1.經濟數據2/02 非農業就業人口、失業率、平均時薪、密西根大學通膨預期終值、工廠訂單
2.歐元區動態
(1) 德意志銀行2/1公布財報第四季美國商業地產計提的損失準備是2022年同期的四倍，並警告稱再融資是這個領域面臨的最大風險。第四季為美國商業地產投資組合計提撥備1.23億歐元，高於去年同期2,600萬歐元，房地產風險敞口使得撥備總額達到4.88億歐元，是2020年第二季以來的最高季度總額。
(2)ECB官員Mario Centeno稱不會很快放寬貨幣政策到所謂的2％中性利率的水準。
(3)ECB首席經濟學家Philip Lane表示企業獲利能力和薪資成長將有助於塑造今年的消費者價格走勢。我們認為企業將消化部分勞動力成本上漲的影響，考慮到利潤水平，他們可以承受，所以這就是薪資上漲但通膨增速沒有那麼快的原因。
3.美國動態
(1)2023買下Signature Bank部分資產的紐約社區銀行，囤積準備金以應對貸款風險及因其規模而受到的更嚴格監管，該行的貸款損失撥備激增至5.52億美元導致1/31暴跌38％。
4.中國動態
(1)據中國央行2/1公告截至1月底，政策性銀行抵押補充貸款餘額為3.4兆人民幣，中國央行1月份向住房和基建項目提供了1500億元人民幣的低息資金，以加大對經濟的支持力度。抵押補充貸款被視為中國支撐經濟並減輕史上最嚴重的房地產業下滑影響的重要工具。
(2)美國國防部將長江存儲和臉部辨識曠視科技列入所謂的1260H清單，該清單已包括主要電信和航空航天企業，以及華為和中芯國際。最新清單還包括中國晶片生產設備的主要供應商中微半導體，以及支持了一些中國最知名新創公司的IDG Capital。
5.META、AMAZON盤後大漲讓台股封關不會太難看！
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
1.權值王台積電與中大型AI股連袂走弱拖累下，昨日指數跳空跌破3日線，成交值則縮至短期均量之下、約2662億元。美股財報周震盪+封關前買盤獲利了結觀望，指數存回測月(季)線壓力。主流類股：昨日以防疫、折疊手機概念等，表現相對強勢。
2.美聯準會FOMC會議週三公布利率會議結果，如預期利率政策按兵不動，但在排除 3 月不太可能降息後，美股尾盤急速下殺，四大指數收盤全數下挫。尖牙股全面重跌，Alphabet暴跌7.50%，領跌科技股那指費半重跌。台股ADR，台積電跌2.67%；日月光跌0.96%；聯電跌 1.53%。
3.昨日賣超逾124億元，台指期空單增2400口，轉淨空單持倉1526口。買超金額前5名世芯-KY、奇鋐、瑞昱、美時、緯穎。賣超金額前5名台積電、緯創、台達電、廣達、聯電。
4.川普接連贏得新罕布夏州和愛荷華州的共和黨初選後，多數美政治觀察家認為”川普兩勝零負，幾乎已大局底定”；因為美國史上沒有參選人在贏得頭兩州的初選後，還輸掉提名戰的紀錄。儘管共和黨內部已開始出現希望海利退選聲浪，但海利競選團隊依舊堅稱海利將堅持到3月初的”超級星期二”。
5.美國前總統川普在黨內初選聲勢大漲後，外界再度聚焦他提出的各項政見，其中對美國進口商品全面課徵10％關稅提案，成為近期華爾街聚焦(的不安)，除擔心將再度打亂全球貿易；荷蘭合作銀行（Rabobank）甚至警告”將”撼動金融市場所有資產”
6.中小型IC通路股2023年底開始，由亞矽展開波段大漲走勢，帶動整體中小型IC通路股強勢氛圍擴延迄今。包括1月上旬文曄亦展開波段強漲走勢，1月下旬後受惠CIS影像模組傳漲價題材尚立更展開直線飆漲，並帶動方土昶、弘憶股等近期走強補漲。
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
1.國際央行動態2/1 美國FOMC、英國央行、瑞典央行
2.經濟數據1/31 ADP就業、雇用成本指數2/01 FOMC、GDP單位勞工成本、首次、連續申請失業救濟金人數，美國ISM製造業指數2/02 非農業就業人口、失業率、平均時薪、密西根大學通膨預期終值、工廠訂
3.歐元區動態
(1)ECB官員Martins Kazaks 1/30 表示只要經濟沒有發生根本性的變化，最有可能的是在今年某個時候，我們會看到利率逐步降低。急於降息意味著冒著通膨可能再次開始上升的巨大風險。
4.美國動態
(1)過去幾天提醒提防大型科技股財報利多不漲，但今天卻是財報不佳，市場反應恐怕不小！
(2)財報：2/2 AAPL、AMZN，META2/21 NVDA
5.中國動態
(1)路透社引述美國國會議員的信件報導稱，兩名美國國會議員呼籲對中國企業進行調查，要求拜登政府對四家中國公司進行調查並實施出口限制，稱這些公司與福特汽車計畫的密西根電池廠有關。
6.長假前賣壓！加上美國科技股財報難看，春節前震盪。
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
1.押寶美科技巨頭財報AI族群漲勢持續，台積電漲4元至648近2年新高，加權指數收18199點同創波段高點。農曆封關將至量能開始收斂、交投清淡，台積電引領指數表現。主流類股：AI鏈、台積供應鏈、重電股。
2.財報周將進入高潮，聚焦四大CSP和AMD、高通等半導體大廠，相關概念股容易吸引短線操作，留意利多實現的下車點。布局年後應耐心等待拉回，並嚴控持股水位與風險。
3.集中市場買超127.4億元，台指淨多單減1056口至3,375口。買超金額前五名，台積電、欣興、華城、長榮航、元太；賣超金額前五名，世芯-KY、聯電、聯發科、緯創、廣達。
4.Fed傳聲筒Nick Timiraos指出，聯準會將在利率政策上摒棄緊縮傾向，刪除政策聲明中可能升息的措辭。官員們正面臨難題，通脹下降速度超出預期，意味實際利率攀升並限制經濟活動，要多快、多快地收回限制性政策？
5.美超微的創新解決方案持續贏得市佔率，2024會計年度營收指引從100-110億美元，提高至143-147億元。AMD可能會在第四季度的銷售額中略微超出市場預期，關注MI300GPU系列產品的前景和市場接受度，2024年銷售預期可能超過前期宣稱的20億美元目標。
6.財政部調降本季聯邦借款預期後，標普500指數擴大漲幅。五大科技股僅蘋果獨黑；亞馬遜上漲 1.34%，宣布取消和iRobot合併。SoFi Technologies暴漲20.21%，預期本季將繼續實現獲利。AMD、微軟、週二(30日)盤後將公布財報。
7.微軟、亞馬遜、Alphabet及Meta四大CSP將為財報周掀高潮，聚焦資料中心業務、資本支出與AI相關進度(Copilot、Gemini、llama 3等…議題)。也牽動AI伺服器供應鏈~廣達、緯創、緯穎、技嘉及英業達等組裝廠外，奇鋐、雙鴻、台光電、川湖、金像電、勤誠等零組件。
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
1.國際央行動態、2/1 美國FOMC、英國央行、瑞典央行
2.經濟數據、1/30 凱斯席勒房價指數、消費者信心指數、JOLTS職缺、1/31 ADP就業、雇用成本指數2/01 FOMC、GDP單位勞工成本、首次、連續申請失業救濟金人數，美國ISM製造業指數、2/02 非農業就業人口、失業率、平均時薪、密西根大學通膨預期終值、工廠訂單
3.歐元區動態
(1)ECB官員Francois Villeroy deGalhau1/28表示ECB今年隨時可能降息，往後的會議所有選項都是開放的，ECB正處於戰勝通膨的正確軌道上，存款利率升至創紀錄的4%，對降低通膨發揮了非常重要的作用。
(2)ECB管委Martins Kazaks1/26表示最嚴重的錯誤將是過早放鬆政策，進而導致通膨重新抬頭。
4.美國動態
(1)拜登可能在3/7發表國情咨文演講前宣布對半導體業者大額補貼計畫。
(2)白宮首席經濟顧問Lael Brainard表示，消費者信心將繼續改善，強勁的就業數據將推動美國經濟成長，美國經濟看起來都很樂觀。
(3)財報：1/30 MSFT、GOOGL，AMD2/2 AAPL、AMZN，META2/21 NVDA
5.中國動態
(1)中國證監會1/28宣布將進一步加強融券業務監管，1/29起全面暫停限售股出借，上交所和深交所隨後相繼發布，決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票。
(2)美國高級官員透露國家安全顧問Jake Sullivan與中國外長王毅在曼谷討論在今年春季安排拜登和話。美國國務卿Antony Blinken安東預計今年將再次訪問中國。
6.長假前最後6個交易日，難免震盪！
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
1.經濟數據、01/26 美國核心PCE、02/01 FOMC利率決策、首次、連續申請失業救濟金人數、美國ISM、美國製造業PMI
2.歐元區動態
(1)ECB連續第三次維持利率不變，會議聲明中繼續暗示降息可能還要等一段時間。通膨面臨的上行風險包括地緣政治緊張局勢，這可能會在短期內推高能源價格和運費成本阻礙全球貿易。歐元區經濟2023年第四季可能已陷入停滯。C.Lagard重申可能從夏季開始降息的看法，市場認為提前到4月的降息預期正在升高，市場預期6月降息超過0.5％，而1/25早些時候為0.42％。4月降息0.25％的機率從之前的約60%升至90%。
3.美國動態
(1)美國FTC 1/25宣布Alphabet、Amazon和Microsoft必須向該機構提供有關與AI新創公司AnthropicPBC和OpenAI Inc.的投資和合作夥伴關係的訊息(調查反拖拉斯)。
(2)美股盤後INTC-9.49%、KLAC5.72%、AMAT-2.33%、AMD2.23%
(3)財報：1/30 MSFT、GOOGL，2/2 AAPL、AMZN，2/21 NVDA
4.中國動態
(1)中國央行1/24在A股盤後宣布降準，並發布房企融資支持政策；國常會和證監會表態後支撐中國股市。
(2)中國國務院國有資產監督管理委員會1/24提到研究將市值管理納入央企負責人業績考核，引導中央企業的負責人更加關注和重視所控股上市公司的市場表現。
(3)美國國家安全顧問Sullivan和王毅將於未來幾天在東南亞會晤，具體地點尚未披露。美中官員會晤雖是延續舊金山會談共識，但美中緊張並未因此而緩和。
5.又是拉積盤(台積電+15元)！美股仍強但台股恐有長假前賣壓
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
1. AI和千金股熄火，但聯發科撐盤及資金輪動至各非電子板塊，加權指數仍持穩在今年高點附近。若能站上今年開盤價17,939，將有利於封關前營造偏多氛圍。主流類股：光電、電玩展、重電股。
2.道瓊下跌近百點，ASML上季訂單季增逾2.5倍，費半指數大漲逾1.5%，那指收紅0.36%。德州儀器跌2.45%，季度業績弱於預期，工業和汽車需求下滑。Netflix漲10.7%，新增1,310萬訂戶，敲定摔角節目WWE Raw特斯拉第四季利潤大降40%，自2017年以來首次年利潤下降。
3.集中市場買超19.5億元，台指淨空單減964口至483口。買超金額前五名，台積電、聯發科、聯電、長榮、富邦金；賣超金額前五名，創意、緯創、祥碩、欣興、緯穎。
4.1月製造業PMI初值反彈至50.3，重返擴張區間；服務業PMI為52.9，優於市場預期的51.5，前值為51.4；企業報告經濟增長明顯加速，通脹壓力急劇降溫。FedWatch工具預期3月降息1碼的機率滑落至42.4%，低於一個月前的75.6%。
5.中國央行總裁潘功勝預告2/5號存款準備金率下調0.5%，向市場提供流動性1萬億元人民幣，降準幅度比市場預期還大。馬雲與蔡崇信大手筆增持阿里巴巴，軟銀則大幅減碼，馬雲已取代軟銀成爲阿里巴巴最大股東。
6.英特爾預計25日盤後公布上季財報，預料營收將終結連七季下滑預計關注重點將在AI加速器Gaudi 3、AI PC的評論~世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、仁寶、宏碁、英業達、華碩。
7.聯發科將於1月31日舉行線上法說會，聚焦對各類產品的看法和生成式AI應用，下半年將問世的「天璣9400」，以及攜手輝達在汽車業務擴展等方面。集團股~晶心科、達發、鈺太、亞信、九暘；IC測試~京元電、矽格、雍智、旺矽
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
1.經濟數據01/25 美國GDP年化(季比) 、耐久財訂單、新屋銷售、首次、連續申請失業救濟金人數01/26 美國核心PCE
2.本週央行動態1/25 歐洲央行、挪威央行
3.美國動態
(1)7巨頭帶領S&P500、NASDAQ100再創歷史新高
(2)UAL+5.3%、MMM-11%，財報利多會漲、財報利空會跌，市場氣氛仍OK
(3)NFLX盤後大漲7.8％，TXN-4.12%、ON-2.87%、NXPI-2.61%、ADI1.98%、LSCC-2.21%
(4)財報：1/25 TSLA，LRCX，1/26 KLAC、INTC，1/30 MSFT、GOOGL，2/2 AAPL、AMZN，2/21 NVDA
4.日本動態日本央行維持貨幣政策不變，暗示對通膨實現目標的信心略微增強，不過沒有明確暗示何時可能結束負利率。植田和男稱，如果央行的通膨目標實現在望，將考慮結束負利率，他指出價格前景的不確定性仍高，日本央行觀察人士認為，4月會議升息的情境正在強化，進一步關注春季薪資談判。
5.中國動態
(1)1/23市場傳言傳中國政府正在考慮多項支持工具，以穩定資本市場運行，官方考慮設立規模約2兆人民幣
(2780億美元)的股市平準基金，用來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股。這是要稀釋外資的賣超甚至營造外資買超A股的假象。傳當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向A股投入至少3000億元的本地資金。
(2)如果反彈未能維繫，會增加市場信心進一步惡化的風險，2015年大跌期間，「國家隊」據聞整個夏季耗資2400億美元托市，但隨著撐盤行動的結束，股市又恢復了跌勢。
(3)傳官方將股票淨賣出限制從主要公募基金擴大到一些保險公司，監管機構週一對至少兩家國有保險公司進行窗口指導，要求其限制淨賣出境內股票。
6.SOX成份股類比IC盤後下跌影響部分台灣科技股，但AI仍是主軸！
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
1.泛AI(題材)股領軍昨日指數強漲，但權值王轉震盪壓盤，指數站上各短均之上，但衝高留上影線。(降息循環)資金浪潮(期待提前反應)+(AI)產業趨勢，美大型投行在財報公布前，調升(輝達、超微甚至蘋果)指標股評等。主流類股：昨日以AI概念、散熱等，表現相對強勢。
2.昨日大買逾290億元，台指期空單大增4241口，淨空單持倉6854口。買超金額前5名台積電、奇鋐、廣達、英業達、聯電。賣超金額前5名鴻海、台達電、宏碁、勤誠、亞翔。
3.研究機構IDC最新報告指出，去年第四季全球PC出貨量年減2.7％至6,710萬台，是連續第8季出貨量下滑，除AI之外，今年全球商用PC汰換潮也將創造龐大需求，且電玩PC規格升級亦有助炒熱買氣，預期今年PC市場恢復成長。
4.KeyBanc資本市場公司分析師日前評估台灣主要NB製造商最新出貨量後，將2024年筆電銷量年增率預測自3%下調至1%；認為2023年夏季PC銷售成長可能是短暫現象。2023年11月下旬戴爾營運長表示，人工智慧伺服器的需求強勁，但也承認公司先前認為傳統PC市場將反彈的樂觀看法已證實錯誤。
5.蘋果旗下首款頭戴式顯示器 Vision Pro 將於美國時間2/2在美上市。國內最大的PCI／USB音效晶片供應商驊訊專注於研發音效晶片相關技術，於全球居領導供應商之一，隨著未來穿戴式產品滲透率提升，深化音訊晶片之布局。
6.周一早盤延續近期漲勢，標普500再創新高，道瓊也首次突破3萬8000點，登上歷史新高；輝達 (NVDA-US) 創歷史新高領軍費半盤中也觸及紀錄新高，但市場轉趨觀望即將出爐企業財報，美股早盤衝高接皆收歛漲幅。台股ADR台積電跌1.02%。
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
