1.分析焦點：基金鬆綁個股持股上限加持，台積電盤中觸及2330元新高，電子權值助攻一度突破4萬點，惟受調節賣壓影響縮小漲幅。大盤跳空高檔震盪，上漲1.76%作收，量增至1.2兆元左右。主流類股：記憶體、低軌衛星、矽晶圓、載板、功率元件
2.市場關注伊朗提出重啟荷姆茲海峽的新方案，能否為對峙的局面帶來轉圜，油價持續在100美元上下，四大指數收盤漲跌互見。據美聯社引述兩名地區官員報導，伊朗已提出新方案，若美國解除海上封鎖並終止戰事，願意放棄對荷姆茲海峽的控制權。
3.4/27賣超集中市場512億元，台指期淨空單增3590口至4.4萬口。買超金額前五名，南亞科、鴻海、旺宏、鴻勁、聯亞。賣超金額前五名，台積電、台達電、緯穎、景碩、南電。
4.超級央行週即將登場，美國及所有G7都將召開利率決策會議，預料都將維持利率不變，並緊盯能源價格高漲對通膨影響及可能準備採取的行動，而4/29 Fed主席鮑爾則將在任內最後一次決策會議發表看法，預期也不再樂觀看待通膨是暫時性的。
5.美國重量級科技股財報進入最高峰，包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜均將於4/29公布，蘋果4/30接棒，市場關注四大CSP擴大資本支出投入後的變現表現，能否證明鉅額資本支出確實具有轉化為實質營收與獲利成長的能力，是檢驗關鍵。
6.南韓三星勞資衝突未解，三星工會4/23決議大會下達最後通牒，若資方未妥善回應訴求，將自5/21起發動長達18天罷工，恐使全球記憶體供給更加吃緊。傳南亞科低功號LPDDR產品獲輝達青睞，打入Vera Rubin供應鏈，股價回神漲停領軍族群表現。
7.AI與HPC應用擴大，先進矽晶圓不斷成長，記憶體、車用與功率半導體成長帶動，整體矽晶圓需求持續回溫，預期矽晶圓將進入新一輪景氣循環上升段，有望調漲報價。中美晶集團旗下晶化科技掌握ABF關鍵材料增層膜及晶圓翹曲調控膜技術成族群焦點。
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1.分析焦點：美伊戰爭目前陷入僵持不下、難以突破情境，金融市場對其反應逐漸鈍化，關注重點回歸經濟基本面。金管會4/24鬆綁台股基金與主動式ETF投資單⼀公司持股上限，由10%大幅拉高至25%，可望帶動台積電買盤升溫，進而推升指數向上。主流類股：先進封裝、PCB、被動元件、低軌衛星、光通訊
2.美國司法部宣布終止對聯準會主席鮑爾的刑事調查，對於川普提名繼任人選華許(Kevin Warsh) 接任將有顯著助益，大幅提升市場降息預期信心，標普500指數與那斯達克指數4/24皆收歷史新高；美股四大指數僅道瓊工業指數跌0.16%，其餘皆上漲，台積電ADR大漲5.17%，日月光ADR大漲7.35%。
3.集中市場買超439.08億元，台指期淨空單減少3,394口至40,633口。買超金額前五名：台積電、華通、南電、景碩、聯發科賣超金額前五名：南亞科、緯穎、波若威、威剛、華碩
4.根據Bloomberg統計與預測數據顯示，S&P 500企業獲利呈現成⻑趨勢，2Q26、3Q26、4Q26、1Q27分別為20.2%、17.7%、20.2%、22.6%、16.6%，都有超過15%成⻑幅度，顯示在AI產業成⻑帶動下，美伊戰爭影響相對有限。
5.經濟部統計處公布2026年3月工業生產指數136.90，較上月增加26.35%，其中製造業增加26.81%；經季節調整後，工業生產增加1.62%，製造業增加4.05%。與上年同月比較，工業生產增加28.68%，其中製造業增加30.73%，顯示在AI與高效能運算需求強勁下，創連25個月正成⻑佳績。
6.台積電(2330)在年度北美技術論壇上，揭示最新A13製程，強調面積更小、能耗更低、效能更強，鎖定AI、高速運算與行動應用市場；此為台積電次世代埃米級製程最新進展，顯示先進製程技術布局持續領先全球，預期蘋果、輝達等將成為台積電A13與A12首批客戶。
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1.分析焦點：昨(23)日台股早盤衝出歷史新高價，指數逼臨39000點、距四萬整數大關僅一步之遙。昨日指數一度大漲1043.48點，寫，但隨即走跌，一度下挫645.52點。盤勢大震盪、大爆量，追價風險增。主流類股：昨日以營建、二線塑化、水泥等相對強勢 。
2.週四 (23日)美股早盤高檔偏弱震盪，下半場跌幅擴大，終場美股三大指數收跌；那指數跌幅較大，收低近 0.9%，但費半則逆勢收漲1.71%，市場受美伊談判卡關與軟體股暴跌影響，伊朗啟動防空系統，影響週四油價大漲，台積電ADR跌1.23%。英特爾盤後大漲19%，Q1營收136億美元同比增長7.2%。
3.昨日外資小賣27.9億元；增持台指期空單1472口，淨空單持倉44027口。買超金額前5名台積電、鴻海、世芯-KY、聖暉*、環球晶。賣超金額前5名台達電、南亞科、台光電、力積電、奇鋐。
4.德意志銀行日前分析稱，標普500在過去11個交易日(4/1-16)上漲了驚人的10.7%，超過去年”解放日”+10.1%。
剔除重疊情形，本世紀以來標普500在11個交易日內見10%以上漲幅僅發生過15次，平均大約每兩年一次。這輪漲勢僅次於1982年夏季那次，因當時美國聯準會主席沃爾克將利率從13%大幅下調，帶動的迅猛反彈。
5.根據高盛（Goldman Sachs）日前發布報告指，系統性對沖基金在截至4/17當週，以史上罕見的急速大舉買入全球股票，新增部位高達860億美元%，位列史上前五大；高盛認爲，從歷史經驗來看，這種買盤激增往往會導致短期盤整，但之後會有更強勁的回報，
6.半導體製程逼近極限，先進製程的封裝技術之一的cowos備受市場關注。
台積電CoWoS與SoIC供不應求，帶動相關商機趨勢持續受關注，挹注資金持續圍繞相關題材概念尋找機會。
7.隨著AI應用對功耗與散熱的要求持續提高，新平台換代亦逐步臨近，散熱廠商加速散熱系統技術布局，包括封裝層熱介面優化、高功率散熱結構整合與新一代散熱方案開發，帶動相關散熱廠商營運持續受惠商機增溫。奇鋐、健策屢創天價後，個別挾散熱題材、具風險趨避優勢低基期股如百達-KY(2236)等，相對受關注。
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1.分析焦點：川普展延停火期限，美股期指反彈帶動，聯發科鴻海強攻領軍多頭，中小電子題材股各自突圍，台股一度突破38,000點。大盤持續盤上震盪，上漲0.74%作收，量縮至9800億元左右。主流類股：特化、BBU、散熱、封測、記憶體模組、矽通膨
2.川普宣布延長對伊朗停火期限，地緣衝突疑慮暫時降溫，帶動四大指數同步收高。超微勁揚6.67%、博通大漲5.09%。路透報導，台積電展示新一代晶片製程技術，未來可在不使用ASML昂貴新設備下，推進晶片微縮並提升運算效能，激勵ADR大漲5.26%。
3.04/23買集中市場116億元，台指期淨空單增1260口至4.26萬口。買超金額前五名，鴻海、聯電、光寶科、鴻勁、世芯-KY。賣超金額前五名，台達電、台積電、台玻、台光電、臻鼎-KY。
4.美國3月零售銷售額月增1.7%、創2025年3月來新高，優於市場預估的1.4%，主因汽油支出飆升，若扣除汽車和汽油支出僅月增0.6％，與2月上修後的月增0.7%相當，經濟學者擔憂油價上漲的影響將逐漸擴散，恐進一 步抑制第2季消費支出。
5.AI浪潮推升供應鏈出口高於預期，經濟部公布3月外銷訂單金額達911.2億美元，從700多億美元一舉突破900億美元大關，改寫歷史新高、連14紅，年增幅65.9％也超出預期。今年第一季外銷訂單金額2,319.1億美元、年增50％，也創下歷年新高。
6.AI需求持續強勁帶動，台積電N2製程量產進入加速爬坡期，N3新產能也將持續開出，進一步推升特用化學品用量及技術要求，此外，高階CCL板材持續升級，應用於M7至M9的樹脂材料也將迎來成長，也為特用化學需求帶來營運新成長動能。
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1.分析焦點：
1. 美股在科技巨頭財報登場與美伊談判最後期限(22日)前急漲，2.相關發展折射(通常關心價格趨勢不太關注基本面的)CTA資金，不無趁利空空窗期(短線)強作價的可能。主流類股：昨日以石英元件、神盾集團、記憶體等相對強勢 。
2.週二 (22 日)美股三大指數回吐早盤漲幅，道瓊、標普與那斯達克三大指數同步收低約0.6%，費半則小漲0.50%，台積電ADR亦收漲0.50%。市場關注美伊談判陷入僵局與華許提名確認聽證會；週二盤後，川普宣布延長與伊朗間停火安排，並持續對伊朗港口封鎖，直至伊朗提出具體且統一的解決方案為止。
3.昨日外資買超601.5億元；減持台指期空單1323口，淨空單持倉41295口。買超金額前5名聯發科、世芯-KY、台積電、緯創、威剛。賣超金額前5名南電、旺矽、臻鼎-KY、金居、世界。
4.蘋果WWDC 2026將於台灣時間6/9-13登場，據外媒指出，蘋果在今年WWDC主視覺中，暗藏iOS 27將登場的新版Siri介面樣貌；一般預期，iOS 27整合更多Apple Intelligence應用服務，再加上效能大增的Siri(有分析稱，此次Siri將迎史上最強改版)，可望刺激iPhone 18銷量。
5.FED主席人選聽證會21日將登場，一般認為強力催促聯準會降息的川普”欽點”的華許若順利上任，將對股市有資金添柴效益。不過此前巴克萊引數據表示，自1930年以來，新美聯儲主席上任後，標普500在一個月、三個月和六個月期間的平均回檔幅5%、12%和16%；而大摩此前表示，華許”資產負債表鷹派”名聲，可能有助抑制金價上漲，對美元形成溫和支撐。
6.台積電高資本支出，以及其2奈米擴產效應帶動的商機概念股，進入快速輪動階段(設備廠務股→(特用)化工材料股→個別股挾題材強漲)。個別股如受惠先進封裝需求與營收強勢成長的印能科技(7734)、切入台積電先進製程供應鏈的昇陽半導體(8028)等，維持強漲走勢。
7.波段強漲族群如散熱、泛PCB與(台達電所代表)電源/能源管理相關等，題材主軸都圍繞在AI伺服器、高速運算等所帶動的需求前景。惟漲多族群逢高估賣壓將漸增下，近期題材外溢挹注亦受惠相關趨勢、過去冷門的石英元件相關個股如希華(2484)、台嘉碩(3221)、安碁(6174)及泰藝(8289)等連續飆漲。
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1.分析焦點：昨日大盤一度強漲約540點後尾盤大幅回落，收漲154.5點，日k線留長上影線。美科技巨頭財報週正式起跑，本週有特斯拉、德儀、IBM與英特爾等，下週更進入密集⾼峰期。主流類股：昨日以化工材料、載板、石英元件、泛機器人概念等相對強勢 。
2.美股四大指數周一 (20 日) 小幅收低，但超級財報周將登場下，尖牙股指數NYSE FANG下跌逾1%。市場對美國與伊朗緊張局勢再度升溫感到不安，使為期兩周的停火是否能持續出現疑問。周一美國原油價格強彈6.87%，台積電 ADR 1.15%
3.昨日外資買超43.5億元；增持台指期空單1467口，淨空單持倉42618口。買超金額前5名緯創、華邦電、聯電、光聖、大立光。賣超金額前5名致茂、台積電、台玻、金居、智邦。
4.在一年一度世界量子日(4/14)帶動下，上週量子概念股大漲。此外，輝達最近一週推出名為Ising的開源AI模型家族，主打量子處理器校準與量子錯誤修正兩大核心瓶頸，更推升相關量子概念股急漲，加拿大量子公司Xanadu六天(4/9-16日)飆漲25.2美元約3.3倍，但16日爆量後，17日收盤重跌7.56%。
5.除非獲得延長，否則美伊為期兩週的停火協議將於22日到期
19日伊朗否認願意和談，但昨日一名伊朗高層官員表示，在巴基斯坦推動結束美國對伊朗港口封鎖後，伊朗正考慮赴巴基斯坦與美國進行和平談判。但另有消息稱，美國副總統范斯仍留在美國，否認他正前往巴基斯坦參與談判的報導。。
6.台積電法說雖沒調升今年資本支出，但確認推向520~560億美元區間上緣，資本支出落在高緣區，將顯著高於過去三年，若達成相關目標，仍是歷史新高紀錄。
德律(3030)、鏵友益 (6877) 、永光(1711)、華景電(6788)與采鈺(6789)等供應鏈營運受惠。
7.研判波段強漲高基期股賣壓估漸增下，熱門題材股的基期輪動將轉趨明顯。以低軌衛星概念股為例，從相關波段強漲股如燿華(2367)、華通(2313)乃至昇達科(3491)等陸續見震盪回檔走勢，但連結光通訊＋低軌衛星多重熱門題材的統新(6426) ，及(沾)低軌衛星題材的威潤 (6465)等股價飆漲，可略窺一二。
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1.分析焦點：提前卡位短線資金下車，台積電法說後開低壓抑盤勢回檔，中小型電子題材族群強勢突圍，維繫盤面多頭人氣。大盤持續盤下震盪，下跌0.88%作收，量增至9800餘億元。主流類股：矽光子、PCB、探針卡、台積電供應鏈、LED
2.伊朗因以色列與黎巴嫩10天停火協議生效，宣布全面開放荷姆茲海峽，四大指數同步收⾼。惟不到⼀天，伊朗軍方表示由於美國屢次違背承諾，恢復對荷姆茲海峽控制，官方未證實是否參加第二輪談判，川普威脅4/22若未達成⻑期協議將終止停火。
3.4/17賣集中市場20.4億元，台指期淨空單增1468口至4.12萬口。買超金額前五名，聯發科、聯電、漢唐、廣達、鴻勁。賣超金額前五名，台積電、聯茂、致茂、群創、奇鋐。
4.美國重量級科技股財報正式起跑，本週焦點公司有4/22的特斯拉、德儀，4/23的英特爾，下週進入密集⾼峰期，4/29有微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜、⾼通，4/30有蘋果、AXTInc.、Sandisk，5/5有AMD、Lumentum，5/6是Arm。
5.大陸統計局公布今年第1季GDP年增5％，較去年第4季加快0.5個百分點，優於市場預期的4.8％並創近三季來最⾼增速，為實現官方全年4.5～5％增⻑⽬標打下基礎，也降低短期內加碼激進刺激政策的緊迫性，惟能源價格走⾼仍對未來成⻑帶來考驗。
6.矽光子與CPO被視為是AI資料中⼼發展的下⼀代關鍵技術，AI資料中⼼對⾼速光通訊需求快速增加，為光通訊產業開啟營運成⻑的新紀元，全球光通訊股飆漲，美股AAOI、Lumentum 、COHR、AXTI等大漲領軍下，相關概念股持續強勢表現。
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1.分析焦點：美伊停火談判持續朝正向發展，雙方攻擊力道已大幅降低，市場樂觀預期中東戰事可望於4月底前結束。台積電4/16舉行法說會，不負眾望對未來展望樂觀、釋出利多預期；美國重量級科技企業財報已陸續登場，有望繳出亮眼成績單。主流類股：先進封裝、PCB、太空經濟、低軌衛星、光通訊
2.美股投資人持續關注中東局勢進展，美國總統川普表示，美國與伊朗接近達成協議，將確保伊朗不發展核武，加上以色列與黎巴嫩已達成為期10天停火協議，市場樂觀預期中東衝突逐漸降溫，激勵美股四大指數上漲0.24%至0.97%，台積電ADR下跌3.13%。
3.集中市場買超440.08億元，台指期淨空單增加2,900口至39,683口。買超金額前五名：世芯-KY、穩懋、雙鴻、台達電、南電賣超金額前五名：台積電、致茂、信驊、萬潤、鴻海
4.美國商務部4/14公布，3月整體PPI比去年同期上升4%，雖高於2月時的3.4%升幅，且寫下三年新高，但也遠低預估的4.6%；比2月升0.5%，升幅與2月相同，但低於預估1.1%升幅；其中能源類PPI比2月大幅上升8.5%，比去年同期上升11.2%，但食品價格下跌0.3%，比去年同期則僅上升1.6%。
5.國際貨幣基金(IMF)有鑑於美伊戰爭推升油價飆高，世界經濟展望報告將2026年全球經濟成長率預測下修0.2%至3.1％，但台灣經濟成長率則從1月預估2.1％大幅調升至5.2％，2027年增速則放緩至3％，並預估今年台灣人均GDP將超過4萬美元達42,100美元。中國2026年成長預測下修0.1%至4.4％，但受房地產市場低迷影響，2027年放緩至4％。
6.受到需求持續強勁及原材料價格上漲影響，大陸CCL龍頭建滔積層板4月初宣布對所有板料及PP漲價10%，這已是2026年來的第三次調漲，市場預期第3季進入傳統旺季，加上AI新平台算力提速，CCL漲勢有望延續，預期將進而帶動玻纖布、鑽頭等相關PCB類股營收獲利表現。
7.日本龍頭大廠村田宣布漲價後，被動元件大廠太陽誘電緊接著跟進，表示已向中國代理商發出漲價通知，將自5/1調漲，漲價產品包含MLCC、電感、磁珠電感、RF電感、FBAR／SAW器件及鋁電解電容，在漲價效益帶動下，台灣被動元件營運展望樂觀。
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1.分析焦點：4/7以來指數連七紅，近二交易日量能進一步增溫。近期美伊紛擾下股市強漲，估計主因(CTA)資金錢潮下的籌碼(投機)行情；部分原因則可能是，由於四月下旬後(美科技股)股價的估值將面臨財報考驗下，買盤趁空窗期積極作價。主流類股：昨日以矽光子概念、被動元件、太陽能相對強勢 。
2.美股週三 (15 日) 延續上漲動能，漲多跌少(道瓊小跌，三大指數收漲)，標普首度站上 7,000 點整數關卡，創歷史新高，蘋果(AAPL-US)強漲2.94%；微軟 (MSFT-US)大漲4.61%，領軍那指強漲1.6%，同創歷史新高。費半成分股漲跌互見，博通(AVGO-US)大漲 4.19%；美光 (MU-US) 下跌 2.03%。台積電 ADR下跌1.26%。
3.昨日外資買超557.1億元；增持台指期空單119口，淨空單持倉36783口。買超金額前5名台積電、聯發科、南亞、啟碁、技嘉。賣超金額前5名旺宏、群聯、廣達、華邦電、威剛。
4.高盛、摩根大通、花旗、富國等銀行業巨頭陸續發佈財報，市場預期熱絡市況將提振財報表現，但也密切關注私募信貸市場潛藏的風險。富國銀行(WFC)週二披露，截至3月底止，旗下私募信貸風險敞口約為362億美元，消息衝擊富國銀行週二(14日)股價收盤重跌5.7%，週三續跌。
5.權值王台積電法說今(16)日盤後將登場。如果以短線股價表現而言，過往經驗上台積電1月份法說後表現佳，4月則相對不佳；但如果以(小)波段行情角度觀察，法說前股價若處波段高檔，其後往往面臨整理或者波段回檔壓力，若法說前呈波段下跌，則其後有股價有偏高機處波段相對低檔。
6.由於本波股市急漲存一定程度籌碼炒作(資金氾濫，趁財報空檔強作價)的投機氛圍，股市來到評價高檔區之下，預估高基期高評價股往上疑慮可能轉增。在此同時，四月開始，光電權值股(友達、大立光)陸續急漲，折射資金基期避險需求相對增溫態勢。
7.雖然近日大盤連續強漲，但越往上，估計賣壓將漸增，且將呈現少數權值股輪動挹注指數．但多數漲多電子股因評價基期壓力，在科技巨頭財報公布前後相對趨弱態勢；環境有利部分傳產題材股相對受惠資金轉進挹注，
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