1.分析焦點： 1.華許鷹派言論帶動升息預期，打亂輝達樂觀財測後的AI派對，轉而關注本週五公布的美8月非農就業與下週的CPI數據。 2.川普不接受6月與伊朗達成的MOU，使重新談判失去起點。 主流類股：被動元件、封測、PCB相關、功率元件、低軌衛星 2.Fed主席華許全球央行年會發表演說釋出偏鷹訊號，四大指數由漲轉跌收黑。輝達重挫4.57%、AMD下跌2.33%、台積電ADR收低2.29%。光通訊晶片與網路設備大廠Marvell財報財測皆優於分析師預期，但仍未滿足市場驚喜期待，股價重挫10.28%。 3.8/28買集中市場417.5億元，台指期淨空單減1181口至8.4萬口。 買超金額前五名，聯電、台積電、聯發科、欣興、大立光。 賣超金額前五名，華邦電、景碩、環球晶、漢翔、南電。 4.華許在全球央行年會進行演說，除堅定重申2%通膨目標，並警告如果通膨未能明確快速朝目標回落將採取行動，不過華許淡化傳統前瞻指引，強調依據即時經濟與市場訊號制定政策，接下來公布的8月就業與通膨數據，將左右Fed是否在9月啟動升息。 5.國發會發布7月景氣對策信號綜合判斷分數41分，景氣燈號連8個月亮出代表熱絡的紅燈，為史上第二長紅燈紀錄，除主要受惠AI需求持續強勁外，AI紅利也擴散到傳統產業，塑橡膠、化學品、機械設備均連月成長，景氣燈號有機會挑戰連九紅歷史紀錄。 6.集邦科技指出，全球第二大MLCC廠南韓三星電機近期率先調漲第4季OEM、ODM客戶報價，一改過去僅對代理商調價的做法，顯示MLCC產業正式進入上升循環，消費型產品漲幅平均25～30％，高過AI伺服器高階品漲幅10~20%，台廠可望受惠。 7.8/28買集中市場417.5億元，台指期淨空單減1181口至8.4萬口。 買超金額前五名，聯電、台積電、聯發科、欣興、大立光。 賣超金額前五名，華邦電、景碩、環球晶、漢翔、南電。 *警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益…

1.分析焦點： 1.大盤繼周二測試月線後收腳走強，昨(26)日進一步強漲站上各短均反壓之上、成交值8055.79億元、連續第二個交易日量能增溫。 2.大盤技術面呈現守月線轉強格局；惟股市高估值環境下，在不確定多空的重磅事件前提前走強，相對拉高基期風險。 主流類股：昨日以光學鏡頭、矽光子、功率半導體與泛PCB概念股等相對強勢。 2.美股週三交投清淡，主要指數在平盤附近狹幅震盪，觀望等待輝達盤後公布財報。而美國…

1.分析焦點： 1.昨(24)日大盤呈現受制短(5日與10日)均反壓，下跌收中黑K、 2.下跌量縮，週三美股將迎來7月個人消費支出物價指數 (PCE)公布，週四與周五的輝達財報與全球央行年會，市場氛圍觀望。 主流類股：昨日以記憶體、矽晶圓與二線鋼鐵股等相對強勢。 2.美股週一…

1.分析焦點： 1.美日德法等長期公債殖利率攀升，政府、投資者面臨數十年最嚴峻借貸成本，靠債務支撐擴張的企業面臨估值下修壓力。 2.川普宣布將對伊朗發動史上最具毀滅性的經濟行動。 主流類股：記憶體、光通訊、PCB相關、鏡頭、貨櫃 2.美財政部擴大債券回購規模，未能壓低長債殖利率，川普揚言對伊實施嚴厲經濟制裁使油價走高，四大指數收盤跌多漲少，僅費半上漲0.53%。記憶體股全面走高。SK海力士ADR大漲4.43%、美光上漲3.97%、SanDisk上漲2.02%。台積電…