1.美超微重挫近2成影響，AI族群持續回檔、台積電聯發科開低整理壓抑多頭，傳產金融接棒維繫人氣，大盤順利翻紅收漲。台股開低震盪墊高，小漲0.15%作收，量縮至3700億元左右。主流類股：面板、光學鏡頭、PA、記憶體模組、電力概念股
2.2/19賣集中市場110.7億元，台指期淨空單減3232口至3471口。2/19買超金額前五名，欣興、聯詠、玉晶光、鴻海、祥碩。2/19賣超金額前五名，台積電、智原、宏碁、中興電、世芯-KY。
3.PA三雄1月營收年增都超過7成，智慧手機調節告段落，加上AI應用加速升溫，雲端服務大廠積極升級資料中心，帶動光收發模組需求增溫，且WiFi 7將進入商品化階段，營運可望重回成長。
4.台電虧損雪球越滾越大，將再陷資不抵債，經濟部除向政院爭取逾千億元撥補外，也支持4月調漲電價，預計高壓及特高壓用電大戶調幅將逾一成。相關重電、民營電廠、綠能業者可望受惠。
5.美股休市一天。近日Fed官員談話多數表示1月通膨高於預期，降息仍應保持耐心。但前鷹王布拉德認為Fed應該先發制人，早點降息但幅度小一些，以避免政策在今年稍後過度限制經濟活動。
6.AI指標輝達週四凌晨將公布財報，分析師預估上季營收將達203.7億美元、年增237%，每股純益4.59美元、年增705%，且本季每股純益上看5美元；華爾街目標價最高已喊到1,200美元，但仍須提防過度預期，公布財報後或因短多出盡而暫時進入冷卻。
7.拜通膨放緩及勞動市場強勁之賜，密大公布2月消費者信心指數初值升至79.6，為2021年7月以來新高，連續三個月改善，但低於經濟學家預期的80。而消費者對未來一年的通膨預期升至3.0%，未來五年通膨預期升至2.9%，也都高於經濟學家預期。
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1.FED動態
(1)FED負責銀行監管的副主席MichaelBarr表示監管機構的關注點包括銀行採取哪些措施來減輕潛在損失、銀行如何向董事會和高級管理層報告風險，以及銀行是否有足夠的準備金和資本金來處理商業地產貸款損失，對於少數有風險的銀行來說，這可能帶來資金壓力，監管機構正在持續監控這些公司。
(2)SF FED Mary Daly稱2024降息三次是合理的基本預期，Daly強調了FED在決定利率時需要考慮的兩個對立風險：降通膨的進展放緩及就業市場突數有風險的銀行來說，這可能帶來資金壓力，監管機構正在持續監控這些公司。SF FED Mary Daly稱2024降息三次是合理的基本預期，Daly強調了FED在決定利率時需要考慮的兩個對立風險：降通膨的進展放緩及就業市場突然急劇惡化。
(3)Atlanta FED Raphael Bostic2/15表示如果通膨數據更好，他「肯定」可以預期三次降息，而不是他目前偏好的兩次。
(4)Richmond FED Thomas Barkin2/16表示最新的通膨數據突顯了FED需要在降息前看到更多經濟數據的原因。
2.經濟數據2/22 1月FOMC會議記錄，首次、連續申請失業救濟金人數，法國德國、歐元區、美國PMI，成屋銷售
3.歐元區動態
(1)ECB理事Isabel Schnabel2/16警告最近的長期高通膨表明為避免被迫採取類似於1970年代那種走走停停的政策，必須謹慎不要過早降息。
(2)德國央行Joachim Nagel指歷史教訓顯示太早放鬆政策比太晚更糟糕，從經濟角度來看太早降息最終要付出更高的代價。
4.美國動態
(1)拜登政府商議向INTEL提供超過100億美元補貼方案，這將是引導半導體製造業回歸美國計畫中的最大一筆。
(2)Open AI推出SORA衝擊META、ALPHABET、ADOBE等多家AI相關應用業者。
(3)軟銀集團創始人孫正義據悉正尋求籌措1000億美元成立一家與ARM互補的晶片製造公司Izanagi以能與NVIDIA競爭，並提供AI服務所必需的半導體。
(4) OpenAI執行長Sam Altman正努力爭取美國政府批准推動全球AI晶片製造的大型合資企L.Summers說FED下一步是升息不是降息？降息預期短期衝擊美股！
5.中國動態
(1)美國掛牌中國ETF CALL成交量大增，國際資金抄底中國股市？
(2)2024以來中國股票ETF出現多年未見的資金淨流入超越美國！但統計數據包含大多數中國境內的ETF，也就是官方的護盤資金。
6.美股面臨短期的降息預期變化的震盪調整，台股跟著震盪！
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1.FED動態
(1)FED 理事Christopher Waller表示儘管最近受到加密貨幣、歐元崛起和中國推廣人民幣的威脅，但美元仍能保持在全球的主導地位。「美元不會很快失去其作為世界儲備貨幣的地位」。
2.經濟數據2/16 新屋開工、營建許可、PPI、密西根大學通膨預期
3.歐元區動態
(1)ECB總裁CL表示在決策官員評估何時可以開始降息時，薪資上漲正在成為一個越來越重要的考慮因素。
4.美國動態
(1)Blackrock(貝萊德) EMEA iShares投資策略主管Karim Chedid表示，實現FED的通膨目標「並非坦途」，但儘管如此，「通膨下降仍是主題，市場會喜歡，這就是為什麼我們看好美國股市」
(2)瑞士寶盛股票策略主管MathieuRacheter認為牛市仍然保持不變，並將回檔視為增加部位的機會，「成長預期在上升，而通膨在下降，儘管最後一里是最困難的，但企業的獲利前景會提升」
5.台積電佔指數漲點418.71點，扣掉台積電漲129.8點。外資買超563億，台積電買297.15億，聯發科買55.54億台灣50買41.76億，廣達買30.13億，技嘉買21.84億，奇鋐買18.27億。指數、AI是主角！買超張數第一竟然是元大滬深300正2！
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1.FED動態
(1)Chicago FED Austan Goolsbee表示，通膨即使幾個月略有反彈，仍處於回歸2%目標的道路上，重要的是不能從單月數據來判斷通膨趨勢，FED 2%的目標是核心PCE而非CPI，這兩個指標可能存在「顯著差異」。不支持等到通膨已經達到2%才開始降息，FED目前的政策具有相當限制性。
(2)FED副主席Michael Barr(巴爾)表示需要看到更多數據顯示通膨回落至2%才能開始降息。
2.經濟數據2/15 零售銷售、進口物價指數、出口物價指數、首次申請失業救濟金人數、工業生產、NAHB房屋指數2/16 新屋開工、營建許可、PPI、密西根大學通膨預期
3.歐元區動態
(1)ECB官員Luis de Guindos表示目前為止通膨下滑的過程已經非常明確，對通膨的進展感到樂觀。紅海緊張局勢的影響有限。
(2)ECB官員Joachim Nagel稱通膨情況正在改善，但要讓官員們感到滿意還得進一步改善，暗示降息並非迫在眉睫。通膨正朝著正確的方向前進，但仍未到達我們想要的水平。
(3)德國央行總裁Joachim Nagel表示第一季GDP可能輕微衰退，但也說不要過度悲觀。
(4)英國1月通膨低於預期帶領歐股上漲
4.美國動態
(1)TESLA邀請中國供應商到墨西哥複製上海廠的本地供應鏈。TESLA計畫在新萊昂州的大型工廠生產更便宜的下一代電動車，當地政府提供1.53億美元的補助措施為這一計畫提供幫助美國政府表示關切。
(2)UBER執行長Dara Khosrowshahi表示2023年是一個「拐點」，開始獲利，並預計2024年將繼續成長，宣佈70億美元的股票回購計畫。UBER2023/12月被納入標普500指數
(3)做多美國7巨頭放空中國仍是目前最擁擠的交易。
(4)比特幣今年以來漲幅21％，市值超過1兆美元
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1.台股重返萬八關卡，收週線連3紅，櫃買指數創逾23年來高點。AI概念股強勢，股王世芯-KY封關日挑戰4千元大關。盤面走雙軋行情，AI股軋空手，泛神盾為首軋空頭。主流類股：AI概念股、泛神盾、IC通路、重電。
2.標普週線連續4週走揚，道瓊工業指數上漲約135點，今年第九次創下收盤新高紀錄。Meta飆漲逾20%，宣布首次發股息以及500億元回購；亞馬遜因一季度指引好於預期，大漲7.9%市值超越Alphabet ；惟蘋果上季中國銷售表現疲弱而收黑。
3.集中市場買超151.4億元，台指淨空單增2,615口至6,136口。買超金額前五名，台積電、廣達、緯創、建準、技嘉；賣超金額前五名，長榮、聯電、日月光投控、亞力、宏碁。
4.1月非農就業人口增加35.3萬人(預期18.7萬)，平均時薪月率從0.4%升至0.6%(預期會降至0.3%)，失業率保持在3.7%。強勁非農數據進一步降低短期內降息的可能，但同時也消除了對經濟衰退的擔憂；前財長薩默斯認為，中性利率上升的可能性增加；Pimco預計聯準會今年將僅將降3碼。
5.密大1月消費者信心指數終值報79，創2005年來最大單月增幅並觸及2021年以來新高，對未來一年通膨預期終值為2.9%。調查主任Joanne Hsu表示，去年秋季消費者對通膨是否放緩仍保持懷疑，但現在他們相信通膨將繼續降溫，提振了對經濟和家庭財務狀況的看法。
6.微軟、亞馬遜、Meta釋出不錯的財測，讓AI鏈股價表現強勢。高價股帶動比價效應，世芯-KY、緯穎、M31、力旺持續創高。Supermicro優先取得較多的AI晶片，概念股麗臺、南俊國際率先突圍，華泰、優群靜待補漲。技嘉、奇鋐、台光電率先脫穎而出，分別扮演組裝廠、散熱、PCB的指標，在AI股正掀起比價效應，目前僅剩機殼相對落後。
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1.經濟數據2/02 非農業就業人口、失業率、平均時薪、密西根大學通膨預期終值、工廠訂單
2.歐元區動態
(1) 德意志銀行2/1公布財報第四季美國商業地產計提的損失準備是2022年同期的四倍，並警告稱再融資是這個領域面臨的最大風險。第四季為美國商業地產投資組合計提撥備1.23億歐元，高於去年同期2,600萬歐元，房地產風險敞口使得撥備總額達到4.88億歐元，是2020年第二季以來的最高季度總額。
(2)ECB官員Mario Centeno稱不會很快放寬貨幣政策到所謂的2％中性利率的水準。
(3)ECB首席經濟學家Philip Lane表示企業獲利能力和薪資成長將有助於塑造今年的消費者價格走勢。我們認為企業將消化部分勞動力成本上漲的影響，考慮到利潤水平，他們可以承受，所以這就是薪資上漲但通膨增速沒有那麼快的原因。
3.美國動態
(1)2023買下Signature Bank部分資產的紐約社區銀行，囤積準備金以應對貸款風險及因其規模而受到的更嚴格監管，該行的貸款損失撥備激增至5.52億美元導致1/31暴跌38％。
4.中國動態
(1)據中國央行2/1公告截至1月底，政策性銀行抵押補充貸款餘額為3.4兆人民幣，中國央行1月份向住房和基建項目提供了1500億元人民幣的低息資金，以加大對經濟的支持力度。抵押補充貸款被視為中國支撐經濟並減輕史上最嚴重的房地產業下滑影響的重要工具。
(2)美國國防部將長江存儲和臉部辨識曠視科技列入所謂的1260H清單，該清單已包括主要電信和航空航天企業，以及華為和中芯國際。最新清單還包括中國晶片生產設備的主要供應商中微半導體，以及支持了一些中國最知名新創公司的IDG Capital。
5.META、AMAZON盤後大漲讓台股封關不會太難看！
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1.權值王台積電與中大型AI股連袂走弱拖累下，昨日指數跳空跌破3日線，成交值則縮至短期均量之下、約2662億元。美股財報周震盪+封關前買盤獲利了結觀望，指數存回測月(季)線壓力。主流類股：昨日以防疫、折疊手機概念等，表現相對強勢。
2.美聯準會FOMC會議週三公布利率會議結果，如預期利率政策按兵不動，但在排除 3 月不太可能降息後，美股尾盤急速下殺，四大指數收盤全數下挫。尖牙股全面重跌，Alphabet暴跌7.50%，領跌科技股那指費半重跌。台股ADR，台積電跌2.67%；日月光跌0.96%；聯電跌 1.53%。
3.昨日賣超逾124億元，台指期空單增2400口，轉淨空單持倉1526口。買超金額前5名世芯-KY、奇鋐、瑞昱、美時、緯穎。賣超金額前5名台積電、緯創、台達電、廣達、聯電。
4.川普接連贏得新罕布夏州和愛荷華州的共和黨初選後，多數美政治觀察家認為”川普兩勝零負，幾乎已大局底定”；因為美國史上沒有參選人在贏得頭兩州的初選後，還輸掉提名戰的紀錄。儘管共和黨內部已開始出現希望海利退選聲浪，但海利競選團隊依舊堅稱海利將堅持到3月初的”超級星期二”。
5.美國前總統川普在黨內初選聲勢大漲後，外界再度聚焦他提出的各項政見，其中對美國進口商品全面課徵10％關稅提案，成為近期華爾街聚焦(的不安)，除擔心將再度打亂全球貿易；荷蘭合作銀行（Rabobank）甚至警告”將”撼動金融市場所有資產”
6.中小型IC通路股2023年底開始，由亞矽展開波段大漲走勢，帶動整體中小型IC通路股強勢氛圍擴延迄今。包括1月上旬文曄亦展開波段強漲走勢，1月下旬後受惠CIS影像模組傳漲價題材尚立更展開直線飆漲，並帶動方土昶、弘憶股等近期走強補漲。
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1.國際央行動態2/1 美國FOMC、英國央行、瑞典央行
2.經濟數據1/31 ADP就業、雇用成本指數2/01 FOMC、GDP單位勞工成本、首次、連續申請失業救濟金人數，美國ISM製造業指數2/02 非農業就業人口、失業率、平均時薪、密西根大學通膨預期終值、工廠訂
3.歐元區動態
(1)ECB官員Martins Kazaks 1/30 表示只要經濟沒有發生根本性的變化，最有可能的是在今年某個時候，我們會看到利率逐步降低。急於降息意味著冒著通膨可能再次開始上升的巨大風險。
4.美國動態
(1)過去幾天提醒提防大型科技股財報利多不漲，但今天卻是財報不佳，市場反應恐怕不小！
(2)財報：2/2 AAPL、AMZN，META2/21 NVDA
5.中國動態
(1)路透社引述美國國會議員的信件報導稱，兩名美國國會議員呼籲對中國企業進行調查，要求拜登政府對四家中國公司進行調查並實施出口限制，稱這些公司與福特汽車計畫的密西根電池廠有關。
6.長假前賣壓！加上美國科技股財報難看，春節前震盪。
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1.押寶美科技巨頭財報AI族群漲勢持續，台積電漲4元至648近2年新高，加權指數收18199點同創波段高點。農曆封關將至量能開始收斂、交投清淡，台積電引領指數表現。主流類股：AI鏈、台積供應鏈、重電股。
2.財報周將進入高潮，聚焦四大CSP和AMD、高通等半導體大廠，相關概念股容易吸引短線操作，留意利多實現的下車點。布局年後應耐心等待拉回，並嚴控持股水位與風險。
3.集中市場買超127.4億元，台指淨多單減1056口至3,375口。買超金額前五名，台積電、欣興、華城、長榮航、元太；賣超金額前五名，世芯-KY、聯電、聯發科、緯創、廣達。
4.Fed傳聲筒Nick Timiraos指出，聯準會將在利率政策上摒棄緊縮傾向，刪除政策聲明中可能升息的措辭。官員們正面臨難題，通脹下降速度超出預期，意味實際利率攀升並限制經濟活動，要多快、多快地收回限制性政策？
5.美超微的創新解決方案持續贏得市佔率，2024會計年度營收指引從100-110億美元，提高至143-147億元。AMD可能會在第四季度的銷售額中略微超出市場預期，關注MI300GPU系列產品的前景和市場接受度，2024年銷售預期可能超過前期宣稱的20億美元目標。
6.財政部調降本季聯邦借款預期後，標普500指數擴大漲幅。五大科技股僅蘋果獨黑；亞馬遜上漲 1.34%，宣布取消和iRobot合併。SoFi Technologies暴漲20.21%，預期本季將繼續實現獲利。AMD、微軟、週二(30日)盤後將公布財報。
7.微軟、亞馬遜、Alphabet及Meta四大CSP將為財報周掀高潮，聚焦資料中心業務、資本支出與AI相關進度(Copilot、Gemini、llama 3等…議題)。也牽動AI伺服器供應鏈~廣達、緯創、緯穎、技嘉及英業達等組裝廠外，奇鋐、雙鴻、台光電、川湖、金像電、勤誠等零組件。
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