網誌 – 群益期貨陳建嘉｜你的網路期貨營業員

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1140617晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：上週末中東戰火再起、美股收跌，台股開盤一度殺破22,000點，但在逢低買盤支撐下緩步收斂跌幅，尾盤企圖翻紅。大盤開低震盪下跌0.1%作收，成交量縮至2900億元以下。主流類股：矽光子、安控、軍工、玻纖布、塑化 2.川普敦促以伊立即對話緩和衝突，消息指伊朗願重啟核談判，換取美施壓以色列停火，市場擔憂情緒趨緩，科技股領漲帶動，四大指數收高。輝達上漲1.92%、台積電ADR收漲2.17%。不過，以色列總理尼坦雅胡表示，不排除暗殺伊朗最高領袖以結束衝突。 3.6/17賣集中市場20.9億元，台指期淨空單減964口至4.1萬口。買超金額前五名，漢唐、鈊象、聯鈞、台達電、台光電。賣超金額前五名，長榮、富邦金、國泰金、台積電、南亞科。 4.中東軍事衝突升溫，伊朗警告考慮封鎖荷姆茲海峽，該區是伊朗也是OPEC核心成員國原油出口關鍵通道，掌握全球20％原油運輸量，消息帶動油價短線急漲，但局勢迅速降溫後油價回檔消息面仍影響短期油價震盪 5.美中聲稱倫敦會談完成協議框架，但具體內容未可知。路透報導，中方雖證實已批准部分符合條件稀土出口，但不包括軍事用途，美方也仍限制中國採購AI晶片有消息指美考慮將日內瓦達成關稅暫停期限再延90天，顯示兩國短時間達成協議可能性不高。 6.以色列上週五先發制人對伊朗發動襲擊，隨即引來伊朗的報復行動，中東軍事衝突明顯升溫。國防部長顧立雄表示，下半年將提出特別預算，無人載具將是重要項目之一，除無人機外也可能納入無人船，預期在發展國防自主政策下，相關軍工股將受惠。 7.馬斯克宣布暫訂6/22正式啟動自駕無人計程車Robotaxi試乘服務，彭博報導指出川普正準備鬆綁一項長期以來阻礙自駕車推廣的法規，為自駕車開發商開啟全新的發展道路，有助加速推進Robotaxi上路時間表。挹注自駕車概念股題材熱度。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1140616晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：美國與各國貿易談判可望進入尾聲有助金融市場穩定、台股現金股利逾5千億元資金活水、季底作帳行情等皆有利台股表現。6/13以色列空襲伊朗，雙方開戰將干擾台股盤勢。主流類股：AI概念股、資安與軟體類股、軍工概念股、機器人概念股 2.以色列6/13對伊朗核武及相關軍事設施實施大規模轟炸，伊朗隨即發射逾百枚導彈與多架無人機報復，道瓊指數跌1.79%、那斯達克指數跌1.3%、S&P500指數跌1.13%、費城半導體指數跌2.61%，輝達跌2.09%、台積電ADR跌2.01%。 3.集中市場賣超7.97億元，台指期淨空單增加3,024口至42,000口。買超金額前五名：台積電、緯創、長榮、廣達、奇鋐賣超金額前五名：聯發科、國泰金、神達、富邦金、世芯-KY 4.6/17日本央行、6/19美國聯準會、台灣和英國央行、6/20大陸人行將舉行會議，預期皆維持利率不變；市場最關注FED動向，因通膨有回升跡象且關稅影響將逐漸顯現，預期鮑爾將維持相同論調、下半年降息兩碼。 5.ECB於6/11發布年度歐元情勢評估報告，在各國央行強力買盤與國際金價高漲帶動下，黃金2025年在全球央行準備資產占比升至20%，超越歐元之16%，僅次美元之46%；黃金已超越歐元成全球央行第二重要的準備資產。6/13以色列對伊朗實施空襲，目前雙方戰事升溫，激勵黃金走強。 6.OpenAI於6/10正式發表迄今最強大AI推理模型o3-pro，同時宣布旗艦推理模型o3大幅降價八成，奧特曼表示AI正進入指數級發展階段，美中AI競賽如火如荼之際，輝達亦積極協助歐洲建立資料中心，AI全球發展趨勢看好。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1140612晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：樂觀看待美中談判、美股前晚收漲帶動，台積電除息前續攀高引領電子多頭，金融航運回神助攻，台股順利收復年線。6/11大盤開高走高收盤上漲1.02%，量能略增至4000億元。主流類股：台積電供應鏈、矽光子、機器人、航運 2.美公布5月CPI低於市場預期。川普推文指出美中貿易框架完成，中方預先供應磁鐵及稀土，美則允許中國學生進入大學就讀。美對中課徵55%關稅，中對美課徵10%關稅，但仍需得到中方批准。美股漲勢暫歇，四大指數小幅收低。 3.6/11買集中市場79.3億元，台指期淨空單減1401口至3.57萬口。買超金額前五名，台積電、聯發科、奇鋐、聯詠、長榮航。賣超金額前五名，國泰金、富邦金、陽明、中信金、群光。 4.受川普實施廣泛關稅措施，加劇國際關係緊張並拖累經濟前景影響，世銀公布最新經濟展望報告，下修2025年全球經濟成長預測為2.3%，較1月預測的2.7%大減0.4個百分點，其中美國今年成長1.4%，較前次下調0.9個百分點，中國則維持4.5%不變。 5.備受關注的美國《穩定幣法案》今天將在參議院進行程序性投票，若順利通過60票的支持門檻，將為美元掛鉤穩定幣監管框架奠定基石，替美債創造新需求並強化美元數位霸權地位，同時吸引更多資金進入加密貨幣市場，帶動價格走揚表現。 6.美中就落實兩國元首通話共識及日內瓦會談共識達成框架，川普表示將允許中國學生赴美就學換取磁鐵及稀土出口，中方尚未做出回應，但傳美方可能放寬部分晶片出口管制，可望緩解美國晶片業中國市場萎縮壓力，間接挹注台灣半導體供應鏈營運動能。 7.行政院長卓榮泰表示，國發會、國科會正研擬「AI新十大建設」草案，內容涵蓋智慧應用、關鍵技術、基礎建設三大面向，預計6月送入行政院審議，矽光子被列為四大發展項目之一，政策利多加上台積電股價重返千元，激勵矽光子概念股短多增溫。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1140609晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：台積電挑戰千元卡關開低，電子權值多跟進走低壓抑多頭，金融與台塑集團持強力挺，台股維持平盤附近狹幅波動。大盤開低震盪，小跌0.06%作收，量縮至3000億元以下。主流類股：Switch2、神盾集團、記憶體模組、FOPLP 2.非農就業數據高於預期，川普表示美中貿易代表今起倫敦展開談判，帶動四大指數收高，S&P收復今年跌幅。輝達收漲1.24%、台積電ADR上漲0.9%。報導指中已向美三大車廠供應商核發臨時稀土出口許可，但美暫停核准向中核電廠出口核設備的許可。 3.6/6賣集中市場136.7億元，台指期淨空單增1443口至3.85萬口。買超金額前五名，聯發科、台積電、聯詠、長榮航、中興電。賣超金額前五名，緯創、國泰金、富邦金、陽明、廣達。 4.美5月非農就業人口新增13.9萬人，雖高於預估的12.6萬人，但低於前一個月下修後的14.7萬人，創今年2月以來新低，失業率持平4.2%。而過去兩個月的數據大幅下修9.5萬人，就業市場雖未明顯惡化，但在經濟政策與成本壓力下有逐步降溫疑慮。 5.金管會5月外資淨匯入126.7億美元，終結連兩個月淨匯出，創史上最大淨匯入量，累計前5月從淨匯出轉為淨匯入104.17億美元。外資強力匯入與美元走弱，新台幣暴力強升，央行大舉買匯阻升下，外匯存底暴增101.16億美元至5929.48億美元。 6.任天堂新一代遊戲機Switch…

1140606晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：美國非農就業數據將於6/6公布，近期美國5月ADP就業人數、製造業PMI、服務業PMI等整體較偏弱；美國擬定7/9前與各國達成貿易協議，目前僅英國談成初步框架，市場預期台灣、瑞士及以色列最可能優先達陣。隨著美方希望5周內完成貿易談判，加上美中領導人互通電話並釋出善意，關稅議題可望最快7月底前塵埃落定，有利台股未來表現。主流類股：美國製造概念、新台幣升值、AI應用概念、機器人供應鏈 2.川普與習近平6/5通電話，習近平表示中美領導人同意盡快舉行新一輪經貿會談，川普表示對話愉快討論貿易協議細節，並達成對兩國都非常積極的協議，且應該不會再對稀土產品複雜性有任何疑問，中美團隊很快就會會面。特斯拉執行長馬斯克加大力道批判川普大而美法案，川普亦予以回擊，兩人關係大幅緊張，特斯拉股價大跌14%拖累美股走弱，四大指數下跌0.25%至0.83%，輝達跌1.36%、台積電ADR漲0.46%。 3.集中市場買超0.66億元，台指期淨空單減少67口至37,098口。買超金額前五名：台積電、材料-KY、台泥、聯發科、第一金賣超金額前五名：國泰金、長榮、富邦金、中信金、陽明 4.美國5月ADP就業人數僅增長3.7萬，低於4月的數值6萬，也不及道瓊斯預期的11萬，亦創2023年3月以來最低，顯示經濟活動減弱。該數據公佈後，川普再次呼籲聯準會立即降息，市場對9月降息預期升溫，導致2年與10年期美債收益率降至近一個月低位，並壓制美元表現。 5.美國供應管理協會(ISM)6/2公布製造業採購經理人指數(PMI)為48.5，服務業PMI為49.9，低於預測值52，亦低於前期51.6。針對調查結果，ISM服務業商業調查委員會主席Steve…

1140605晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：昨日出現破月線大漲的要因有二，主要是熱錢抽離擔憂相對弱化+美科技股仍持強。前者以昨日外資動作來看，持續積極正面；後者短線持強態勢未見弱化。短線有利指數上探（半）年線反壓。比較弱勢走勢估為半年線上下膠著走勢。主流類股：昨日以生技、機器人概念與晶片股等，相對強勢。 2.美國股市週三(4日)漲跌互見，美國民間新增就業創下逾兩年來新低，引發市場對貿易政策不確定性可能拖累美國經濟的擔憂跌，道瓊收跌近92點。台積電ADR勁揚2.42%，博通(AVGO)德儀(TXN)上漲1.45%上下，帶領費半收漲1.39%，表現最強勢。 3.昨日外資買超203.4億元；台指期空單減2305口，淨空單持37165口。買超金額前5名台積電、聯發科、奇鋐、第一金、富喬。賣超金額前5名國泰金、中信金、陽明、可成、聯電。 4.特斯拉執行長Musk剛卸下川普政府職務，旋即於3日在社群平台發文怒罵川普提出的減稅法案是”令人作嘔的可憎之物，該法案將使預算赤字大幅增加到2.5兆美元，公民背負難以承受債務，讓美國破產，明年11月(期中選舉)將解雇背叛人民的政客”。 5.台積電執行長魏哲家6/3在股東會上表示”關稅是進口商要負責，不會直接影響台積電”，他表示台積電擔心的是關稅會導致物價提高需求降低，進而影響台積電的生意。巴隆周刊Barron’s報導稱，雖然晶片業可能將面臨美國的半導體關稅，但是台積電高層並不擔心，相信可以擺脫關稅疑慮。 6.蘋果將在台灣時間6/10凌晨1點舉辦WWDC…

1140604晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.➢分析焦點：美股週一收高帶動台股早盤上漲逾300點，電子權值高檔逢壓收斂漲幅，但AI持強、大型金控拉尾加持力守收紅。大盤開高震盪，上漲0.59%作收，量略增至3500餘億元。主流類股：AI、PCB上下游、機器人、安控、電力、金融 2.白宮官員表示，川普與中國國家主席習近平可能本週通話，緩和川普關稅態度轉硬氣氛，輝達等晶片類股走揚領漲，四大指數同步收高。輝達上漲2.8%、超越微軟成全球市值最大上市公司，台積電ADR收高1.42%，博通上漲3.27%創歷史新高。 3.6/3賣集中市場133.5億元，台指期淨空單減5923口至3.95萬口。買超金額前五名，玉山金、永豐金、第一金、中華電、台達電。賣超金額前五名，國泰金、陽明、中信金、富邦金、聯電。 4.美聯邦舉債上限期限逼近之際，摩根大通執行長戴蒙近日表示，擔心川普的經濟政策可能引發美國債市危機，警告危機已迫在眉睫，債市將有一段艱難時期，不知道是6個月還是6年。對此，美國財政部長貝森特駁斥，我們正接近警戒線但絕不會違約。 5.受川普暫緩對等關稅90天影響，5月各國製造業PMI普遍較上月回升，美國5月製造業PMI終值52，略低於初值，已連5個月擴張，但歐元區、英國、亞洲日韓等都仍處於萎縮，台灣在AI需求帶動，5月製造業PMI回升至2.1至51，重回50榮枯值之上。 6.AI高速成長帶動，用於高階IC載板及先進晶片封裝基板的低熱膨脹係數玻纖布，以及用於高頻、高速傳輸PCB板材的低介電玻纖布需求持續強勁甚至短缺，三大玻纖材料廠之一日東紡宣布，8/1起全面調漲相關玻纖產品售價20％，增添族群題材火力。 7.AI競賽方興未艾，大型資料中心不斷提升算力和網絡傳輸速度成為趨勢，除AI伺服器將從GB200升級GB300到VR200，交換器也會400Gb、800Gb一路升等到1.6Tb，銅箔基板材料必須跟著從M7、M8到M9提高等級，可望持續帶來新的商機。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1140603晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：美國大而美法案內容繁雜，其中899條款將針對不公平租稅條件國家之政府、機構、個人課徵最高20%稅率，恐導致在美外資大量撤離；因茲事體大，參議院民主黨與部分共和黨議員皆表態將對該法案逐條審議。對等關稅持續在美司法對抗、川普宣布鋼鋁關稅加徵至50%、美中貿易摩擦升溫等，多重不確定性因素疊加，使台股近期弱勢震盪；不過美方希望5周內完成貿易談判，關稅議題可望最快7月底前塵埃落定。主流類股：美國製造概念股、新台幣升值概念、AI應用概念、機器人供應鏈 2.路透社報導在一份給貿易對手國的草擬信函中，美國要求各國在6/4前提出最佳貿易方案，以期在美方設定的五周期限內加速貿易談判進程。美股四大指數全面上漲，道瓊指數漲0.084%、那斯達克指數小漲0.67%、S&P…

1140617晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：上週末中東戰火再起、美股收跌，台股開盤一度殺破22,000點，但在逢低買盤支撐下緩步收斂跌幅，尾盤企圖翻紅。大盤開低震盪下跌0.1%作收，成交量縮至2900億元以下。主流類股：矽光子、安控、軍工、玻纖布、塑化 2.川普敦促以伊立即對話緩和衝突，消息指伊朗願重啟核談判，換取美施壓以色列停火，市場擔憂情緒趨緩，科技股領漲帶動，四大指數收高。輝達上漲1.92%、台積電ADR收漲2.17%。不過，以色列總理尼坦雅胡表示，不排除暗殺伊朗最高領袖以結束衝突。 3.6/17賣集中市場20.9億元，台指期淨空單減964口至4.1萬口。買超金額前五名，漢唐、鈊象、聯鈞、台達電、台光電。賣超金額前五名，長榮、富邦金、國泰金、台積電、南亞科。 4.中東軍事衝突升溫，伊朗警告考慮封鎖荷姆茲海峽，該區是伊朗也是OPEC核心成員國原油出口關鍵通道，掌握全球20％原油運輸量，消息帶動油價短線急漲，但局勢迅速降溫後油價回檔消息面仍影響短期油價震盪 5.美中聲稱倫敦會談完成協議框架，但具體內容未可知。路透報導，中方雖證實已批准部分符合條件稀土出口，但不包括軍事用途，美方也仍限制中國採購AI晶片有消息指美考慮將日內瓦達成關稅暫停期限再延90天，顯示兩國短時間達成協議可能性不高。 6.以色列上週五先發制人對伊朗發動襲擊，隨即引來伊朗的報復行動，中東軍事衝突明顯升溫。國防部長顧立雄表示，下半年將提出特別預算，無人載具將是重要項目之一，除無人機外也可能納入無人船，預期在發展國防自主政策下，相關軍工股將受惠。 7.馬斯克宣布暫訂6/22正式啟動自駕無人計程車Robotaxi試乘服務，彭博報導指出川普正準備鬆綁一項長期以來阻礙自駕車推廣的法規，為自駕車開發商開啟全新的發展道路，有助加速推進Robotaxi上路時間表。挹注自駕車概念股題材熱度。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1140616晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：美國與各國貿易談判可望進入尾聲有助金融市場穩定、台股現金股利逾5千億元資金活水、季底作帳行情等皆有利台股表現。6/13以色列空襲伊朗，雙方開戰將干擾台股盤勢。主流類股：AI概念股、資安與軟體類股、軍工概念股、機器人概念股 2.以色列6/13對伊朗核武及相關軍事設施實施大規模轟炸，伊朗隨即發射逾百枚導彈與多架無人機報復，道瓊指數跌1.79%、那斯達克指數跌1.3%、S&P500指數跌1.13%、費城半導體指數跌2.61%，輝達跌2.09%、台積電ADR跌2.01%。 3.集中市場賣超7.97億元，台指期淨空單增加3,024口至42,000口。買超金額前五名：台積電、緯創、長榮、廣達、奇鋐賣超金額前五名：聯發科、國泰金、神達、富邦金、世芯-KY 4.6/17日本央行、6/19美國聯準會、台灣和英國央行、6/20大陸人行將舉行會議，預期皆維持利率不變；市場最關注FED動向，因通膨有回升跡象且關稅影響將逐漸顯現，預期鮑爾將維持相同論調、下半年降息兩碼。 5.ECB於6/11發布年度歐元情勢評估報告，在各國央行強力買盤與國際金價高漲帶動下，黃金2025年在全球央行準備資產占比升至20%，超越歐元之16%，僅次美元之46%；黃金已超越歐元成全球央行第二重要的準備資產。6/13以色列對伊朗實施空襲，目前雙方戰事升溫，激勵黃金走強。 6.OpenAI於6/10正式發表迄今最強大AI推理模型o3-pro，同時宣布旗艦推理模型o3大幅降價八成，奧特曼表示AI正進入指數級發展階段，美中AI競賽如火如荼之際，輝達亦積極協助歐洲建立資料中心，AI全球發展趨勢看好。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1140612晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：樂觀看待美中談判、美股前晚收漲帶動，台積電除息前續攀高引領電子多頭，金融航運回神助攻，台股順利收復年線。6/11大盤開高走高收盤上漲1.02%，量能略增至4000億元。主流類股：台積電供應鏈、矽光子、機器人、航運 2.美公布5月CPI低於市場預期。川普推文指出美中貿易框架完成，中方預先供應磁鐵及稀土，美則允許中國學生進入大學就讀。美對中課徵55%關稅，中對美課徵10%關稅，但仍需得到中方批准。美股漲勢暫歇，四大指數小幅收低。 3.6/11買集中市場79.3億元，台指期淨空單減1401口至3.57萬口。買超金額前五名，台積電、聯發科、奇鋐、聯詠、長榮航。賣超金額前五名，國泰金、富邦金、陽明、中信金、群光。 4.受川普實施廣泛關稅措施，加劇國際關係緊張並拖累經濟前景影響，世銀公布最新經濟展望報告，下修2025年全球經濟成長預測為2.3%，較1月預測的2.7%大減0.4個百分點，其中美國今年成長1.4%，較前次下調0.9個百分點，中國則維持4.5%不變。 5.備受關注的美國《穩定幣法案》今天將在參議院進行程序性投票，若順利通過60票的支持門檻，將為美元掛鉤穩定幣監管框架奠定基石，替美債創造新需求並強化美元數位霸權地位，同時吸引更多資金進入加密貨幣市場，帶動價格走揚表現。 6.美中就落實兩國元首通話共識及日內瓦會談共識達成框架，川普表示將允許中國學生赴美就學換取磁鐵及稀土出口，中方尚未做出回應，但傳美方可能放寬部分晶片出口管制，可望緩解美國晶片業中國市場萎縮壓力，間接挹注台灣半導體供應鏈營運動能。 7.行政院長卓榮泰表示，國發會、國科會正研擬「AI新十大建設」草案，內容涵蓋智慧應用、關鍵技術、基礎建設三大面向，預計6月送入行政院審議，矽光子被列為四大發展項目之一，政策利多加上台積電股價重返千元，激勵矽光子概念股短多增溫。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1140609晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：台積電挑戰千元卡關開低，電子權值多跟進走低壓抑多頭，金融與台塑集團持強力挺，台股維持平盤附近狹幅波動。大盤開低震盪，小跌0.06%作收，量縮至3000億元以下。主流類股：Switch2、神盾集團、記憶體模組、FOPLP 2.非農就業數據高於預期，川普表示美中貿易代表今起倫敦展開談判，帶動四大指數收高，S&P收復今年跌幅。輝達收漲1.24%、台積電ADR上漲0.9%。報導指中已向美三大車廠供應商核發臨時稀土出口許可，但美暫停核准向中核電廠出口核設備的許可。 3.6/6賣集中市場136.7億元，台指期淨空單增1443口至3.85萬口。買超金額前五名，聯發科、台積電、聯詠、長榮航、中興電。賣超金額前五名，緯創、國泰金、富邦金、陽明、廣達。 4.美5月非農就業人口新增13.9萬人，雖高於預估的12.6萬人，但低於前一個月下修後的14.7萬人，創今年2月以來新低，失業率持平4.2%。而過去兩個月的數據大幅下修9.5萬人，就業市場雖未明顯惡化，但在經濟政策與成本壓力下有逐步降溫疑慮。 5.金管會5月外資淨匯入126.7億美元，終結連兩個月淨匯出，創史上最大淨匯入量，累計前5月從淨匯出轉為淨匯入104.17億美元。外資強力匯入與美元走弱，新台幣暴力強升，央行大舉買匯阻升下，外匯存底暴增101.16億美元至5929.48億美元。 6.任天堂新一代遊戲機Switch…

1140606晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：美國非農就業數據將於6/6公布，近期美國5月ADP就業人數、製造業PMI、服務業PMI等整體較偏弱；美國擬定7/9前與各國達成貿易協議，目前僅英國談成初步框架，市場預期台灣、瑞士及以色列最可能優先達陣。隨著美方希望5周內完成貿易談判，加上美中領導人互通電話並釋出善意，關稅議題可望最快7月底前塵埃落定，有利台股未來表現。主流類股：美國製造概念、新台幣升值、AI應用概念、機器人供應鏈 2.川普與習近平6/5通電話，習近平表示中美領導人同意盡快舉行新一輪經貿會談，川普表示對話愉快討論貿易協議細節，並達成對兩國都非常積極的協議，且應該不會再對稀土產品複雜性有任何疑問，中美團隊很快就會會面。特斯拉執行長馬斯克加大力道批判川普大而美法案，川普亦予以回擊，兩人關係大幅緊張，特斯拉股價大跌14%拖累美股走弱，四大指數下跌0.25%至0.83%，輝達跌1.36%、台積電ADR漲0.46%。 3.集中市場買超0.66億元，台指期淨空單減少67口至37,098口。買超金額前五名：台積電、材料-KY、台泥、聯發科、第一金賣超金額前五名：國泰金、長榮、富邦金、中信金、陽明 4.美國5月ADP就業人數僅增長3.7萬，低於4月的數值6萬，也不及道瓊斯預期的11萬，亦創2023年3月以來最低，顯示經濟活動減弱。該數據公佈後，川普再次呼籲聯準會立即降息，市場對9月降息預期升溫，導致2年與10年期美債收益率降至近一個月低位，並壓制美元表現。 5.美國供應管理協會(ISM)6/2公布製造業採購經理人指數(PMI)為48.5，服務業PMI為49.9，低於預測值52，亦低於前期51.6。針對調查結果，ISM服務業商業調查委員會主席Steve…

1140605晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：昨日出現破月線大漲的要因有二，主要是熱錢抽離擔憂相對弱化+美科技股仍持強。前者以昨日外資動作來看，持續積極正面；後者短線持強態勢未見弱化。短線有利指數上探（半）年線反壓。比較弱勢走勢估為半年線上下膠著走勢。主流類股：昨日以生技、機器人概念與晶片股等，相對強勢。 2.美國股市週三(4日)漲跌互見，美國民間新增就業創下逾兩年來新低，引發市場對貿易政策不確定性可能拖累美國經濟的擔憂跌，道瓊收跌近92點。台積電ADR勁揚2.42%，博通(AVGO)德儀(TXN)上漲1.45%上下，帶領費半收漲1.39%，表現最強勢。 3.昨日外資買超203.4億元；台指期空單減2305口，淨空單持37165口。買超金額前5名台積電、聯發科、奇鋐、第一金、富喬。賣超金額前5名國泰金、中信金、陽明、可成、聯電。 4.特斯拉執行長Musk剛卸下川普政府職務，旋即於3日在社群平台發文怒罵川普提出的減稅法案是”令人作嘔的可憎之物，該法案將使預算赤字大幅增加到2.5兆美元，公民背負難以承受債務，讓美國破產，明年11月(期中選舉)將解雇背叛人民的政客”。 5.台積電執行長魏哲家6/3在股東會上表示”關稅是進口商要負責，不會直接影響台積電”，他表示台積電擔心的是關稅會導致物價提高需求降低，進而影響台積電的生意。巴隆周刊Barron’s報導稱，雖然晶片業可能將面臨美國的半導體關稅，但是台積電高層並不擔心，相信可以擺脫關稅疑慮。 6.蘋果將在台灣時間6/10凌晨1點舉辦WWDC…

1140604晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.➢分析焦點：美股週一收高帶動台股早盤上漲逾300點，電子權值高檔逢壓收斂漲幅，但AI持強、大型金控拉尾加持力守收紅。大盤開高震盪，上漲0.59%作收，量略增至3500餘億元。主流類股：AI、PCB上下游、機器人、安控、電力、金融 2.白宮官員表示，川普與中國國家主席習近平可能本週通話，緩和川普關稅態度轉硬氣氛，輝達等晶片類股走揚領漲，四大指數同步收高。輝達上漲2.8%、超越微軟成全球市值最大上市公司，台積電ADR收高1.42%，博通上漲3.27%創歷史新高。 3.6/3賣集中市場133.5億元，台指期淨空單減5923口至3.95萬口。買超金額前五名，玉山金、永豐金、第一金、中華電、台達電。賣超金額前五名，國泰金、陽明、中信金、富邦金、聯電。 4.美聯邦舉債上限期限逼近之際，摩根大通執行長戴蒙近日表示，擔心川普的經濟政策可能引發美國債市危機，警告危機已迫在眉睫，債市將有一段艱難時期，不知道是6個月還是6年。對此，美國財政部長貝森特駁斥，我們正接近警戒線但絕不會違約。 5.受川普暫緩對等關稅90天影響，5月各國製造業PMI普遍較上月回升，美國5月製造業PMI終值52，略低於初值，已連5個月擴張，但歐元區、英國、亞洲日韓等都仍處於萎縮，台灣在AI需求帶動，5月製造業PMI回升至2.1至51，重回50榮枯值之上。 6.AI高速成長帶動，用於高階IC載板及先進晶片封裝基板的低熱膨脹係數玻纖布，以及用於高頻、高速傳輸PCB板材的低介電玻纖布需求持續強勁甚至短缺，三大玻纖材料廠之一日東紡宣布，8/1起全面調漲相關玻纖產品售價20％，增添族群題材火力。 7.AI競賽方興未艾，大型資料中心不斷提升算力和網絡傳輸速度成為趨勢，除AI伺服器將從GB200升級GB300到VR200，交換器也會400Gb、800Gb一路升等到1.6Tb，銅箔基板材料必須跟著從M7、M8到M9提高等級，可望持續帶來新的商機。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1140603晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

每天盤前市場重點整理

1.分析焦點：美國大而美法案內容繁雜，其中899條款將針對不公平租稅條件國家之政府、機構、個人課徵最高20%稅率，恐導致在美外資大量撤離；因茲事體大，參議院民主黨與部分共和黨議員皆表態將對該法案逐條審議。對等關稅持續在美司法對抗、川普宣布鋼鋁關稅加徵至50%、美中貿易摩擦升溫等，多重不確定性因素疊加，使台股近期弱勢震盪；不過美方希望5周內完成貿易談判，關稅議題可望最快7月底前塵埃落定。主流類股：美國製造概念股、新台幣升值概念、AI應用概念、機器人供應鏈 2.路透社報導在一份給貿易對手國的草擬信函中，美國要求各國在6/4前提出最佳貿易方案，以期在美方設定的五周期限內加速貿易談判進程。美股四大指數全面上漲，道瓊指數漲0.084%、那斯達克指數小漲0.67%、S&P…

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參考警語：

任何系統參數須由投資人自行設定。
期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。