1.分析焦點：雖然前日費半重挫3%，但昨日台股在金控、傳產龍頭走強帶動下，指數一度強漲150點，成交值較前日微增至4492億元。昨日台股逆前日費半重挫強漲，折射出政策積極偏多，台積電法說期待，主流類股：昨日以線纜、營建、水資源概念等，相對強勢。
2.由於聯準會鷹派言論、經濟數據走強、美債殖利率持續攀升，週四美科技股持續震盪走跌，台積電ADR領費半挫近1.7%，道瓊下半場小幅拉抬收小漲。台股ADR部分，台積電盤中一度下跌6%上下，終場收跌4.86%；日月光跌2.27%；聯電跌0.79%。
3.昨日現股賣超66.59億元，台指期空單大減3252口，淨空單持倉14700口。買超金額前5名鴻海、緯穎、漢翔、緯創、華城。賣超金額前5名台積電、長榮、世芯-KY、聯電、東元。
4.聯準會主席鮑爾表示，最近數據顯示勞動市場穩健成長和持續走強，但今年至今在回歸2%通膨目標方面缺乏進一步進展，數據顯然沒有給我們更大信心，相反表明實現這種信心可能需要比預期更久時間，在物價黏性的情況下，目前政策應保持不變。
5.直到3月為止，整體市場還預估今年最多將有三次降息，第一次是在6月。但美銀和德銀日前都轉而表示，預估今年只會在12月降息一次。瑞銀(UBS)策略師群在最新報告中甚至稱，美國經濟成長強勁加上通膨頑固，提高了聯準會升息而非降息的可能性，明年利率最高可能升至6.5%。
6.受惠國內電力需求孔急環境，加上政府積極推動潔淨能源，兼具受惠美國基建挹注的業績股重電族群波段飆漲、股價動能趨弱後，近期效應明顯外溢至同屬台電電網受惠兼具銅價題材的線纜股；近日則見風電概念股受惠部分資金轉進態勢。
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1.分析焦點：美AI股強彈、新台幣止貶帶動，台積電重返800元、鴻海走高穩軍心，缺電疑慮激勵重電回神強攻，多頭展開反擊。大盤開高震盪走高，上漲1.56%作收，量縮至4000餘億元。主流類股：台積電供應鏈、重電、電線電纜、營建
2.市場關注企業財報，中東局勢緊張和Fed鷹派態度影響，四大指數震盪收黑，ASML接單令人失望、重挫7.09%、拖累AI相關股普遍大跌，費半重挫3.25%，跌幅最重。台積電ADR跌0.55%。愛迪達上修全年財測，股價強漲8.64%，直奔兩年來新高。
3.4/17賣集中市場222.2億元，台指期淨空單減434口至1.8萬口。4/17買超金額前五名，大同、中興電、群聯、華城、瑞昱；賣超金額前五名，台積電、緯創、聯發科、世芯-KY、廣達。
4.ASML第1季營收52.9億歐元、年減27%，低於預期54.7億歐元，預估第2季營收57~62億歐元，也低於預期64.6億歐元，但認為下半年會比上半年好，全年業績與去年持平，明年可望強勁成長。
5.台積電下午法說關注焦點：終端需求，AI客戶是否有重複下單疑慮、3及2奈米先進製程進度、海外擴廠進度、營運展望及資本支出、先進封裝擴產進度，以供半導體產業及台股未來方向指引。
6.強震影響台電多部機組檢修，天氣轉熱用電需求增加，一部機組跳電備轉容量率掉到2.8％，台電緊急請台積電協助供電才躲掉限電，隔日桃園又三區大停電，缺電疑慮再起激勵重電股續強。
7.即將接任經濟部長的郭智輝表示，上任後將展開密集請益之旅，市場預期仍將以綠電發展來強化台灣電力穩定及韌性為主要施政方針，以解決產業界最擔心的缺電問題，帶動綠能風電股走揚。
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1.分析焦點：受到美債殖利率急升和中東緊張局勢的衝擊，資金面不利於電子權值股，台積電跌破800元，鴻海、聯發科、廣達續弱。外資偏空與新台幣強貶，今天台指期於近期低檔結算機率較大。主流類股：水冷散熱、CoWoS供應鏈、重電線纜、營建。
2.集中市場賣超388億元，台指淨空單增583口至18,386口。買超金額前五名，鴻海、嘉澤、中興電、金像電、創意；賣超金額前五名，台積電、世芯-KY、緯創、聯發科、聯電。
3.鮑爾暗示不急於降息，美股主指震盪後漲跌不一，道瓊因聯合健康領漲止步連六跌，聯合健康一季度業績優於預期收高5.2%。摩根士丹利Q1獲利擊敗市場預估，收高2.45%；美國銀行收黑3.5%，增加貸款損失準備金，加上利率上升壓力，上季獲利下滑18%。
4.亞幣出現競貶潮，人民幣可能繼續跌向7.3元關口，日本官員對日圓貶值無實際阻貶作為、日圓匯率貶破154；新台幣亦重貶跌破32.5關卡，創2016年中以來新低。拉加德表示，除非出現重大意外，否則歐洲央行將很快降息；而美國Fed降息遙遙無期加上中東局勢仍然存在不確定性，美元指數的上行似乎毫無阻礙。
5.美國新屋開工月率從12.7%大降至-14.7%，遠低於預期的-2.4%；營建許可總數也從152.3萬降至145.8萬，低於預期的151.4萬；雖然房屋需求依然強勁，但房貸利率回升迫使潛在買家觀望。Fed主席鮑爾表示，通膨降溫缺乏進展，高利率可能持續更長時間，2年期美債殖利率一度觸及5%，10年期殖利率逼近4.7%。
6.台股重挫，已先行回檔的IP矽智財類股成為跌深搶反彈的焦點。M31最強勢一度觸及1340元漲停價，世芯-KY、創意、巨有、愛普*、神盾集團安國、安格都上漲表態。指標股看波段回檔逾4成的前股王世芯-KY，防守年線是關鍵。
7.崇越集團董座郭智輝執掌經濟部，將會是最懂半導體的經濟部長。集邦科技16日出具報告指出，輝達Blackwell新平台預估將帶動2024全年台積電CoWoS總產能提升逾150%。台積電法說會勢必再聚焦CoWoS先進封裝，焦點股包括弘塑、辛耘、亞翔、旺矽、萬潤、志聖、均豪、均華、雷科…等。
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1.分析焦點：昨日早盤回測一般市場關注的10日線後一度收腳，帶動非電題材股一度強漲，並導致電子成交佔比一度降至45%以下；10點半過後，隨著10日均線漸顯失守，相關強勢股漲勢明顯收斂。從整體環境推估，大盤短線破月線或見弱勢抵抗，惟進一步回測季線上下風險仍偏高。主流類股：昨日以軍工、線纜與航運等，相對強勢。
2.以伊戰火恐難歇，加上強於預期的零售銷售數據，削弱聯準會降息預期，美股週一續重跌，那斯達克綜合指數跌近1.8%，跌勢最重。此前美國和以色列領袖通話後，原本傳以色列反擊計畫喊卡，但昨日傳出以色列仍決定要進行報復，只是時間點及作法方面仍存在分歧。台股 ADR 盡墨，台積電跌1.67%。
3.昨日現股大賣逾267.91億元，台指期空單大增5794口，轉淨空單持倉17803口。買超金額前5名廣達、緯穎、鴻海、世芯-KY、長榮。賣超金額前5名台積電、聯發科、華城、中興電、聯電。
4.FX168財經報社(北美)訊報導，數據顯示比特幣減半預計發生在4/20左右。在虛擬貨幣市場中，少有和每四年發生一次比特幣減半相同影響力的事件；尤其前3次比特幣減半後，價格都曾出現可觀漲幅(惟一次比一次漲幅小)，致使相關事件格外受關注。
5.台積電占比高，致台股變窄基指數議題引關切，證交所昨下午召開”孕育台股護國群山引領產業多元發展”記者會。台積電4/18法說備受市場關注。高效能運算與人工智慧晶片需求高漲，台積電持續擴產先進製程與先進封裝應對；緣此，3月底外資圈盛傳台積電將調高 2024 年資本支出。
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1.美國 總統拜登周 五 4 12 日 說 預料 伊朗 「 很快 」 就會攻擊以色列並警告伊朗不要動手 美國官員表示 正在向中東派遣更多軍艦和軍機 。英國 每日郵報和 美國 CNN 報導伊朗革命 衛隊周六 4 13 日 出動100 多架無人機和發射飛彈報復 以色列 。美國 總統拜登收到消息緊急收假返回白宮 。伊朗扣以色列貨輪 。
2.標 普金融類股指數： 1 44貝萊德 BLK 2 97資產規模突破10 兆 美元 ETF 首季流入 670 億美元 比特幣 ETF FINK 說FED 今年降息一兩次摩根大通JPM 6 47預測全年利息淨 收益 ( 低於 預期因為聯準會的降息預期道富銀行 STT 2 53管理資產成長20 獲利 減少 16富國銀行 WFC 0 39獲利下降因為 第 1 季 來自客戶利息支付的收入減少花旗集團 C 1 70支付資遣費和FDIC 上季 獲利下降
3.美國 4 月 密大消費者信心 初值負責調查的 Joanne Hsu 說 「 雖然受訪者充分 意識到通膨自 2022年以來已大幅下降 但 對通 膨下降速度並不 滿意 」 。 消費者 的生活水準正在 惡化 情緒將持續低迷 。
4.素有 「 Fed 傳聲筒 」 稱號的 《 華爾街日報 》 記者 Nick Timiraos 週五4 12 日 推文指出 3 月通膨報告引發投行和其他聯準會預測者變化他們基本上放棄了先前關於 6 月降息的呼籲 。現在 大多數人認為 第一次降息不會早於第三季 而且有很多人預計只會降息一次或今年兩次降息 。
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1.分析焦點：電子股漲跌互見，鴻海續弱、台積電甩尾小漲5元，創820元收盤新高，成交重心再度聚焦重電股，台股小跌10點。美股反應延後降息，台股目前由內資主導下相對抗跌，除了靠台積電外，也讓中小型股、非電族群擔任撐盤要角。主流類股：520政策概念、傳產原物料、營建、觀光。
2.集中市場賣超51.7億元，台指淨空單增11,254口至12,964口。買超金額前五名，中興電、鴻海、長榮航、長榮、奇鋐；賣超金額前五名，群創、緯創、大立光、文曄、廣達。
3.PPI公布後短線震盪告一段落，逢低買盤進場使科技股回神，蘋果、輝達上漲逾4%，蘋果創今年最佳單日表現，那指上漲近1.7%創新高、費半漲超2.4%，僅道瓊微跌0.01%。記憶體大廠美光大漲 4.35%至 127.51美元。花蓮強震對其DRAM單季供應的影響，損失高達中個位數百分比。
4.整體PPI年率2.1%低於預期2.2%，核心PPI年率2.4%略高於預期的2.3%。不過，PPI顯示出環比降溫態勢，沒有出現一邊倒的超預期，稍緩解前一天CPI公布後的悲觀情緒。紐約聯儲主席John Williams仍然預計今年將降息。ECB表示大多數潛在通膨指標正在放緩，如果我們相信通膨將達到2%，利率可能會下降，等於發出更明確「降息」訊號。
5.預計4-5月客戶拉貨動能與3月相近，動能將集中下半年；第4季產能可望滿載，因部分鏡片規格放大，製程複雜度提升。潛望式鏡頭舊產品良率會比較順，對獲利能力的增進會有幫助。預期下半年會有更多機種採用潛望式鏡頭，下放至中階的機種。
6.雲端伺服器及企業儲存需求回溫，加上花蓮大地震後，記憶體廠為此暫停報價，傳出第2季市場價格漲幅將擴大。美光第2季SSD及DRAM模組報價喊漲25%，威騰電子宣稱因市場需求大好，自家品牌SSD、OEM及硬碟等將調漲價格。台廠以模組廠、通路相對強勢：群聯、威剛、品安、十銓、至上。
7.房地產受惠台積電建廠外溢效應帶動房價，近期步入建案認列高峰的營建股都有明顯反映，預計先進封裝布局成為法說會焦點。花蓮地震帶動大都更時代等題材激勵下，大將、太設、皇翔，國建、冠德、聯上發、愛山林、長虹…等躍居為盤面焦點。
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1.分析焦點：昨(10 )日大盤呈現小幅量縮、高檔狹幅震盪走勢，盤中最高來到 20883點，再創新高。不過尾盤遭遇賣壓急挫翻黑。台積電持強對整體個股輪動向上雖相對正面，但進入財報周美股上檔空間估計不大，對台股相對美股正乖離過大形成壓力。主流類股：昨日以太陽能、生技、營建、軍工等，相對強勢。
2.美國週三3月CPI年增3.5%，高於市場預期的3.4%，數據顯示通膨壓力依舊頑固，週三美股開盤重跌後維持低檔震盪走勢，四大指數全數收跌，道瓊跌逾400點，那指與標普跌逾0.8%；AMD、輝達等AI概念成分股重跌2%上下，領跌費半重挫1.6%，表現最差。台股ADR漲跌互見，台積電漲0.56%。
3.昨日小賣現股2.41億元，台指期空單大增6874口，轉淨空單持倉1710口。買超金額前5名日月光投控、聯詠、聯電、威剛、聯發科。賣超金額前5名台積電、廣達、士電、中興電、國泰金。
4.4/9台積電一度漲逾4.7%、集中市場指數一度大漲逾400點，但當(9)集中市場漲跌家數差距不大，且前四大千金股齊跌，力旺、信驊更一度大跌7%上下。昨日集中市場小跌，(全場)上漲家數仍明顯多於下跌家數。
5.台積電屢見一枝獨秀狀況，市場越來越關切被美國當局認定為”窄基指數”。進而遭美國外資大賣？對此金管會主管釋疑” 台股9成外資都在星、港、英，美國只占0.7%，且有3個月過渡期，目前都沒有任何一檔期貨有符合”窄基指數”定義。
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1.分析焦點：台積電刷新天價提振多頭，重電四雄續強走揚，金融、原物料等非電族群增溫助陣，但AI股開高走低、OTC逆勢收黑。大盤跳空開高走高，大漲1.85%作收，量增至4400餘億元。主流類股：半導體、重電、電纜、鋼鐵、航運、軍工
2.關鍵通膨數據前夕，金融股財報起跑前承壓，四大指數僅道瓊工業收黑，但幅度都不大，英特爾推新一代AI晶片力抗輝達，股價收漲0.92%、輝達收低2.04%。台積電ADR上漲1.83%。
3.4/9買集中市場205.6億元，台指期淨多單增1.1萬口至5164口。4/9買超金額前五名，台積電、世芯-KY、中鋼、長榮、日月光投控；賣超金額前五名，中興電、川湖、台光電、奇鋐、緯創。
4.Fed官員鷹派言論與強勁非農就業數據提升延後降息時程的疑慮，倫敦證交所期貨押注Fed今年僅降息兩次，為去年10月來最低，FedWatch數據顯示Fed 6月首次降息1碼機率一度降至49%。
5.投資人目光焦點轉向今晚將公佈的通膨數據，以進一步評估今年降息可能性，市場預期3月CPI年增3.4%，較2月增0.2個百分點，但核心CPI可望從2月3.8%降至3.7%，表明潛在通膨持續降溫。
6.受原油、黃金、銅、糖等報價齊漲帶動，衡量19種原物料的CRB指數近期已漲至297，創2022年8月29日來新高，累計今年初至今已上漲近13%，帶動鋼鐵、塑膠、電纜等族群短多增溫。
7.集邦科技報價顯示，電視面板4月續揚，呈現連四月漲，65吋以上漲勢放大，各尺寸電視面板都已獲利，監視器面板漲幅亦擴大，連原本疲弱的筆電面板11.6吋也開始起漲，面板廠營運持續好轉。
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1.分析焦點：台股在相對美股基期偏高下，仍呈現均線結構明顯偏多走勢，折射出投信資金潮與台股特定權值股相對獲”熱錢”青睞態勢。台積電法說在即，指數反覆探高，惟指數均線結構雖偏多，但相對美股基期偏高壓力有漸增風險；建議擇強短線應對。主流類股：昨日以生技、線纜與泛AI概念等，相對強勢。
2.財報周即將登場，加上本週三將公布3月消費者物價指數(CPI)數據，美股週一(8日)小幅震盪收在平盤附近。第一季財報季將於週五正式拉開序幕，市場關注本週摩根大通、富國銀行、貝萊德 、花旗與達美航空等將公布財報。台股 ADR部分。台積電漲1.01%；日月光跌1.53%；聯電漲1.49%。
3.昨日賣超逾123.6億元，台指期空單減1612口，淨空單持倉5854口。買超金額前5名緯穎、技嘉、緯創、華通、和碩。賣超金額前5名廣達、聯發科、創意、台光電、華城。
4.2023年底中國工信部印發”人形機器人創新發展指導意見”，今年以來，中國人形機器人產業熱度持續高漲。 3/18輝達年度大會推新平台，結合生成式AI軟硬體，打造人形機器人後，高盛估2035年人形機器人市場規模將達380億美元
5.Fed主席鮑爾4/3重申，儘管美國經濟景氣比預期強，但Fed對通膨持續降溫的預期不變，今年仍有降息空間。明尼亞波利斯聯準銀行總裁Kashkari 4/4則稱，央行抗通膨進展停滯，聯準會今年可能不會降息。
6.花蓮大地震撼動全台，”天王星”大樓傾斜等重大公安事故，引發住宅結構安全的關注，台北市長宣示，北市進入”大都更時代”。聯上發及深耕雙北都更危老案的全坤建、2017年開始整合”秀朗新邨”危老合建案的國建等，昨日(盤中)攻上漲停。
7.AI帶動先進封裝CoWoS需求，志聖在HPC三大供應領域(HBM封裝、先進封裝及載板)，都有產品，且具競爭優勢。隨著各產業對AI與資料中心建置需求日益增溫，如何兼具低耗能與高效運算力成為關鍵，傳統的散熱元件只能提供到200W散熱能力，一詮”相變化水冷散熱技術”，開發千瓦級高強度的散熱元件。
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