1.分析焦點：電子股漲跌互見，鴻海續弱、台積電甩尾小漲5元，創820元收盤新高，成交重心再度聚焦重電股，台股小跌10點。美股反應延後降息，台股目前由內資主導下相對抗跌，除了靠台積電外，也讓中小型股、非電族群擔任撐盤要角。主流類股：520政策概念、傳產原物料、營建、觀光。
2.集中市場賣超51.7億元，台指淨空單增11,254口至12,964口。買超金額前五名，中興電、鴻海、長榮航、長榮、奇鋐；賣超金額前五名，群創、緯創、大立光、文曄、廣達。
3.PPI公布後短線震盪告一段落，逢低買盤進場使科技股回神，蘋果、輝達上漲逾4%，蘋果創今年最佳單日表現，那指上漲近1.7%創新高、費半漲超2.4%，僅道瓊微跌0.01%。記憶體大廠美光大漲 4.35%至 127.51美元。花蓮強震對其DRAM單季供應的影響，損失高達中個位數百分比。
4.整體PPI年率2.1%低於預期2.2%，核心PPI年率2.4%略高於預期的2.3%。不過，PPI顯示出環比降溫態勢，沒有出現一邊倒的超預期，稍緩解前一天CPI公布後的悲觀情緒。紐約聯儲主席John Williams仍然預計今年將降息。ECB表示大多數潛在通膨指標正在放緩，如果我們相信通膨將達到2%，利率可能會下降，等於發出更明確「降息」訊號。
5.預計4-5月客戶拉貨動能與3月相近，動能將集中下半年；第4季產能可望滿載，因部分鏡片規格放大，製程複雜度提升。潛望式鏡頭舊產品良率會比較順，對獲利能力的增進會有幫助。預期下半年會有更多機種採用潛望式鏡頭，下放至中階的機種。
6.雲端伺服器及企業儲存需求回溫，加上花蓮大地震後，記憶體廠為此暫停報價，傳出第2季市場價格漲幅將擴大。美光第2季SSD及DRAM模組報價喊漲25%，威騰電子宣稱因市場需求大好，自家品牌SSD、OEM及硬碟等將調漲價格。台廠以模組廠、通路相對強勢：群聯、威剛、品安、十銓、至上。
7.房地產受惠台積電建廠外溢效應帶動房價，近期步入建案認列高峰的營建股都有明顯反映，預計先進封裝布局成為法說會焦點。花蓮地震帶動大都更時代等題材激勵下，大將、太設、皇翔，國建、冠德、聯上發、愛山林、長虹…等躍居為盤面焦點。
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1.分析焦點：昨(10 )日大盤呈現小幅量縮、高檔狹幅震盪走勢，盤中最高來到 20883點，再創新高。不過尾盤遭遇賣壓急挫翻黑。台積電持強對整體個股輪動向上雖相對正面，但進入財報周美股上檔空間估計不大，對台股相對美股正乖離過大形成壓力。主流類股：昨日以太陽能、生技、營建、軍工等，相對強勢。
2.美國週三3月CPI年增3.5%，高於市場預期的3.4%，數據顯示通膨壓力依舊頑固，週三美股開盤重跌後維持低檔震盪走勢，四大指數全數收跌，道瓊跌逾400點，那指與標普跌逾0.8%；AMD、輝達等AI概念成分股重跌2%上下，領跌費半重挫1.6%，表現最差。台股ADR漲跌互見，台積電漲0.56%。
3.昨日小賣現股2.41億元，台指期空單大增6874口，轉淨空單持倉1710口。買超金額前5名日月光投控、聯詠、聯電、威剛、聯發科。賣超金額前5名台積電、廣達、士電、中興電、國泰金。
4.4/9台積電一度漲逾4.7%、集中市場指數一度大漲逾400點，但當(9)集中市場漲跌家數差距不大，且前四大千金股齊跌，力旺、信驊更一度大跌7%上下。昨日集中市場小跌，(全場)上漲家數仍明顯多於下跌家數。
5.台積電屢見一枝獨秀狀況，市場越來越關切被美國當局認定為”窄基指數”。進而遭美國外資大賣？對此金管會主管釋疑” 台股9成外資都在星、港、英，美國只占0.7%，且有3個月過渡期，目前都沒有任何一檔期貨有符合”窄基指數”定義。
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1.分析焦點：台積電刷新天價提振多頭，重電四雄續強走揚，金融、原物料等非電族群增溫助陣，但AI股開高走低、OTC逆勢收黑。大盤跳空開高走高，大漲1.85%作收，量增至4400餘億元。主流類股：半導體、重電、電纜、鋼鐵、航運、軍工
2.關鍵通膨數據前夕，金融股財報起跑前承壓，四大指數僅道瓊工業收黑，但幅度都不大，英特爾推新一代AI晶片力抗輝達，股價收漲0.92%、輝達收低2.04%。台積電ADR上漲1.83%。
3.4/9買集中市場205.6億元，台指期淨多單增1.1萬口至5164口。4/9買超金額前五名，台積電、世芯-KY、中鋼、長榮、日月光投控；賣超金額前五名，中興電、川湖、台光電、奇鋐、緯創。
4.Fed官員鷹派言論與強勁非農就業數據提升延後降息時程的疑慮，倫敦證交所期貨押注Fed今年僅降息兩次，為去年10月來最低，FedWatch數據顯示Fed 6月首次降息1碼機率一度降至49%。
5.投資人目光焦點轉向今晚將公佈的通膨數據，以進一步評估今年降息可能性，市場預期3月CPI年增3.4%，較2月增0.2個百分點，但核心CPI可望從2月3.8%降至3.7%，表明潛在通膨持續降溫。
6.受原油、黃金、銅、糖等報價齊漲帶動，衡量19種原物料的CRB指數近期已漲至297，創2022年8月29日來新高，累計今年初至今已上漲近13%，帶動鋼鐵、塑膠、電纜等族群短多增溫。
7.集邦科技報價顯示，電視面板4月續揚，呈現連四月漲，65吋以上漲勢放大，各尺寸電視面板都已獲利，監視器面板漲幅亦擴大，連原本疲弱的筆電面板11.6吋也開始起漲，面板廠營運持續好轉。
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1.分析焦點：台股在相對美股基期偏高下，仍呈現均線結構明顯偏多走勢，折射出投信資金潮與台股特定權值股相對獲”熱錢”青睞態勢。台積電法說在即，指數反覆探高，惟指數均線結構雖偏多，但相對美股基期偏高壓力有漸增風險；建議擇強短線應對。主流類股：昨日以生技、線纜與泛AI概念等，相對強勢。
2.財報周即將登場，加上本週三將公布3月消費者物價指數(CPI)數據，美股週一(8日)小幅震盪收在平盤附近。第一季財報季將於週五正式拉開序幕，市場關注本週摩根大通、富國銀行、貝萊德 、花旗與達美航空等將公布財報。台股 ADR部分。台積電漲1.01%；日月光跌1.53%；聯電漲1.49%。
3.昨日賣超逾123.6億元，台指期空單減1612口，淨空單持倉5854口。買超金額前5名緯穎、技嘉、緯創、華通、和碩。賣超金額前5名廣達、聯發科、創意、台光電、華城。
4.2023年底中國工信部印發”人形機器人創新發展指導意見”，今年以來，中國人形機器人產業熱度持續高漲。 3/18輝達年度大會推新平台，結合生成式AI軟硬體，打造人形機器人後，高盛估2035年人形機器人市場規模將達380億美元
5.Fed主席鮑爾4/3重申，儘管美國經濟景氣比預期強，但Fed對通膨持續降溫的預期不變，今年仍有降息空間。明尼亞波利斯聯準銀行總裁Kashkari 4/4則稱，央行抗通膨進展停滯，聯準會今年可能不會降息。
6.花蓮大地震撼動全台，”天王星”大樓傾斜等重大公安事故，引發住宅結構安全的關注，台北市長宣示，北市進入”大都更時代”。聯上發及深耕雙北都更危老案的全坤建、2017年開始整合”秀朗新邨”危老合建案的國建等，昨日(盤中)攻上漲停。
7.AI帶動先進封裝CoWoS需求，志聖在HPC三大供應領域(HBM封裝、先進封裝及載板)，都有產品，且具競爭優勢。隨著各產業對AI與資料中心建置需求日益增溫，如何兼具低耗能與高效運算力成為關鍵，傳統的散熱元件只能提供到200W散熱能力，一詮”相變化水冷散熱技術”，開發千瓦級高強度的散熱元件。
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1.分析焦點：台股漲多遇到花蓮大地震剛好順勢修正，台股收跌128點破20,400點，晶圓代工股、金融壓盤，不過櫃買逆勢黑翻紅。市場擔憂台指期被認定為窄基指數，恐讓大盤走勢更震盪，聯發科、鴻海、廣達擔任撐盤角色相形重要。主流類股：台積供應鏈、GB200、矽光子、機器人。
2.集中市場賣超181.9億元，台指淨空單增10,778口至7,466口。買超金額前五名，緯創、緯穎、辛耘、保瑞、瑞昱；賣超金額前五名，鴻海、廣達、光寶科、文曄、一詮。
3.隨著聯準會多名決策官員連番釋出鷹派言論，美股主指上週均面臨漲多修正。標普週跌0.95%、那指週跌0.8%。馬斯克否認取消低成本汽車計劃，且宣布將於8/8推出Robotaxi。蘋果放棄Apple Car計畫後，傳出正研究進軍居家機器人領域。英特爾代工業務虧損惡化擴大到70億美元，上周下跌逾12%。
4.美國3月非農就業增加人數創10個月來最高，加上失業率意外降低，可能延後Fed降息時機，帶動10年公債殖利率逼近4.4%。理事鮑曼：如果通膨降溫進展停滯，可能就要進一步升息。但薪資增長仍然受控，勞動參與率成長至62.7%，移民可能導致經濟增長強勁下，通膨繼續降溫。
5.伊朗駐大馬士革大使館領事館被以色列空襲夷為平地，市場擔憂伊朗報復行動引發更廣泛衝突，可能會引發油價短期內快速上漲。油價因為地緣政治風險而上漲，但也存在下行風險，OPEC+可能會因擔心失去市場份額而開始取消減產，以及拜登為競選連任打壓油價，可能導致原油多頭獲利了結。
6.面對超微、蘋果、NVIDIA等主要客戶對先進封裝的強勁需求，外界預期台積電終將調高CoWoS與SoIC擴產目標。外傳先進封裝擴產計畫可能在嘉義七廠將明年8月啟動，指標股弘塑、辛耘、萬潤、G2C+策略聯盟。
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1.分析焦點：台積電鴻海聯發科廣達聯袂走揚，領漲半導體供應鏈、泛AI族群並帶動台股改寫新高，中小電走勢分歧、非電多陷整理。台股開高震盪走高，上漲1.21%作收，量增至4000億元以上。主流類股：台積電供應鏈、泛AI、生技
2.美2月職位空缺數高預期、油價上漲，引發維持高利率更久擔憂，美債殖利率跳漲至去年11月來新高，四大指數同步收黑。斯拉交車數據令人失望重挫4.9%。Fed梅斯特表示今年仍有望降息但5月不可能，戴莉認為通膨回落需要時間，按兵不動是正確的。
3.4/2買集中市場71.1億元，台指期淨空4323轉淨多3312口留倉。4/2買超金額前五名，台積電、廣達、鴻海、日月光投控、緯創；賣超金額前五名，奇鋐、光寶科、大同、祥碩、技嘉。
4.歐元區3月製造業PMI為46.1，低於前值46.5、連21個月收縮，但高於初值預估的45.7。其中產出和新訂單相關指數雖有所回暖，商業信心也升至近一年來最高水準，但對增長預期相對仍疲弱。
5.連假關注週四鮑爾談話及週五美國3月非農就業報告，目前經濟學家預估新增19.8萬，較前值27.5萬大幅下滑，顯示就業市場逐漸走軟，不過預估失業率仍維持在 3.9%，薪資增速也會持平。
6.台積電法說會18日將登場，市場預期可望上調今年資本支出，由原預估的280～320億美元上調至300～340億美元，調幅逾7％，加上傳出美國廠量產可望提前，製程設備及供應鏈股受帶動。
7.國防部六款軍規無人機標案整體金額達71.29億元，第一階段資格標將於5/20截止送件，預計最快第3季決標，準總統賴清德期許台灣無人機產業2030年產值達400億元，政策指標色彩鮮明。
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1.分析焦點：00940正式掛牌，爆出近134萬張大量，成分股全場多走跌，加權指數終場下跌72點，不過中小型股卻逆勢走強。大盤在站穩2萬點後，成交額呈現量縮趨勢，且清明連假將至，本周可望延續量縮盤堅向上格局。主流類股：台積電擴產受惠股、GB200、信賴產業、塑化。
2.集中市場賣超26.2億元，台指淨空單增3,569口至4,323口。買超金額前五名，鴻海、國巨、台積電、一詮、緯穎；賣超金額前五名，緯創、廣達、世芯-KY、聯詠、日月光投控。
3.美3月ISM製造業指數升至50.3，優於預期的48.5，結束了連續16個月萎縮態勢，支持了鮑爾看法：經濟強勁無需急於降息。五大科技股多收高，微軟終結連五跌、Alphabet創歷史新高；微軟宣布將聊天和影音app Teams與Office 軟體分開銷售。花旗唱多晶片股，將美光(MU)列為首選，美光漲5.44%。蔚小理交車成績單亮眼都收高，特斯拉將公佈第一季交付數據。
4.杜拜3月基準油價的逆價差，相較於2月每桶縮小0.33美元。市場處於逆價差時，近月價格會高於遠月價格，暗示供給吃緊，沙烏地阿拉伯可能會調升5月銷往亞洲的油價。OPEC+已將其減產措施延長至6月底，此外，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠顯著影響其出口能力，以及3月中國官方製造業PMI出現六個月來的首次擴張，被視為全球石油需求的積極信號。
5.中經院3月製造業PMI，經季節調整後回跌0.2至47.9，連續13個月緊縮。不過，未來六個月展望指數呈現連續二個月擴張，是2022年4月以來最快擴張速度，反映製造業市況正持續回溫。第一季部分廠商開始回補關鍵物料，交貨時間和存貨未再重跌。部分行業有短急單支持，對未來景氣看法以電子暨光學，以及化學暨生技醫療產業相對最樂觀，對未來6個月展望指數突破60%。
6.GB200採用水冷散熱為市場鎂光燈焦點，有對應產品的散熱、機殼、連接線個股也成為大熱門。包含一詮、建準、AMAX-KY、晟銘電、佳必琪、正凌、湧德、信音…中小型股竄出頭。
7.傳聞台積電正評估高雄再設2座1.4奈米廠，高市經發局表示與台積電持續保持密切溝通，針對台積電遠期規畫討論需求與對接。台積電確有機會調高資本支出望展望，持續看好相關廠務、設備需求外，發展中南部穩定用水成為關鍵，相關概念股如：國統、山林水、中宇、崇越、信紘科…。
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1.分析焦點：上周五大盤由半導體權值股聯發科、台積電領軍多頭，收漲147.9點、收20294點，成交值擴增至4753.86億元。大盤守12日線格局偏多；惟上週五上漲，研判主因投信積極買股以及當日美股休市買盤作價，今日量縮區間來回機率偏高。主流類股：上週五以AI、摺疊機概念與神盾聯盟等，相對強勢。
2.上周五小買4.619億元，台指期空單大減4975口，淨空單持倉754口。買超金額前5名緯創、台積電、廣達、緯穎、中興電。賣超金額前5名群光、聯電、日月光投控、環球晶、鈊象。
3.今(1)日將掛牌上市的ETF00940掛牌前，投信上周五(29日)買超599.51億元、創投信單日買超天量(3/19買279億元、3/28買238.18億元)，並大買櫃買市場56.87億元；外資3/28則在集中市場大賣237.63億元，在櫃買市場也賣超18.23億元。這波ETF熱潮背後，一定程度見到”特定大戶”似乎趁機倒貨狀況。
4.央行3/21理監事會後”意外”宣布升息半碼，台幣非但未強升，反持續走弱，近日已創4個多月來新低。以台幣匯率第一季重貶逾1.2元來看，有助提振以出口為導向的上市櫃公司毛利率及匯兌利益，挹注第一季財報的表現。
5.車用零組件的AM廠帝寶、東陽等股價頻創天價後，估計將對個別車用零組件股形成基期補漲的帶動作用。朋程預期第一季營收相較去年同期將有50%年增；建大看好北美修補市場穩定發展，預計2025年中越南廠汽車胎產能將提升到每日3.5萬~3.6萬條。
6.對應四月盤勢面臨(科技股)財報變數，階段陷入膠著的市況下，金控股估計仍將是買盤控(撐)盤的重要工具。對應盤勢震盪風險漸升，金控股具備”520政策作多”指標、相對大型電子基期偏低，及股利政策受期待等，相對策略性優勢。
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1.分析焦點：台積電聯發科走低拖累早盤跌逾百點，鴻海廣達聯袂走高帶動跌勢收斂挑戰翻紅，惟傳產衝高後繼乏力，平盤得而復失。台股多在盤下震盪，下跌0.27%作收，量增至4400餘億元。主流類股：鴻海集團、AI伺服器、汽車、生技、營建
2.美上週初領失業救濟人數回落至21萬，略低於預期，去年第4季GDP終值年增3.4%，較初值上升，經濟軟著陸機率升高抵銷Fed不急著降息疑慮，四大指數小漲小跌，道瓊、S&P500寫收盤新高。今晚公佈PCE、鮑爾演說，但美股因耶穌受難日休市。
3.3/28賣集中市場237.6億元，台指期淨空單增2389口至5729口。3/28買超金額前五名，廣達、緯穎、奇鋐、國巨、中興電。3/28賣超金額前五名，台積電、聯發科、長榮、光寶科、力成。
4.Fed預期降息時間從3、4月延至6月，提供美元有力支撐，亞洲貨幣持續走弱，台央行升息半碼，新台幣反貶測32元大關，人民幣、韓元同創近4個月新低，結束負利率的日元跌至34年新低。
5.美財長葉倫4月將再度訪中，近日她演說再度闡述拜登致力推動的通膨削減法，表示出訪時將與中方討論產能過剩問題，並警告不要向他國大量出口廉價潔淨能源產品，特別是太陽能和電動車。
6.輝達推出GB200 NVL72新伺服器架構，預期鴻海將取得最高份額，鴻海預估今年AI伺服器產品占伺服器營收比重逾4成，股價衝上15年新高，成台股AI新多頭指標並帶動集團旗下個股走強。
7.準總統賴清德信賴產業之旅，上週參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，激勵軍工族群多頭增溫，本週前往華亞科技園區與ICT業會談，並與廣達董事長林百里閉門會談，帶動廣達強勢表現。
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