1.分析焦點：黃仁勳開金口救全村、美股強彈帶動，台積電開盤挑戰天價，領軍電子權值反攻，台股衝高884點後持續高檔震盪。大盤開高走高，上漲1.96%作收，量縮至6500餘億元。主流類股：記憶體、封測、機器人、低軌、矽光子、探針卡
2.科技股延續漲勢加上軟體服務股持續反彈帶動，美股早盤震盪後走高，四大指數同步收漲，道瓊再度改寫新高。輝達上漲2.5%、台積電ADR收漲1.88%。彭博報導Alphabet計劃透過發行美國投資級美元公司債，籌資約150億美元加碼AI，小漲0.45%。
3.2/9買集中市場247.7億元，台指期淨空單減1517口至2.36萬口。買超金額前五名，聯發科、台積電、旺宏、日月光投控、智邦。賣超金額前五名，欣興、力積電、南亞科、華通、燿華。
4.日本眾議院選舉結果，⾸相高市早苗帶領的⾃⺠黨單獨奪下316席、近68%的超級多數，加計盟友維新黨合計352席次。市場預期早苗在充分⺠意⽀持下擴大刺激景氣計畫，而日圓匯率恐螺旋下跌至181，創1985年廣場協議簽訂翌年以來新低。
5.受惠AI、HPC、雲端服務等應用商機持續旺盛，全球製造業及貿易活動亦獲⽀撐，財政部公布今年1月出口金額達657.7億美元、年增69.9％，連續27個月正成⻑，其中資通與視聽產品、電子零組件規模值均創歷年單月新高，分別年增1.3倍、59.8％。
6.輝達執行黃仁勳上週末表示，科技業為AI基礎設施增加的資本⽀出不但合理、恰當且更具可持續，隨著AI需求激增，相關企業現金流將逐步增⻑，為四大CSP提出今年鉅額的資本⽀出背書，市場⼀舉甩開AI泡沫疑慮，台灣AI伺服器供應鏈也吃下定心丸。
7.馬斯克上週接受訪問時表示，把數據中心送上太空，核心原因是電力增量跟不上晶片產出，任何⼀塊太陽能板在太空中的發電能力大約是地面上的5倍，並拋出震撼預言，36個月內甚至只要30個月，太空將成部署AI最便宜的地方，持續挹注太空AI題材熱度。
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1.分析焦點：市場憂慮AI將取代軟體導致全球軟體股走弱，輝達執行⻑黃仁勳駁斥，認為AI仍須依賴軟體；台積電升級並加碼投資日本，顯示台積電高階先進製程需求展望持續樂觀。台灣經濟基本面穩健無虞，美股走勢牽動台股表現。主流類股：半導體設備、AI伺服器、PCB、被動元件、金融股
2.美國密⻄根大學公布最新調查，美國消費者信心指數達57.3，創2025年8月以來新高，未來⼀年通膨預期降⾄3.5%，創⼀年多來最低；美股道瓊指數大漲1,206.95 點、2.47% ，收50,115.67 點，首次突破50,000 點大關，創歷史新高；那斯達克指數漲2.18%、S&P500指數漲1.97% 、費城半導體指數大漲5.70%，台積電ADR大漲5.48%。
3.集中市場賣超71.53億元，台指期淨空單減少1,641口⾄25,102口。買超金額前五名：日月光投控、南亞科、力積電、華邦電、廣達賣超金額前五名：台積電、聯發科、群聯、台光電、威剛
4.行政院主計總處2/5公布消費者物價指數(CPI)，受去年元月春節高基期影響，2026年元月通膨率(CPI年增率)降⾄0.69％，連續九個月低於通膨警戒線2％，並創近五年單月最低，經季節調整後之通膨率僅1.34％，顯示物價仍舊保持平穩。
5.金管會證期局1/5公布外資匯出入統計，2026年1月外資淨匯入93.97億美元(約合台幣2,957億元)，創歷史同期新高、史上單月第四高，並推升外資累積淨匯入達約3,295億美元，折合台幣達約10.4兆元，亦創歷史新高；在外資熱錢投資台股推升指數1月大漲3,100點，創史上最佳元月行情。
6.台積電董事⻑魏哲家2/5親赴日本與首相高市早苗會面，表達台積電熊本二廠(JASM)晶片生產將升級⾄3奈米先進製程，熊本二廠因投資計畫變更，投資規模將增⾄170億美元，將成為日本首座3奈米晶片工廠
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1.分析焦點：1/29大盤爆天量收黑見本波高點，回測月線多頭抵抗後呈現反彈受制短均(12日線)態勢，大盤量價結構不佳。美國總統關稅博弈相對困境逐漸顯現，削弱其政經廣闢戰場後的(收拾)變數應對力。主流類股：昨日以觀光、太陽能與LED等相對強勢。
2.2/5美股持續下跌，道瓊下跌592點，那指與標普指數跌1%，費城半導體指數下跌0.06%，台積電ADR上漲1.53%科技股賣壓延燒，Google⺟公司Alphabet 2026年資本支出上看1,850億美元遠超市場預期，股價收跌0.5%；高通跌8.46%亞馬遜公布財報，財測支出展望引發市場疑慮，盤後重挫10%
3.昨日外資大賣726.9億元；台指期空單增1044口，淨空單持倉26743口。買超金額前5名群聯、勤誠、創意、聯發科、世界。賣超金額前5名台積電、台達電、欣興、南亞科、力積電。
4.繼去年12月初法總統馬克宏訪中，加拿大總理Carney今年1月中也訪中陸並簽訂協議，1月底英國首相施凱爾也率團訪中。美國總統川普2/2發文表示，已於當天與印度總理莫迪通話，美印達成貿易協議，美對印對等關稅稅率從25%降至18%，
5.傳馬斯克團隊近期秘訪中國多家太陽能企業，考察重點為”異質結、鈣鈦礦技術路線”的太陽能企業。據”21快訊”周三(4日)報導，陸太陽能零件龍頭晶科能源(JKS-US)(688223-CN)透露，公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸。
6.台股相對美股基期偏高、且美股仍偏弱下，封關在即的⻑假變數擔憂估偏高，將令市場對風險趨避的關注明顯拉高，從觀光股昨日逆勢大漲可略窺⼀二。短線可留意太陽能股飆漲、基期拉高後，相對受惠比價的綠電、LED，以及政策偏多的生技、觀光等個別強勢題材股表現機會
7.以⻑線相對基期⽽⾔，光電族群是電⼦類股少數基期低的次產業，面板雙雄股價歷經1個多月直線飆漲後，上檔基期壓力相對攀升光電類股中基期相對偏低的LED個別題材股，除受相對基期帶動，獲利基本面相對面板股穩定，也呈加分挹注。
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1.分析焦點：台股早盤隨美股⼀度下挫逾250點，惟逢低買盤進場加持，電子權值陸續回穩，題材族群各自表態，帶動向上翻紅。大盤殺低震盪走高上漲0.29%作收，量縮至7000億元左右。主流類股：太空AI、記憶體、PCB、矽光子、FOPLP、探針卡
2.市場持續瀰漫AI可能取代傳統軟體產業的擔憂，AMD財報後暴跌逾17%，四大指數跌多漲少。輝達下跌3.41%、台積電ADR收低2.98%。小非農ADP就業報告顯示，⺠間企業1月新增就業人數僅2.2萬人，低於市場預期的4.5萬人，顯示勞動市場仍疲弱。
3.2/4買集中市場120.7億元，台指期淨空單減797口至2.67萬口。買超金額前五名，景碩、力積電、臻鼎-KY、定穎投控、旺宏。賣超金額前五名，台積電、欣興、創意、富喬、貿聯-KY。
4.AI初創企業Anthropic為法律領域推出⼀款新型自動化⼯具，可自動化審查合約和法律簡報等⼯作，市場擔憂軟體公司核心業務可能被AI技術所取代，週二歐美軟體、資訊服務股遭恐慌性拋售，LegalZoom單日重挫近20%，週三亞洲相關軟體也跟進大跌。
5.馬斯克宣布旗下太空探索公司SpaceX與人⼯智慧初創公司xAI已於2/2完成合併，目標是打造涵蓋AI、火箭技術、太空網路、衛星通訊，甚至社交媒體X的商業帝國，進⼀步推動太空AI資料中心進程，外媒指合併後公司整體估值將達到約1.25兆美元。
6.光通訊大廠Lumentum財報財測優於分析師預期，股價逆勢大漲創高，公司看好AI算力爆發催生高速互聯極致要求，對光收發器和光組件需求持續旺盛。媒體報，輝達竹北台元園區「矽光子驗證測試實驗室」規模持續擴大，預期矽光子將成GTC重要焦點。
7.太空AI資料中心已成科技巨頭突破地面電力瓶頸的終極方案，第三代鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)相比傳統矽晶太陽能電池，具有更高轉換率與抗輻射優勢，且重量更輕盈、厚度更薄，在太空乾燥環境中不耐濕劣勢也不再是問題，可望成為太空AI的重要技術。
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1.分析焦點：美國總統川普正式提名聯準會前理事華許為下任主席，由於市場解讀其立場可能偏鷹，導致全球金融與原物料市場大幅震盪。美國企業財報持續密集發布，美國和印度已達成貿易協議，中東地緣政治風險尚未解除，多空因素交織。主流類股：PCB、被動元件、機器人、低軌衛星、電力
2.美軍擊落⼀架接近美國航空⺟艦的伊朗無人機，地緣政治風險升溫，加上受到部分企業財報表現不如預期、電子軟體股走弱拖累，美股四大指數下挫0.34%至2.07%，其中以費城半導體指數跌幅最深，輝達跌2.84%、台積電ADR跌1.64%。
3.集中市場買超72.68億元，台指期淨空單減少1,177口至26,496口。買超金額前五名：奇鋐、群聯、雙鴻、聯發科、嘉澤賣超金額前五名：台積電、臻鼎-KY、台達電、華邦電、創意
4.川普提名聯準會前任理事華許接任下⼀屆主席，引發市場擔憂美國⻑達⼗多年的流動性紅利可能終結，導致金融資產波動幅度未來數月加劇，且華許更加關注央行資產負債表規模與貨幣供給，可能使聯準會政策出現結構性變化
5.中華經濟研究院2/2公布2026年1月台灣製造業採購經理人指數(PMI)，1月經季節調整之台灣製造業PMI續揚1.9個百分點至57.2%，創2022年4月來最快增速；隨台美對等關稅談判底定，製造業未來六個月展望指數躍升10.0個百分點至61.0%，為2022年3月以來最快擴張速度。
6.調研機構TrendForce最新調查指出，隨著AI與穿戴式裝置深度融合，MetaRay-Ban Display Glasses市場需求優於預期，近半年內大幅上修多項關鍵零組件訂單，可望加速其他品牌對AR眼鏡硬體規格升級與AI應用整合，預估2026年全球AR眼鏡出貨量將躍升至95萬台，年增率為53%，2030年達3,211萬台。
7.新世代伺服器平台將於2026年陸續導入，新平台包括VR200平台的運算托盤、交換托盤與CPX規格，及AMD將推出的MI450，預期將採用M8等級以上，並朝M9規格演進；800G／1.6T交換器成系統升級關鍵節點，AI主板與中介層板設計同步強化，PCB產業成⻑動能聚焦高層次板HLC、高密度互連板HDI及封裝載板。
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1.分析焦點：過往對台股具有相當推升影響的AI指標⼤廠輝達執行⻑訪台(期間談話)，總能帶動台股電子股激情，但此次台股反應恰恰相反，拉高市場疑慮、衝擊多頭氛圍。過往農曆春節前後行情統計經驗，亦深化封關前台股基期相對承壓的市場疑慮。主流類股：昨日以生技防疫股、低軌衛星與散熱等相對強勢。
2.企業財報持續密集發布，美股四⼤指數週⼀(2日)止跌回升，蘋果、AMD(AMD-US)⼤漲逾4%分別領漲道瓊與費半表現相對強勢；台積電ADR⼤漲3.27%。本週美股將迎來亞馬遜、Alphabet與超微半導體等重量級科技公司財報，迪士尼與Palantir於週⼀率先公布業績。
3.昨日外資賣超481.2億元；台指期空單⼤減4997口，淨空單持倉27673口。買超金額前5名奇鋐、上詮、健策、世界、旺宏。賣超金額前5名台積電、南亞科、群聯、欣興、鴻海。
4.花旗(Citi)2/1發布報告，以台灣去年第4季數據優於預期、科技出口強韌及台美貿易協議等因素，將台灣今(2026)年GDP成⻑預測⼤幅調升2.5%至5.5%。考量到台灣受惠AI帶來的出口熱潮，亞銀(ADB)去年12月將台灣今(2026)年的GDP增⻑率從9月預測的2.3％明顯上調至4％。
5.距離農曆春節封關日僅剩7個交易日，以過去(15年)歷史經驗作觀察，如果封關前20日或10日股市開始下跌，則封關前5日都表現相當不理想。台股本次在封關前10日(才)開始出現連3交易日明顯下跌走勢，⻑假賣壓相對較晚釋放，從歷史經驗來看，令封關前(5日)股市表現相對承壓。
6.近日傳馬斯克旗下的SpaceX已申請在地球軌道部署100萬顆衛星，為AI提供算力。馬斯克表示，SpaceX有望7月底前完成IPO，挑戰全球最⼤IPO紀錄，傳近期SpaceX悄然來台拜訪華通、昇達科等⼤廠。算力戰場延伸至太空帶動太空概念股題材持續增溫。
7.昨日⼤盤⼀度重挫逾700點過程，光通訊與高速互連鏈相關概念股，不少呈現逆勢強漲走勢，CPO概念的光焱科技(7728)、東典光電(6588)盤中攻漲停，華星光(4979)、統新(6426)盤中漲逾3%，中華經濟研究院副院⻑表示，AI與高速運算把資料傳輸需求推到必須被迫加速臨界點，帶來矽光子產業”甜蜜點”出現
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1.分析焦點：受台積電開低失守1,800元，電⼦權值跟進⾛低拖累，台股⼀度下跌逾500點，但在逢低買盤支撐下暫守32,000點大關。大盤開低盤下震盪下跌1.45%作收，成交量9340億元左右。主流類股：記憶體、載板、測試介面、鋼鐵、生技
2.川普宣布提名華許為下任Fed主席，儘管近期華許貨幣政策立場趨向鴿派，但過去既定鷹派形象仍引起市場不安，美元創5個月來最大漲幅，貴金屬全面暴跌，四大指數同步收低，科技股因新Fed鷹派疑慮承壓，費半重挫3.87%。台積電ADR跌2.65%。
3.1/30賣集中市場512.4億元，台指期淨空單減32口至3.27萬口。買超金額前五名，南亞科、力積電、聯電、世界、光聖。賣超金額前五名，台積電、群創、鴻海、旺宏、華邦電。
4.外媒報導，川普升高對伊朗軍事行動威脅，考慮包括對安全部隊和領導人進行定點打擊在內的各種選項，以激勵抗議者推翻伊朗統治者，伊朗是OPEC第四大產油國，日產320萬桶，若關閉荷姆茲海峽將影響每天2千萬桶石油運輸，帶動油價短線⾛揚。
5.美國財政部半年⼀度的匯率政策報告出爐，台灣以及新增泰國在內的10個經濟體被列入觀察名單，匯率操縱國仍空缺，但特別點名中國匯率政策與實務透明度不足，呼籲應允許人⺠幣匯率⾛強，此外本次也首次將301條款納入匯率操縱國的反制措施。
6.全球科技大廠財報進入密集公布期，其中又以記憶儲存媒體個股表現最為突出，從Seagate、SK海力士、三星電⼦到Sandisk，不僅釋出的上季財報都表現出色，且對後續營運展望也持正面看法，激勵股價持續⾛高，有利挹注台股記憶體族群多頭續航。
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1.分析焦點：本周周KD應該會進入90以上明顯過熱(嘗試高檔鈍化)階段，加上量能暴增，預估盤勢衝高陷入震盪機率偏高。惟從日KD今年伊始便進入高檔鈍化來看，指標罕見高檔，適體現買盤強勢軋空作價，預估短線衝高可能將震盪，但測試短均，仍將見買盤嘗試多頭抵抗。主流類股：昨日以矽光子、晶片股與防疫股等，相對強勢。
2.標普500指數週三(28日)盤中首度升破7000點整數關卡，聯準會維持利率不變、並上修對經濟成⻑評估後，指數從高檔回落市場關注盤後科技巨頭財報：Meta營收預測高於預期，盤後飆10%，IBMQ4超預期盤後大漲7%，特斯拉Q4優預期盤後漲逾3%，微軟Q2毛利率探三年低點盤後挫逾5%。美光大漲6.10%，台積電ADR收漲1.17%。
3.昨日外資買超332.8億元；台指期空單增2614口，淨空單持倉27932口買超金額前5名台積電、南亞科、力積電、旺宏、金像電。賣超金額前5名國巨*、聯電、力成、聯發科、威剛。
4.川普突宣布對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%，他給出的理由是該國國會尚未就雙方去年達成的貿易協定立法。賴清德總統27日表示在野黨應借鏡南韓，不希望有變數，政黨競爭難免但不要焦土政策，若推翻談判成果對經濟衝擊會很大。
5.川普周二(27日)表示，美元”正在尋找⼀個公平⽔準”，他對美元近期走弱並不感到擔憂。華府智庫外交關係協會CFR學者Setser撰文稱，台灣最近降低夀險業者外匯避險比例與成本的監管變革，形同”走後門式操縱貨幣”，將有助於壓低新台幣。
6.在日前記憶體巨頭美光(MU)股價高檔震盪整理過程，台強勢晶片股持續持強攀高，個別股如威剛(3260)、旺宏(2337)與群聯(8299)等，更持續飆漲。中大型晶片股波段大飆漲拉高基期風險下，青睞半導體的買盤，見到部分移往受惠台幣相對弱勢的低基期IC設計題材股態勢。
7.本周⼀(26日)開始，三大法人進出罕見地移往非電原物料龍頭股，凸顯股市基期偏高，又值科技巨頭陸續公布財報的變數下，法人怕錯失漲不停行情，又存高風險趨避心態。相對傳產龍頭的籌碼與基本面，電子為主千元高價股更易受惠避險需求而持強。
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1.分析焦點：台股早盤小幅開高整理，電子權值持強力挺多方，台積電回神挑戰天價，聯電強攻漲停帶動下，進⼀步擴⼤漲幅。⼤盤開高震盪走高，上漲0.79%作收，量增至8100餘億元。主流類股：矽光子、載板、機器人、電源IC、塑化、生技防疫
2.四⼤指數收盤漲多跌少，科技股強勢領軍帶動，標普改寫歷史新高，聯合健康崩跌近20%拖累道瓊下跌0.83%。輝達上漲1.1%、美光⼤漲5.44%、台積電ADR收高1.69%。德儀公布財報，釋出類比IC需求回溫訊號，盤後股價⼤漲逾8%。
3.1/27買集中市場222.8億元，台指期淨空單減1209口至2.5萬口。買超金額前五名，台積電、聯電、聯發科、藥華藥、國巨*。賣超金額前五名，華邦電、旺宏、南亞科、緯創、華通。
4.本週約有五分之⼀的標普500成分股將公佈財報，除了七巨頭的Meta、微軟、特斯拉等(1/28)和蘋果(1/29)，還有半導體設備⼤廠ASML(1/28)，以及記憶體存儲股希捷(1/27)、SanDisk、威騰、三星、SK海力士(1/29) 也將發佈業績與展望
5.國發會公布12月景氣對策信號綜合判斷分數38分，較11月增加1分，燈號轉為代表景氣熱絡的紅燈，領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。AI應用向邊緣擴散，AI算力投資及主權AI發展延續，台美關稅協議底定，將持續挹注出口動能。
6.特斯拉執行⻑⾺斯克表示，AI最快可能在今年底超越人類智慧，同時透露人型機器人Optimus已經部屬在部分特斯拉工廠執行簡單任務，並已在德州超級工廠擴⼤訓練與實測規模，在確認機器人可靠性、安全性和功能範圍後，明年底可望啟動公開銷售。
7.AI帶動材料規格升級潮，高階玻纖布出現史詩級缺貨潮，外電報導蘋果、輝達、Google與亞⾺遜等科技巨頭都派人赴日搶料，但龍頭日東紡產能已達極限，最快要等到2027年下半年新產能投產，供不應求問題才有機會緩解，預期載板供需將持續吃緊
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