1.分析焦點：市場預期美國FED在 11月降息 1 碼 、 維持寬鬆基調不變而中國政府近期陸續宣布多項刺激經濟發展政策 市場擔心是否將對亞股造成資金排擠效應輝達再次 表明 Blackwell 需求 「 瘋狂 」 激勵台股相關重量級電子股走強10/14中國宣布展開 「 聯合利劍 2024 B 」圍台軍演預估屬於短期影響。主流 類股：輝達供應鏈 、 AI 概念股 、 降息概念股
2.美國開始進入超級財報周由金融股率先登場 10/11 摩根大通營收獲利皆超出預期激勵股價大漲 4.4%富國銀行獲利優於預期股價大漲 5.6%貝萊德表示其管理資產部位連續第三個季度創下歷史新高 股價上漲 3.6%道 瓊工業指數與標準普爾 500 指數分別上漲 0 97 與 0 61 皆創歷史新高而那斯達克指數與費城半導體指數則漲 0.33%與 0.79%台積電 ADR 上漲2.71%以 190.81 美元作收 。
3.集中市場買超 219.9 億元台指期淨空單增 1399 口至 41849 口 。買超金額前五名：台積電 、 聯發科 、 鈊象 、 廣達 、 奇鋐 。賣超金額前五 名：京元電子 、 威盛 、 欣興 、 國巨 、 巨大 。
4.自美國聯準會 Fed 降息迄今 美國十年期公債殖利率呈現上升趨勢 由近期的3.75 持續往上至 10/7 已升破由於美國勞工部 10/10 公布 9 月 CPI 月增 0.2 高於預估 0.1 市場預期聯準會 11 月降息 1 碼機率較高並預估 2025 年底前美國十年期公債殖利率將在4%~ 4.25%之間震盪 。
5.10 月底之前台積電 、 大立光 、 台達電 、 友達 、 光寶科 、 台灣大 、 穩懋 、 台勝科 、 永豐金等多家重量級權值股或產業指標個股將舉辦法人說明會 。其中市場最關注的莫過於台積電與大立光 聚焦今年第四季與 2025 年半導體產業與蘋果手機的前景展望 。
6.市場預期蘋果10/28進行iOS 18.1軟體更新，分階段將Apple Intelligence六大應用功能陸續上線；預期iOS 18.2將整合ChatGPT12月推出，iOS 18.3於2025年1月公布，每個版本都將加入新AI應用功能，可望提升iPhone16銷量。
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1.分析焦點：中國政府9/24開始陸續宣布多項刺激經濟發展政策，力求解決房地產議題與消費不振的問題；大陸發改委主任將於今日上午宣佈增量政策，此新利多有助資金行情延續。龐大資金挹注房地產與股市，中國概念相關個股值得留意。主流類股：中概股、傳產類股、降息概念股、鴻海相關個股
2.由於最新公布的非農就業數據亮眼，市場降低對於聯準會在11月會議上再次大幅降息的預期，導致10年期美債殖利率升至4%以上；在投資人認為FED可能放緩寬鬆政策的預期心理下，美股四大指數全面收黑。台積電ADR逆勢上漲1.85％收184.51美元；輝達漲2.24％收127.72美元。
3.集中市場買超17.46億元，台指期淨空單增5146口至42,146口。買超金額前五名台積電、矽力*-KY、辛耘、昇陽半導體、富世達；賣超金額前五名，鴻海、聯發科、聯詠、緯穎、嘉澤。
4.石破茂主張反對以寬鬆政策為提振景氣主要手段的安倍經濟學，但近期多次表示將保持寬鬆貨幣政策，市場觀察立場是否調整。日本央行將於10/30舉行貨幣政策會議，10/31公布最新決議，預估此次將按兵不動，最快升息時點為12/19，並以每季升息半碼速度緩步升息。
5.特斯拉宣布將於10/10舉辦新品發表會，由於最新宣布的預告海報僅寫ROBOT，市場預期不僅推出Robotaxi，還將發表其他創新技術、新車款或人形機器人；AI自駕、電動車、特斯拉供應鏈、機器人概念等相關題材可留意。市場猜測Robotaxi更小巧、兩座位、無方向盤、一螢幕、鷗翼門，具備自動充電、自動消毒、車隊管理等功能。
6.一年一度的鴻海科技日將於今明兩日登場，為連續第5年舉辦，適逢鴻海50周年將擴大舉辦，展示內容以人工智慧AI為主軸，聚焦智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用。鴻海在智慧無人工廠技術成熟，市場將關注鴻海在AI應用於工業製造、電動車、生活日常等領域是否有創新亮點。
7.台積電10/17法說會即將登場，將公布2024年第3季財務報告及第4季業績展望，市場對台積電第四季營運表現抱持期待。市場預期台積電旺季效應將逐季推動業績創新高，有機會達成第3季財測的營收目標224億至232億美元；公司營運與產業前景將是法說會的關注焦點，相關概念股可留意。
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1.分析焦點：電子 F4 推動台股開高一度漲逾百點，惟航運美東罷工結束重挫、金融偏弱，電子賣壓持續轉重，拖累盤勢逆轉翻黑。大盤開高震盪走低，下跌 0.39% 作收，量增至 4000 餘億元。主流類股 ：中概股 、KY 股 、散熱 、矽光子
2.就業報告強於預期 緩解經濟衰退擔憂 四大 指數同步 收漲 道瓊再登歷史新高 美 債殖利率攀升 、 美元走強輝達漲 1.68 、台積電 ADR 漲 0.94 。 芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比認為非農就業報告狀況極佳未來 12 至 18 個月內大幅降息仍然合適 。
3.10/4 賣集中市場 223.2 億元，台指期淨空單減 2479 口至 3.7 萬口 。10/4 買超金額前五名鴻海 、 台積電 、奇鋐 、矽力 KY 、力旺 。10/4 賣超金額前五名長榮 、台達電 、陽明 、鈊象 、聯電 。
4.美 9 月非農新增就業人口激增 25.4 萬人遠超乎預期 失業率從前月的 4.2 意外降至 4.1 創近 3 個月低點 7 、 8 月人數雙雙上修薪資加速成長緩解就業市場惡化 擔憂 。聯準會傳聲筒 Nick Timiraos 發文表示這份報告可能關上 11 月降息 2 碼大門 。
5.中國政府出台多項經濟刺激政策 陸 港 股從 過去三年無人問津一夕之間變成最強市場近日不僅全球投資機構開始熱烈討論是否該終結對中國資產的低配置率陸港兩地券商也都傳出開戶人潮暴 增排隊情況 明顯 出現 「 FOMO 」害怕錯過心理現象 。
6.中國政府祭出疫後最大力道經濟刺激措施 激勵陸港股市短短10天飆升逾兩成 陸股十一長假休市期間港股上週四盤中殺低後拉升 週五隨即擺脫震盪再寫 短線新高台灣中概股及連結陸港 ETF 也繼續走強 。短線續強須觀察明天陸股恢復後表現 。
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1.分析焦點：儘管中東局勢緊張、美國港口罷工利空，但在 FED 開啟降息循環基調下，整體經濟表現平穩，有利美股震盪盤堅向上格局。中國政府於 9/24 宣布多項刺激經濟發展政策，力求解決房地產議題與消費不振的燃眉之急，龐大資金挹注對於實質面與心理面皆有相當助益，台股有多家企業亦將因此受惠。主流類股：中概股 、 傳產類股 、 降息概念股 、 AI 伺服器
2.美國稍早公布的初次申領失業救濟金人數呈現緩升 9/28 當週經調整後美國初領失業金人數 22.5 萬人 高於市場預期 22.2 萬人 顯示勞動市場略露疲態 引發各界擔憂勞動市場穩健程度 。加上中東局勢升高 、 美國港口大罷工等利空因素 導致美股10/3 表現疲軟
3.10/1 集中市場 賣超 93 億 元 台指 期空 單增 2277 口至 39 479 口買超金額前五 名：台積電 、 長榮 、 上詮 、 台光電 、 新光金 。賣超金額前五 名：聯 發科 、 世芯 KY 、 萬海 、 鴻海 、 遠傳 。
4.時序進入美國企業公布今年第三季財報期 預期十月中旬開始將由金融類股拉開序幕 緊接著將有多家重量級科技類股登場 。市場預估 3 Q 24 美國 S&P 500 企業獲利成長 4 8 隨後逐季走揚至 1 Q 25 之 13 7 主因係企業去化庫存的調整結束 、 終端售價跌幅有限 加上 Fed 降息有助刺激消費與投資 。
5.歐元區製造業因需求不振而疲弱 尤其德國汽車製造業壓力上升福斯汽車拖累整體製造業發展 使德國面臨更大經濟停滯風險 。由於歐元區通膨短期可能再次下滑 、 勞動成本降低有利服務業通膨穩定減緩 、 歐元區 9 月 PMI 意外大幅下滑 預估歐洲央行將於 10 17 會議宣布降息一碼 。
6.2024 鴻海科技日即將於 10 月 8 、 9 日登場 為連續第 5 年舉辦適逢鴻海 50 周年將擴大舉辦 展示內容以人工智慧 AI 為主軸聚焦智慧製造 、 智慧電動車 、 智慧城市三大平台與結合 AI 應用 。由於鴻海於智慧無人工廠技術成熟 市場將關注鴻海在 AI 應用於工業製造 、 電動車 、 生活日常等領域是否有創新亮點 。
7.護國神山台積電 10 17 法說會 將公布 2024 年第 3 季財務報告及第 4 季業績展望 市場對台積電下半年的表現抱持期待 。市場預期台積電旺季效應將逐季推動業績創新高 有機會達成第 3 季財測的營收目標 224 億至 232 億美元；公司營運與產業前景將是法說會的關注焦點 相關概念股可留意 。
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1.分析焦點：傳出北京促中企拒買輝達，加上新日相偏鷹立場的影響，台股逢高獲利了結賣壓沉重，短線上勢必陷入震盪整理。近期關注月線、半年線支撐力道，以及能否站回季線關卡。主流類股：矽光子、中國收成股、原物料。
2.集中市場賣超403.4億元，台指淨空單增965口至37,202口。買超金額前五名，富邦金、群創、台泥、新光金、中鋼；賣超金額前五名，台積電、聯發科、廣達、日月光投控、京元電子。
3.第三季最後一個交易日，聯準會主席暗示不激進降息後，美股道瓊、標普500等主指震盪後尾盤仍收高。道瓊季線上升8.2%，標普500季漲幅5.53%，那指季漲2.6%。Nike下跌-1.15%，預期將在周二布財報業績時下修全年財測。傳出拜登政府放寬AI晶片向中東資料中心的出貨，輝達翻紅收漲0.033% 。
4.Fed主席鮑爾表示，不覺得美聯儲急於降息，貨幣政策上並沒有預設模式，FOMC將逐次會議做決定，此鷹派發言引發美元和美債收益率走高，11月降息50基點機率從53%大幅降至36%。亞特蘭大聯準總裁波斯提克稱，如果本週非農就業數據表現不如預期，他對11月會議再次降息兩碼持開放態度。
5.中國9月官方製造業PMI改善升至49.8，服務業景氣水平小幅回落，建築業擴張略有加快；周一陸股創下近16年來最大單日漲幅，A股成交量創下歷史新高在近來宣布一系列重振經濟跟刺激房地產措施的背景下，市場更聚焦習近平主席的國慶演說，是否將推出更多刺激舉措。
6.以舊換新政策成效持續顯現，9月前三週新能源車零售同比增長47%，蔚來漲超16%，小鵬汽車、恆大汽車、零跑汽車均漲超12%，理想汽車漲近10%特斯拉將公布交車數據，在中國第三季銷售成績可能是有史以來最好的一季，也能緩解投資人在10月Robotaxi亮相前的擔憂。
7.中國官方不計代價砸錢救經濟，催動資金轉靠攏低基期的中國收成股，可留意受到中國市場影響甚深的KY股和散裝、塑化、鋼鐵等原物料股；陸股ETF熱潮，元大滬深300正2(00637L)、富邦恒生國企正2(00665L)、中信中國50正2(00753L)當沖交易大受歡迎。
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1.分析焦點：雖然降息循環挹注多頭氛圍未見明顯改變，但近日美股呈現藍籌強、科技股轉震盪態勢，折射出科技股評價壓力轉增。台積電進入解套區。大盤或有回測(破)12日線尋求抵抗壓力，但格局估仍以震盪攀高機率偏高。主流類股：上週五以塑化、鋼鐵與泛中概股等相對強勢。
2.美股上週五(27日)漲跌互現，道瓊續創高，科技股回跌。輝達(NVDA)、美光(MU)跌逾2%，領跌費半下跌1.76%。8月個人消費支出(PCE 物價指數)略低市場預期，較前值2.5%有所回落；挹注市場對聯準會再次大幅降息的押注，道瓊上漲逾137點創歷史新高。台股ADR全數下跌，台積電跌4.71%。
3.外資連7買，上周五買超246.9億元；台指期空單減844口，淨空單持倉36237口。買超金額前5名台積電、鴻海、長榮、中租-KY、萬海賣超金額前5名日月光投控、力旺、致茂、聯發科、中信金
4.永慶房產9/26第四季房市前瞻報告中指出，房貸緊縮加上信用管制，今年第四季整體房市交易量（買賣移轉棟數）將年減3-4成，可能創1999年以來同期最低量。住商不動產統計今年上半年中古屋交易5.65萬件，創2014年以來新高，上半年可能是這波房市多頭”逃命波”，預估交易量天花板短期恐難以再突破並將大幅縮減，不過價格要跌不容易
5.2024台灣國際智慧能源週將於10/2-10/4登場；綠(電)能太陽能光電智慧儲能等，是會展重要主題。聯合再生能源(3576)將參展，展出最新大尺寸鈣鈦礦矽晶疊層TOPCon模組，以及防眩光效果更升級的TOPCon全黑模組，宣示全力拓展太陽能維運（O&M）與表後儲能事業版圖。
6.塑化股除台塑集團技術面(短線)跌深，中國大陸政策強力救經濟，將帶動市場對需求回溫的期待，對整體原物料股形成相對挹注。太陽能為主軸的綠電概念，則有包括受惠美總統候選人”賀錦麗交易”、政府政策作多，與智慧能源週等多重題材挹注。
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1.分析焦點：延續漲勢開高漲200點後，持續壓回收斂漲幅，個股走勢分歧，世芯-KY一度跌停，但電子權值持強支撐，順利收六連紅。大盤開高盤上波動，上漲0.43%作收，量維持4300多億元。主流類股：IC設計、散熱、台積鏈、記憶體模組
2.最新經濟數據多符合預期，中國承諾加大力度支持經濟，激勵美股同步收高，美光飆漲近15%帶動費半勁揚3.47%。華爾街日報報導，美超微正面臨司法部調查，股價崩跌逾12%。那斯達克中國金龍指數飆升逾12%，百度飆漲9.09% 。
3.9/26買集中市場212.1億元，台指期淨空單增2791口至3.7萬口。9/26買超金額前五名，台積電、長榮、萬海、陽明、奇鋐；賣超金額前五名，亞光、創意、中租-KY、日月光投控、台達電。
4.美國公布多項經濟數據表現正面；第2季GDP終值年增3%，與預期及前值相同。第2季PCE終值增2.5%，核心PCE終值增2.8%，也持平預期及前值。上週初請失業金人數21.8萬人，創5/18當週以來新低，低於預期的22.5萬人，及上修後的前值22.2萬人。
5.美國今晚將公布Fed重視的通膨數據PCE，市場預估8月整體PCE年增率2.5%、月增率0.2，與7月維持不變，核心PCE月增率也跟7月的0.2%相同，年增率則會從7月的2.6%略增至2.7%。
6.台電敲定10月電價調漲方案，民生用電不調整，工業電價平均漲幅高達14％，用電連2年成長且達一定度數的用電大戶與資料中心，漲幅拉高到16至18％，電價審議會將於近日召開決定，調漲電價議題再起，有利重電族群借題發揮。
7.美光公布上季財報優於預期，營收大增將近一倍，並看好AI帶動相關HBM記憶體強勁需求，對本季給出樂觀的財測，暫時消除供過於求疑慮，記憶體族群補漲表現，不過台廠皆未打入HBM，後續產業前景仍須關注南亞科10/9法說。
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1.分析焦點：美國聯準會上周大幅降息兩碼啟動低利循環，加上中國刺激經濟發展政策出台，激勵美股近期表現亮眼。在美股帶動下，昨日台股開高走高，終場大漲329 點，收在22761 點，量能放大至4369 億元，已成功站穩所有均線。主流類股：降息概念股、台積電概念股、AI伺服器
2.美國8月建築許可增長4.6%，經季節調整後年增率147萬份，略低於初估的147.5萬份，引發市場對美國房地產市場擔憂。個人消費支出(PCE) 物價指數將於週五公布。美股四大指數小幅漲跌互見，那斯達克指數與費城半導體指數分別上漲0.04%與0.80%、道瓊指數與S&P500指數分別下跌0.7%與0.19%；台積電ADR(TSM-US)漲0.21%美光盤後公布最新財報，營收獲利雙雙超過華爾街預期，盤後股價飆升13% 。
3.集中市場買超347.4億元，台指期淨空單增2541口至34,290口。買超金額前五名，台積電、鴻海、長榮、廣達、萬海。賣超金額前五名，世芯-KY、日月光投控、聯發科、中信金、威盛。
4.今年下半年迄今，由於市場預期美國聯準會將正式啟動低利政策，美元指數表現疲軟。FED9/18 宣布降息2 碼， 加上美國經濟評議會(ConferenceBoard) 發布數據顯示9月美國消費者信心從8月經修訂後的105.6意外下降至98.7，使美元指數延續弱勢格局。
5.美國東岸最大港口紐約和紐澤西港的碼頭工人預計10/1罷工，影響全美每月近半入口貿易額達數十億美元；拜登最近表示將不會使用《塔虎脫條款》來阻止港口罷工。罷工事件適逢貨櫃海運需求淡季，4Q24下旬進入農曆春節前拉貨旺季，多空因素干擾下，短期內投資人對運價調漲的預期心理，激勵航運相關類股的股價表現。
6.舉辦第5年的2024鴻海科技日即將於10月8、9日登場，適逢鴻海50周年將擴大舉辦，展示內容以人工智慧AI為主軸，展出在智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用的場景。AI應用於工業製造及生活日常領域的相關概念題材，可望在近期成為市場投資人關注焦點。
7.台積電(2330)訂於10月17日法說會，台積電7、8兩月累計營收高達5,078.19億元，不僅已達第2季營收6,735.1億元75％以上，亦達成先前法說會第三季營收高標7,540億元的67.35％。市場預期10/17法說會可望再度釋出公司營運與產業前景利多，相關概念股可提前擇優布局。
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1.分析焦點：中國大動作救市帶動亞洲股市，在台積電、聯發科尾盤拉抬下，收最高22431點，站回季線；台積電個股期夜盤站上千元。扣抵值在7月初比較高的位置，未來季線往下走，有利於指數站穩季線，多方的認同度提升。主流類股：航運股、矽光子、網通。
2.集中市場買超105.5億元，台指淨空單減4,113口至31,749口。買超金額前五名台積電、長榮、萬海、國泰金、長榮航；賣超金額前五名日月光投控、中信金、藥華藥、廣達、聯電。
3.市場拋開對消費者信心下滑的影響，轉而關注中國新一輪經濟刺激措施，標普500收紅近0.3%，道瓊微升83點，連日創收盤新高，那斯達克上漲約0.6%。中國推出組合拳救市，中概股ADR歡慶，拚多多飆升超11%。傳司法部將起訴Visa控壟斷簽帳金融卡市場，Visa大跌5.49%。
4.近期降準0.5個百分點，年底或擇機再降準0.25-0.5個百分點，降低政策利率，並帶動市場基準利率下行；降低存量房貸利率並統一房貸最低首付比例，二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%；創設2項結構性貨幣政策工具：第一項是證券、基金、保險公司互換便利，首期互換便利操作規模5000億元；第二項是股票回購增持再貸款。
5.預期本季營收與利潤大幅改善。稅後淨利預計達到9.75億美元， 與去年同期虧損14.3億美元相比實現大幅反彈；收入則預計增長近一倍，達到76.6億美元。市場將密切關注庫存管理，擔憂未來HBM供應過剩，及傳統DRAM價格下跌、存貨過高的風險，可能導致財報亮眼但股價卻不見回升的現象。
6.由於中國車市銷售出現反彈，特斯拉第三季度的交付量將超越預期，Cybercab下月10日即將推出；加上鴻海宣布全新電動車Model D，將在10月8、9日的鴻海科技日亮相，可能會推動車用概念股成為市場焦點。
7.長榮海運終於完成填息(6月27日除息)，上周法說會對於未來營運展望更有信心。美東港口碼頭勞資談判陷入僵局，10月1日罷工機率大增，加上以色列、黎巴嫩戰事全面升級，北美與亞洲港口依然面臨船期延誤問題，波及全球市場。散裝船運市場將進入秋季傳統旺季，第4季適逢中國黃金週、歐美感恩節及耶誕節等購物季備貨潮，航運股表現可望正向回應。
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