1121116晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1.SF FED Mary Daly表示最近的經濟數據顯示通膨進一步減速「非常令人鼓舞」，這表明FED的政策被證明是有效的，但Daly警告說「走走停停」的政策最終會毀掉FED信譽，FED應該「深思熟慮」、慢慢來，」不要急於做出判斷也不要急於宣布通膨是否真的在減速，住房和服務業相關的通膨率將進一步下降，但將繼續關注需求復甦或可能威脅到通膨改善的供應問題。

2.經濟數據11/16 首次、連續申請失業救濟金人數11/17 美國新屋開工、營建許可，歐元區CPI

3.GS策略師David Kostin 11/15 表示預計S&P500 2024年收於4700點，比目前高出近5%，漲幅低於今年迄今的17%。美股將有一系列利多因素包括經濟避免衰退、獲利上升、估值保持穩定，這意味著投資人應抵擋在不確定時刻賣出的衝動，「明年這個時候，PM將回顧並意識到2024年的最佳投資策略是「跟隨TS專輯《1989》中All You Had ToDo Was Stay堅持投資」，Kostin預計2024將集中在下半年上漲，因為經濟成長富有韌性，投資人需要延後推對FED降息的預期，而即將到來的美國大選將抑制風險偏好?2024下半年FED首次降息以及大選的不確定性消散將提振美股。

4.MS策略師Serena Tang和Vishwanath Tirupattur預計S&P500指數到2024年底將達到4,500點，美國比全球經濟成長會相對強勁，新興市場的經濟成長會令人失望。在「更寬鬆」政策的支持下，美國債券將變得比2023更具吸引力。隨著市場消化降息週期開始的預期，殖利率在2024可能會下降一整年，10年期美債殖利率將達到3.95%，他們預測FED將在6月首次降息。

5.拜登與習近平在舊金山會面，雙方強調有必要修復美中關係，拜登說「美國必須確保競爭不會演變成衝突」。拜登表示他的目標包括幫助陷入困境的中國經濟，但中國經濟成長不能以犧牲美國智慧財產權為代價。美國與會官員說美國「不打算宣布」改變關稅政策或對中國實體的制裁。

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1120802晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1.韓國論文稱找出常溫常壓超導體LK-99 作者坦言有缺陷將修正已要求下架!韓國研究團隊發布的論文宣稱，這次開發出的新物質LK-99臨界溫度達攝氏127度，也就是在攝氏127度以下環境就能產生超導現象。美國勞倫斯柏克萊國家實驗室以超級電腦運算LK-99的結果顯示，這種物質顯現出超導現象的溫度的確比既有超導體都來得高，認為確有必要對此進行實際驗證。

2.6 月份就業人數降至 958.2 萬，略低預期職位空缺降至 2021 年 4 月以來的最低水平，表明隨著雇主縮減招聘計劃，勞動力市場狀況有所疲軟美國勞工部周二的職位空缺和勞動力流動率調查顯示招聘跌至2021年2月以來的最低水平。但是裁員也有所放緩，降至去年底以來的最低水平。職位空缺數量下降主要由製造業等商品生產行業帶動，而包括醫療保健、藝術和娛樂在內的一些服務行業則出現增長。

3.七月製造業活動指數微升至46.4，連九個月萎縮7月新訂單和生產指標改善，前者反彈至9個月高點。即便如此，兩者仍處於萎縮區域。與此同時，隨著美國商品出口持續下滑，出口指標降至今年最低水平。
製造業普遍疲軟，迫使工廠裁員。ISM就業指標降至44.4，為2020年7月以來的最低水平。ISM報告還顯示，原物料價格7月連續第三個月走低，反映出供應鏈趨於正常化。庫存萎縮速度放慢，而供應商交付速度加快。

4.中國7月財新製造業PMI 49.2財新PMI調查數據顯示，7月份中國製造業景氣狀況輕微減弱，受外需疲軟拖累，新出口訂單明顯下滑。採購活動自年初以來首次出現輕微收縮。庫存方面，採購庫存微增，且增幅小6月份；成品庫存微升，為2022年10月後首次出現上升。就業繼續放緩，用工規模連續第五個月下降。企業減少用工的原因，普遍與銷售下降有關跟削減成本的考慮。由於原材料成本下滑等因素，企業平均投入成本在7月份繼續下降。製造商普遍樂觀認為未來一年生產會有增長，企業樂觀度為4月份後最高，

5.澳洲央行連兩次貨幣政策會議維持利率不變會議聲明:預計通脹率將在2025年晚些時候回歸2%-3%的目標區間。預計到2024年底通脹率將達到3.25%。只要生產率增長加速，工資增長仍然符合通脹目標。可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通貨膨脹在合理的時間內恢復到目標水平，但這將取決於數據和不斷變化的風險評估。在做出決定時，理事會將繼續密切關注全球經濟發展、家庭支出趨勢以及通貨膨脹和勞動力市場前景。

5.惠譽將美信評從AAA下修至AA+國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）今天將美國長期信評從AAA下修至AA+，所列舉的因素包括過去20年來「治理日漸削弱」，國家一再面對舉債上限對峙。惠譽在聲明中說：「調降美國信評反映未來3年財政預料惡化，政府整體債務負擔居高不下且日益沉重，以及治理日漸削弱。」

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(特別備註，如沒有修改過出金密碼，預設則是”你的登入密碼”，一般也建議不用特別去修改，使用同一密碼即可)四、《互轉》可選擇內轉外或是外轉內。
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230131晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1) 飛利浦宣布將再裁員6000人 新任CEO：面臨許多營運挑戰據路透社報導，荷蘭科技公司飛利浦日前表示，在召回呼吸設備，導致其市值縮水70%後，公司將在全球範圍裁員6000人，以恢復盈利能力。飛利浦指出，今年將裁員一半，另一半將在2025年實現。這使得新任CEO Roy Jakobs在最近幾個月宣佈的裁員總數達到10,000人，約佔飛利浦現有員工總數的13%。在去年10月份，Roy Jakobs擔任飛利浦總裁兼CEO還不到一周，便曾宣佈將在全球範圍內裁員4000人。飛利浦日前也公佈了去年第4季度的調整後息稅攤銷前利潤（EBITA）為6.51億歐元（7.0718 億美元），與一年前的6.47億歐元幾乎持平。隨著持續供應鏈問題的緩解，可比銷售額小幅增長3%，而不是分析師預測的5%暴跌。飛利浦表示，供應鏈仍然充滿挑戰，它預計這將導致2023年實現低個位數的年增銷售額增長和高個位數的利潤率。此前，微軟和亞馬遜都宣布或開始大裁員，Meta約裁員1.1萬人的，Salesforce 8000人，推特四分之三的員工被裁撤或者主動離職。華爾街高盛開啟了有史以來的最大裁員，財報業績強勁的摩根士丹利裁員2%，德意志銀行猛砍40%的年終獎。其他行業也不能倖免，例如上周福特汽車宣布將在歐洲裁員3200人，集中於德國工廠。Spotify也計劃裁員6%，約600名員工。

2) 因供過於求、客戶砍單、晶片價格暴跌，1600億美元規模的記憶體行業正在遭遇歷史性的崩潰，即使是業內巨頭三星也難以獨善其身。媒體指出，三星及其對手每生產一塊記憶體晶片都在虧損，預計今年合計營業虧損將達到創紀錄的50億美元，同時指標庫存水準已成長兩倍多，達到創紀錄水準。當地時間本週一，韓國媒體消息稱，因2023年第一季度可能創下巨額營業虧損。今日三星就將發布2022年第四季度的財報。本月初三星公佈的四季度指引顯示，當季營業利潤將從2021年同期的13.87兆韓元降至4.3兆韓元，年減近69%，銷售額年減約9%。

3) 特斯拉北美大降價掀起紅海，福特迎戰，虧損也要爭奪客戶福特將其電動車福特電馬Mustang Mach-E的價格平均下調了4500美元。福特表示：我們不會向任何人讓步，我們的競爭對手也在調降價格，我們必須做出回應。今年1月中旬，特斯拉在歐美市場大降價，最高降幅達20%，掀起全球價格戰。美國市場幾乎所有車型的售價均被下調。其中，Model Y起售價從65990降價20%至52990美元，Model 3起售價從46990降價6%至43990美元。

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230130晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1.2023上半年結束之前有四次FOMC、五次非農業就業人口、平均時薪、CPI、PCE、通膨預期、零售銷售，每次FOMC都可能造美股回檔下跌，但經濟數據都可能推升美股！

2.本週經濟數據、1/31 雇用成本指數、凱斯席勒房價指數、美國官方消費者信心、2/01 ADP、ISM製造業指數、JOLTS職缺、2/02 首次申請失業救濟金人數、2/2 03:00 FOMC、2/2 20:00 BOE、2/2 21:15 ECB、2/3 非農就業人口、失業率、平均時薪、ISM服務業指數

3.Factset預估2022 Q4獲利-4.6%，2022獲利+4.6%。預計 2023 Q1和 Q2獲利分別-1.1%和 -1.2%，2023 Q3 和Q4獲利+ 4.6% 、+10.5% 。2023 獲利+ 4.2%，未來12 個月本益比 1​​7X，低於 5 年平均18.5X和10 年平均17.2X

4.日本、荷蘭同意美國共同限制向中國出口先進半導體設備！

5.2023中國春節消費數據明顯較2022同期成長

6.1/28國務院總理李克強召開會議要求推動經濟穩步回升，要著力穩成長、穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間。中國要推動擴消費政策全面落地，合理增加消費信貸。國務院承諾將採取措施穩定對外貿易，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。國務院重申要堅持「兩個毫不動搖」，即毫不動搖地支持公有制和非公有制經濟發展，並表示將支持平台經濟持續健康發展。

7.巴菲特持股Berkshire Hathaway2022/11/15公布13F季度報告首次買進6010萬股台積電ADR，約41億美元，持股1.4％，巴菲特通常會持續買進，2/15 13F報告將揭露！

8.CHATGPT熱潮激勵台積電提早進入新循環。

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