前後，估計市場話題仍將不斷，對車用概念股形成題材挹注。車用相關一波相對強勢表現後強弱漸分歧，部分資金轉往低基期股移動態勢。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1131121晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：美科技週二收漲激勵，電子權值開高帶動，台股一度衝高漲逾百點，惟上檔逢壓買盤縮手，台指期結算壓低翻黑。大盤開高震盪走低，下跌0.7%作收，量增至3800億元左右。主流類股：AI股伺服器、散熱、貨櫃、生技 2.美駐烏使館收到「重大空襲」警訊緊急閉館，輝達公布財報前觀望，四大指數漲跌互見。輝達跌0.76%、台積電ADR跌0.69%，高通大跌6.34%。Fed理事鮑曼支持對進一步降息採謹慎態度。庫克認為利率方向是下行，但降息幅度和時機將取決數據和經濟前景。 3.11/20賣集中市場321.6億元，台指期淨空單增516口至4.2萬口。11/20買超金額前五名：中信金、陽明、奇鋐、玉山金、萬海。11/20賣超金額前五名：台積電、鴻準、華碩、瑞昱、鴻海。 4.輝達公布財報，上季營收350.8億美元，調整後每股盈餘0.81美元皆優於預期，財測本季營收375億美元，也比市場預期要好。輝達表示Hopper、Blackwell都存在供應限制，未來幾季度仍供不應求，盤後股價走低跌逾5%後收斂跌幅至1%左右。 5.台灣10月外銷訂單554.5億美元、月增3.1%，年增4.9%寫連八紅，其中電子產品受惠AI、HPC等新興科技應用需求持續擴增，帶動IC製造、晶片訂單成長，年增11.2%表現最優。光學器材因面板價格低於去年同期，加上光學鏡頭接單減少而年減0.7%。 6.川普即將重新掌政，美國製造又成主流，提高關稅壁壘恐難避免，先進晶圓及封測製程赴美落腳時程被迫加快，台積電明年在建與新建廠案上看十座，涵蓋先進製程晶圓廠與先進封裝廠，日月光也宣布墨西哥設廠，可望持續挹注設備供應鏈營運表現。 7.明年農曆年提前在1月底，預期亞洲地區出貨潮將在12月出現，帶動海運艙位需求湧現，傳聞海運龍頭馬士基等業者已通知客戶，12月起調漲遠東歐洲線運價，平均漲幅超過3成，傳統淡季運價可望提前落底有利貨櫃三雄獲利表現。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1131120晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

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1.分析焦點：儘管川普勝刺激性言論常造成美股與台股震盪幅度擴大，不過關稅力度與範圍尚存討論空間，企業降稅及鬆綁法規更是利多，加上2025/1/20才正式上任，因此短期內台股仍將聚焦基本面。輝達將於美國時間11/20公布財報，由於市場預期第三季成績亮眼並無太大疑慮，因此關注焦點將放在2025年、2026年營運展望。主流類股：比特幣概念股、特斯拉概念股、輝達供應鏈、AI概念股 2.美國總統拜登同意烏克蘭使用美國ATACMS攻擊俄羅斯境內目標、烏克蘭發射六枚後，普丁隨即批准俄羅斯新版核威懾戰略並揚言將動用核武，俄烏緊張局勢升溫使美股一度下挫；但在市場樂觀預期輝達財報與Walmart上調全年財測激勵下，僅道瓊工業指數小跌0.28%，其餘三大指數均收小紅。 3.集中市場買超106.5億元，台指期淨空單減少5,214口至41,369口。買超金額前五名：長榮、台積電、陽明、日月光投控、聯發科。賣超金額前五名：廣達、鴻海、緯創、聯鈞、瑞昱。 4.川普有意鬆綁美國交通法規，重新制定一套聯邦監管框架，替代目前州級管理模式，可望簡化審批流程，此舉將有利於特斯拉更快推展FSD。目前規定必須具備剎車踏板或方向盤等相關硬體設備，一旦放寬該法規限制，對特斯拉自駕計程車與自駕系統發展測試皆助益甚大。 5.川普勝選後，市場預期因為原物料是戰略物資，各國為因應美國去中化原則，擔心將出現新一波美中貿易戰，紛紛搶運原物料，艙位需求高漲而推升運價；近期散乾貨船運價指數與海岬型運價指數皆呈現上漲趨勢，可望帶動相關航運類股表現。 6.輝達將於今日公布第3季財報，市場預測輝達第3季毛利率可望維持75%，第3季獲利年增率則因基期不斷墊高，而由上季的166%降到96%；由於雲端服務供應商CSP資本支出仍暢旺，相關供應鏈將可望持續受惠。 7.由於川普支持加密貨幣產業，加上共和黨取得參眾兩院國會主導權，在完全執政下有助於推動相關政策，此大利多激勵比特幣續飆，11/19已經飆破92,000美元續創歷史新高；未來前景持續看好，相關概念股可留意。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…