1.分析焦點：美股財報周科技巨頭股價大幅甩動，短期反覆、格局不易精確預估，但格局仍面臨美債殖利率高檔下令評價承壓風險。對應來看，雖然台股大盤未能排除向上封閉4/15向下跳空缺口(20700點上下)，惟估計於4/16向下跳空缺口下緣(20365點)上下轉承壓、陷多空遲疑的機率偏高。主流類股：上周五以AI 、航運、資產股等，相對強勢。
2.科技巨頭Alphabet(GOOGL-US)財報強勁，收盤大漲10.22%搭配AI指標股輝達(NVDA-US)大漲逾6%，領漲以科技股為主的那指飆逾2%、費半更強漲2.61%。台股ADR漲跌互現，台積電漲1.26%；日月光跌0.49%；聯電漲0.39%。
3.上週五買超逾205億元，台指期空單大減3272口，淨空單持倉13888口。買超金額前5名台積電、長榮航、長榮、陽明、聯發科。賣超金額前5名士電、大同、日月光投控、華城、中租-KY。
4.扮演AI需求推手的Meta上週三(4/24)盤後公布成長幅度是自2021年後最多的單一季度營收，(但執行長AI相關發言致)當(24)日盤後Meta股價卻一度爆跌近19%。受雲端部門利潤大升挹注，Alphabet 4/25盤後公布的第一季獲利和營收俱佳，並宣布首次派息，激勵當日盤後股價一度飆漲逾12%。
5.美上周四(25日)首季GDP年率季增1.6%、創近兩年來最小增幅，當日美債殖利率強漲再創波段新高，顯示比起經濟放緩，投資人更擔心通膨加溫超預期。當日公布第一季核心PCE年增3.7％，超出預期的3.4％。上週五的排除易波動食品與能源成本不計的核心PCE，年增2.8％、高於市場預期的2.6%。近日數據顯混沌、但降息預期風向轉氛圍持續。
6.此前受惠資金挹注推升”520檔期”的營建股，近期漸顯因籌碼過熱而強弱分歧，但氛圍仍呈熱絡下，部分資金見轉移至資產股態勢，加上美債殖利率進逼近3年以來高檔，折射出市場由期待fed降息，漸轉呈對通膨黏著的擔憂，亦對資產股加分。
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1.分析焦點：受到美國科技股大漲激勵，買盤積極回補AI、半導體，電子成交值回升，助攻指數進一步補量，收復4/19長黑和空方缺口。資金面壓力仍未解除，若新台幣突破32.5元心理關卡，將有助於台股進一步往上挑戰月線反壓。主流類股：GB200供應鏈、水冷散熱、觀光。
2.集中市場買超298.3億元，台指淨空單增828口至13,333口。買超金額前五名，台積電、廣達、長榮、鴻海、長榮航；賣超金額前五名，兆豐金、緯創、中華電、世芯-KY、智原。
3.最新的耐用品訂單比預期更熱，美債殖利率攀升，加大了股市壓力，三大股指回吐稍早漲幅，收盤近乎持平。特斯拉在其財報發佈後收漲12%，創兩年最大漲幅。Meta二季度營收指引低於預期，盤後跳水下跌超15%；IBM獲利疲軟，盤後跌8.5%。
4.上月機械、飛機和其它耐用製成品的訂單強於預期，10年期美債收益率上漲約6個基點至4.66%。美元兌日元觸及155.375，改寫34年新高，傳言155大關是日本央行可能出手干預的價位。川普譴責現任總統拜登無作為，在美元相對於日圓和人民幣升值的情況下，美國出口商品的價格競爭力將因此下降。
5.第一季EPS達0.84 元，決議配發每股3元股利殖利率近6%。電源管理IC、RFSOI和AI矽中介層需求的推動下，特殊製程佔總營收的貢獻達到57%。第二季22/28奈米需求改善，出貨量預估季增1~3%，ASP持平，同時3DIC解決方案首個應用為射頻前端模組，今年就會量產。消費性電子與PC已去化至健康水位，車用及工控則預計要年底。
6.微軟和Alphabet財報將於周四盤後公布，據傳微軟將投資超過100萬組GPU，CSP大廠的軍備競賽將進一步擴大市場胃納量。GB200將於9月量產，相關供應鏈也不斷浮出檯面，尤其切入液冷關鍵零件的訂單外溢到二線廠，散熱、機殼廠成為目光焦點。
7.國台辦釋出兩岸開放旅遊等交流合作的談話，發言人朱鳳蓮強調將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作。兩岸觀光開放題材通常激勵航空、旅行社、飯店，其中長榮航爆出38.5萬張成交量居冠；富野、五福收漲停。
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1.分析焦點：昨日指數在季線附近小幅反彈，但成交值明顯萎縮。近日融資漸趨積極減碼，相對有利短線籌碼洗清，惟過去僅1個多禮拜指數一度重跌近8%，但融資餘額仍處高檔，對未來籌碼進一步鬆動埋下變數壓力，主流類股：昨日以觀光、地震重建概念等，相對強勢。
2.美股連續第二個交易日收漲。週二(23日)道瓊收漲逾263點，標普、那指均漲逾1.2%，費半強漲逾2%。科技巨頭中的微軟、Meta、Alphabet、特斯拉報本週將陸續公布，特斯拉週二盤後公布拉財不佳，但盤後股價仍大漲10%上下。台股 ADR部分，台積電 強漲2.84%
3.外資終結現股連九賣，昨日小買14.84 億元，台指期空單大減3895口，淨空單持倉12505口。買超金額前5名台積電、長榮航、奇鋐、大亞、群創。賣超金額前5名聯電、聯發科、長榮、廣達、華碩。
4.4/18電纜股指數創133.95點歷史新高後，次日無畏大盤盤中跌千點仍持強、但爆出456.49億元天量。然次一交易(22)日出現6檔跌停，並見”災情”擴延至電網概念的重電股。4/22早盤有高達近20檔個營建股衝漲停，建材營造的成交比重並超越電器電纜、一度逾8%，但隨後賣壓湧現，早盤攻上漲停的中工翻黑跌逾4%，並爆出逾35萬張當日成交量之冠的巨量
5.上周五(4/19)大盤盤中崩跌逾千點後，近三(19-23)交易日融資餘額減少了逾85億元，大盤融資維持率跌至165%以下。根據過往經驗，大盤融資維持率若從高檔降至165%，籌碼初步會轉呈鬆動風險轉增態勢，尤其如果融資餘額仍處高檔；而大盤融資維持率若降至150%以下，殺融資的壓力往往進一步攀高。
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1.美AI股重挫影響，台積電聯發科開低、AI族群走弱，非電金融逆勢有撐，但指標重電電纜衝高拉回，壓抑多頭反擊信心。大盤上下震盪300點，下跌0.59%作收，量縮至4800多億元。主流類股：金融、航運、原物料、營建、資產
2.中東緊張局勢緩和，市場期待科技龍頭財報，科技股跌深反彈帶動，美股四大指數全面收高。AI概念股多收高，指標輝達上漲4.35%，台積電ADR漲1.61%。特斯拉因中國市場殺價競爭激烈收低3.4%，連續七個交易日收低。
3.4/22賣集中市場129.5億元，台指期淨空單減3377口至1.6萬口。4/22買超金額前五名，鴻海、長榮、力旺、長榮航、國泰金。4/22賣超金額前五名，台積電、緯創、聯電、聯發科、大同。
4.本週進入美科技財報週，七巨頭中的特斯拉、Meta、Alphabet、微軟以及英特爾等將陸續揭曉財報，多數為AI指標，台積電法說持續看好AI需求強勁，市場期待相關科技龍頭獲利成績單與業績展望能夠帶領多頭重拾信心，扭轉短線劣勢。
5.日銀總裁近日表示，排除暫時性因素，若通膨基調持續上漲，非常可能進行升息，引發市場關注，不過日銀3月才宣布取消負利率，市場關注本週四利率會議，但目前預期維持利率不變可能性極高，主應是對近期美元持強引發的亞幣貶勢採取的口頭干預。
6.美國貿易代表署宣布對中國海運、物流、造船等行業存在不公平貿易行為啟動301調查，拜登要求把中國大陸鋼鋁關稅提高三倍，做為選舉訴求之一，原物料、航運等傳產股相對較有表現空間。
7.中東緊張情勢升溫，貨主擔憂航線中斷搶艙，帶動散裝運價蠢動，BCI過去一週反彈近10％，南美穀物開始進入出口旺季，加上全球電力需求旺盛，推升煤炭運輸需求，可望帶動運價持續走高。
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1.分析焦點：受到台積電股價重挫與以伊衝突消息影響，兩大利空夾擊導致開盤跌破2萬大關，跌點774點史上最大。需警戒加權指數若再度回測19,500點至季線的長下影線。主流類股：重電線纜綠能、營建工程。
2.集中市場賣超857億元，台指淨空單增5077口至19,777口。買超金額前五名，長榮、創意、陽明、廣達、矽統；賣超金額前五名，台積電、聯電、聯發科、奇鋐、聯詠。
3.道指收漲逾200點，但大型科技股受壓，標普、那指連6天收跌。Netflix停止報告季度訂閱用戶數引發增長放緩擔憂，股價重挫9%；AI飆股SuperMicro改變慣例，公布4/30為財報日的同時未預先給出業績指引、股價跌23％，加深對科技股財報的憂慮，輝達則單日跌掉一間AMD的市值、小輝達ALAB跌超9%。
4.伊朗：未遭外部攻擊，純粹是防空系統擊落無人機引起，也暗示目前無回擊以色列計畫，可能有助局勢降溫。美國：宣稱未參與襲擊，但以色列展現出具有攻擊伊斯法罕的防空系統能力(主要用於保護空軍基地和核設施)。以色列：沒有對此次襲擊發表評論，也給了伊朗官方政治空間。油金漲勢收斂，IMF預計OPEC+7月開始逐步增產。
5.Fed官員一再打擊降息預期，芝加哥聯儲行長古爾斯比(AustanGoolsbee)認為通膨進展已經停滯，在降息之前等待是有道理的。FedWatch工具，目前市場預測聯準會至少要到9月才會降息。上周美元指數一度漲至106.5上方，本周經濟數據以4/26美國PCE物價指數、日本央行4月貨幣政策會議為關注焦點。
6.《彭博社》一篇專欄引起關注，指出台灣發展風電有政策衝突和誤導性目標，新任經濟部長郭智輝上任後得盡快更改政策。桃園連日發生停電引發議論，台電總經理王耀庭表示將請辭負責。能源整合服務商雲豹能源成為第一家自創新板轉上市的企業，單周大漲12.19%，指標股帶動之下，有望帶動同族群比價效應。
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1.分析焦點：雖然前日費半重挫3%，但昨日台股在金控、傳產龍頭走強帶動下，指數一度強漲150點，成交值較前日微增至4492億元。昨日台股逆前日費半重挫強漲，折射出政策積極偏多，台積電法說期待，主流類股：昨日以線纜、營建、水資源概念等，相對強勢。
2.由於聯準會鷹派言論、經濟數據走強、美債殖利率持續攀升，週四美科技股持續震盪走跌，台積電ADR領費半挫近1.7%，道瓊下半場小幅拉抬收小漲。台股ADR部分，台積電盤中一度下跌6%上下，終場收跌4.86%；日月光跌2.27%；聯電跌0.79%。
3.昨日現股賣超66.59億元，台指期空單大減3252口，淨空單持倉14700口。買超金額前5名鴻海、緯穎、漢翔、緯創、華城。賣超金額前5名台積電、長榮、世芯-KY、聯電、東元。
4.聯準會主席鮑爾表示，最近數據顯示勞動市場穩健成長和持續走強，但今年至今在回歸2%通膨目標方面缺乏進一步進展，數據顯然沒有給我們更大信心，相反表明實現這種信心可能需要比預期更久時間，在物價黏性的情況下，目前政策應保持不變。
5.直到3月為止，整體市場還預估今年最多將有三次降息，第一次是在6月。但美銀和德銀日前都轉而表示，預估今年只會在12月降息一次。瑞銀(UBS)策略師群在最新報告中甚至稱，美國經濟成長強勁加上通膨頑固，提高了聯準會升息而非降息的可能性，明年利率最高可能升至6.5%。
6.受惠國內電力需求孔急環境，加上政府積極推動潔淨能源，兼具受惠美國基建挹注的業績股重電族群波段飆漲、股價動能趨弱後，近期效應明顯外溢至同屬台電電網受惠兼具銅價題材的線纜股；近日則見風電概念股受惠部分資金轉進態勢。
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1.分析焦點：美AI股強彈、新台幣止貶帶動，台積電重返800元、鴻海走高穩軍心，缺電疑慮激勵重電回神強攻，多頭展開反擊。大盤開高震盪走高，上漲1.56%作收，量縮至4000餘億元。主流類股：台積電供應鏈、重電、電線電纜、營建
2.市場關注企業財報，中東局勢緊張和Fed鷹派態度影響，四大指數震盪收黑，ASML接單令人失望、重挫7.09%、拖累AI相關股普遍大跌，費半重挫3.25%，跌幅最重。台積電ADR跌0.55%。愛迪達上修全年財測，股價強漲8.64%，直奔兩年來新高。
3.4/17賣集中市場222.2億元，台指期淨空單減434口至1.8萬口。4/17買超金額前五名，大同、中興電、群聯、華城、瑞昱；賣超金額前五名，台積電、緯創、聯發科、世芯-KY、廣達。
4.ASML第1季營收52.9億歐元、年減27%，低於預期54.7億歐元，預估第2季營收57~62億歐元，也低於預期64.6億歐元，但認為下半年會比上半年好，全年業績與去年持平，明年可望強勁成長。
5.台積電下午法說關注焦點：終端需求，AI客戶是否有重複下單疑慮、3及2奈米先進製程進度、海外擴廠進度、營運展望及資本支出、先進封裝擴產進度，以供半導體產業及台股未來方向指引。
6.強震影響台電多部機組檢修，天氣轉熱用電需求增加，一部機組跳電備轉容量率掉到2.8％，台電緊急請台積電協助供電才躲掉限電，隔日桃園又三區大停電，缺電疑慮再起激勵重電股續強。
7.即將接任經濟部長的郭智輝表示，上任後將展開密集請益之旅，市場預期仍將以綠電發展來強化台灣電力穩定及韌性為主要施政方針，以解決產業界最擔心的缺電問題，帶動綠能風電股走揚。
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1.分析焦點：受到美債殖利率急升和中東緊張局勢的衝擊，資金面不利於電子權值股，台積電跌破800元，鴻海、聯發科、廣達續弱。外資偏空與新台幣強貶，今天台指期於近期低檔結算機率較大。主流類股：水冷散熱、CoWoS供應鏈、重電線纜、營建。
2.集中市場賣超388億元，台指淨空單增583口至18,386口。買超金額前五名，鴻海、嘉澤、中興電、金像電、創意；賣超金額前五名，台積電、世芯-KY、緯創、聯發科、聯電。
3.鮑爾暗示不急於降息，美股主指震盪後漲跌不一，道瓊因聯合健康領漲止步連六跌，聯合健康一季度業績優於預期收高5.2%。摩根士丹利Q1獲利擊敗市場預估，收高2.45%；美國銀行收黑3.5%，增加貸款損失準備金，加上利率上升壓力，上季獲利下滑18%。
4.亞幣出現競貶潮，人民幣可能繼續跌向7.3元關口，日本官員對日圓貶值無實際阻貶作為、日圓匯率貶破154；新台幣亦重貶跌破32.5關卡，創2016年中以來新低。拉加德表示，除非出現重大意外，否則歐洲央行將很快降息；而美國Fed降息遙遙無期加上中東局勢仍然存在不確定性，美元指數的上行似乎毫無阻礙。
5.美國新屋開工月率從12.7%大降至-14.7%，遠低於預期的-2.4%；營建許可總數也從152.3萬降至145.8萬，低於預期的151.4萬；雖然房屋需求依然強勁，但房貸利率回升迫使潛在買家觀望。Fed主席鮑爾表示，通膨降溫缺乏進展，高利率可能持續更長時間，2年期美債殖利率一度觸及5%，10年期殖利率逼近4.7%。
6.台股重挫，已先行回檔的IP矽智財類股成為跌深搶反彈的焦點。M31最強勢一度觸及1340元漲停價，世芯-KY、創意、巨有、愛普*、神盾集團安國、安格都上漲表態。指標股看波段回檔逾4成的前股王世芯-KY，防守年線是關鍵。
7.崇越集團董座郭智輝執掌經濟部，將會是最懂半導體的經濟部長。集邦科技16日出具報告指出，輝達Blackwell新平台預估將帶動2024全年台積電CoWoS總產能提升逾150%。台積電法說會勢必再聚焦CoWoS先進封裝，焦點股包括弘塑、辛耘、亞翔、旺矽、萬潤、志聖、均豪、均華、雷科…等。
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1.分析焦點：昨日早盤回測一般市場關注的10日線後一度收腳，帶動非電題材股一度強漲，並導致電子成交佔比一度降至45%以下；10點半過後，隨著10日均線漸顯失守，相關強勢股漲勢明顯收斂。從整體環境推估，大盤短線破月線或見弱勢抵抗，惟進一步回測季線上下風險仍偏高。主流類股：昨日以軍工、線纜與航運等，相對強勢。
2.以伊戰火恐難歇，加上強於預期的零售銷售數據，削弱聯準會降息預期，美股週一續重跌，那斯達克綜合指數跌近1.8%，跌勢最重。此前美國和以色列領袖通話後，原本傳以色列反擊計畫喊卡，但昨日傳出以色列仍決定要進行報復，只是時間點及作法方面仍存在分歧。台股 ADR 盡墨，台積電跌1.67%。
3.昨日現股大賣逾267.91億元，台指期空單大增5794口，轉淨空單持倉17803口。買超金額前5名廣達、緯穎、鴻海、世芯-KY、長榮。賣超金額前5名台積電、聯發科、華城、中興電、聯電。
4.FX168財經報社(北美)訊報導，數據顯示比特幣減半預計發生在4/20左右。在虛擬貨幣市場中，少有和每四年發生一次比特幣減半相同影響力的事件；尤其前3次比特幣減半後，價格都曾出現可觀漲幅(惟一次比一次漲幅小)，致使相關事件格外受關注。
5.台積電占比高，致台股變窄基指數議題引關切，證交所昨下午召開”孕育台股護國群山引領產業多元發展”記者會。台積電4/18法說備受市場關注。高效能運算與人工智慧晶片需求高漲，台積電持續擴產先進製程與先進封裝應對；緣此，3月底外資圈盛傳台積電將調高 2024 年資本支出。
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