1.分析焦點：台積電鴻海聯發科廣達聯袂走揚，領漲半導體供應鏈、泛AI族群並帶動台股改寫新高，中小電走勢分歧、非電多陷整理。台股開高震盪走高，上漲1.21%作收，量增至4000億元以上。主流類股：台積電供應鏈、泛AI、生技
2.美2月職位空缺數高預期、油價上漲，引發維持高利率更久擔憂，美債殖利率跳漲至去年11月來新高，四大指數同步收黑。斯拉交車數據令人失望重挫4.9%。Fed梅斯特表示今年仍有望降息但5月不可能，戴莉認為通膨回落需要時間，按兵不動是正確的。
3.4/2買集中市場71.1億元，台指期淨空4323轉淨多3312口留倉。4/2買超金額前五名，台積電、廣達、鴻海、日月光投控、緯創；賣超金額前五名，奇鋐、光寶科、大同、祥碩、技嘉。
4.歐元區3月製造業PMI為46.1，低於前值46.5、連21個月收縮，但高於初值預估的45.7。其中產出和新訂單相關指數雖有所回暖，商業信心也升至近一年來最高水準，但對增長預期相對仍疲弱。
5.連假關注週四鮑爾談話及週五美國3月非農就業報告，目前經濟學家預估新增19.8萬，較前值27.5萬大幅下滑，顯示就業市場逐漸走軟，不過預估失業率仍維持在 3.9%，薪資增速也會持平。
6.台積電法說會18日將登場，市場預期可望上調今年資本支出，由原預估的280～320億美元上調至300～340億美元，調幅逾7％，加上傳出美國廠量產可望提前，製程設備及供應鏈股受帶動。
7.國防部六款軍規無人機標案整體金額達71.29億元，第一階段資格標將於5/20截止送件，預計最快第3季決標，準總統賴清德期許台灣無人機產業2030年產值達400億元，政策指標色彩鮮明。
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1.分析焦點：00940正式掛牌，爆出近134萬張大量，成分股全場多走跌，加權指數終場下跌72點，不過中小型股卻逆勢走強。大盤在站穩2萬點後，成交額呈現量縮趨勢，且清明連假將至，本周可望延續量縮盤堅向上格局。主流類股：台積電擴產受惠股、GB200、信賴產業、塑化。
2.集中市場賣超26.2億元，台指淨空單增3,569口至4,323口。買超金額前五名，鴻海、國巨、台積電、一詮、緯穎；賣超金額前五名，緯創、廣達、世芯-KY、聯詠、日月光投控。
3.美3月ISM製造業指數升至50.3，優於預期的48.5，結束了連續16個月萎縮態勢，支持了鮑爾看法：經濟強勁無需急於降息。五大科技股多收高，微軟終結連五跌、Alphabet創歷史新高；微軟宣布將聊天和影音app Teams與Office 軟體分開銷售。花旗唱多晶片股，將美光(MU)列為首選，美光漲5.44%。蔚小理交車成績單亮眼都收高，特斯拉將公佈第一季交付數據。
4.杜拜3月基準油價的逆價差，相較於2月每桶縮小0.33美元。市場處於逆價差時，近月價格會高於遠月價格，暗示供給吃緊，沙烏地阿拉伯可能會調升5月銷往亞洲的油價。OPEC+已將其減產措施延長至6月底，此外，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠顯著影響其出口能力，以及3月中國官方製造業PMI出現六個月來的首次擴張，被視為全球石油需求的積極信號。
5.中經院3月製造業PMI，經季節調整後回跌0.2至47.9，連續13個月緊縮。不過，未來六個月展望指數呈現連續二個月擴張，是2022年4月以來最快擴張速度，反映製造業市況正持續回溫。第一季部分廠商開始回補關鍵物料，交貨時間和存貨未再重跌。部分行業有短急單支持，對未來景氣看法以電子暨光學，以及化學暨生技醫療產業相對最樂觀，對未來6個月展望指數突破60%。
6.GB200採用水冷散熱為市場鎂光燈焦點，有對應產品的散熱、機殼、連接線個股也成為大熱門。包含一詮、建準、AMAX-KY、晟銘電、佳必琪、正凌、湧德、信音…中小型股竄出頭。
7.傳聞台積電正評估高雄再設2座1.4奈米廠，高市經發局表示與台積電持續保持密切溝通，針對台積電遠期規畫討論需求與對接。台積電確有機會調高資本支出望展望，持續看好相關廠務、設備需求外，發展中南部穩定用水成為關鍵，相關概念股如：國統、山林水、中宇、崇越、信紘科…。
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1.分析焦點：上周五大盤由半導體權值股聯發科、台積電領軍多頭，收漲147.9點、收20294點，成交值擴增至4753.86億元。大盤守12日線格局偏多；惟上週五上漲，研判主因投信積極買股以及當日美股休市買盤作價，今日量縮區間來回機率偏高。主流類股：上週五以AI、摺疊機概念與神盾聯盟等，相對強勢。
2.上周五小買4.619億元，台指期空單大減4975口，淨空單持倉754口。買超金額前5名緯創、台積電、廣達、緯穎、中興電。賣超金額前5名群光、聯電、日月光投控、環球晶、鈊象。
3.今(1)日將掛牌上市的ETF00940掛牌前，投信上周五(29日)買超599.51億元、創投信單日買超天量(3/19買279億元、3/28買238.18億元)，並大買櫃買市場56.87億元；外資3/28則在集中市場大賣237.63億元，在櫃買市場也賣超18.23億元。這波ETF熱潮背後，一定程度見到”特定大戶”似乎趁機倒貨狀況。
4.央行3/21理監事會後”意外”宣布升息半碼，台幣非但未強升，反持續走弱，近日已創4個多月來新低。以台幣匯率第一季重貶逾1.2元來看，有助提振以出口為導向的上市櫃公司毛利率及匯兌利益，挹注第一季財報的表現。
5.車用零組件的AM廠帝寶、東陽等股價頻創天價後，估計將對個別車用零組件股形成基期補漲的帶動作用。朋程預期第一季營收相較去年同期將有50%年增；建大看好北美修補市場穩定發展，預計2025年中越南廠汽車胎產能將提升到每日3.5萬~3.6萬條。
6.對應四月盤勢面臨(科技股)財報變數，階段陷入膠著的市況下，金控股估計仍將是買盤控(撐)盤的重要工具。對應盤勢震盪風險漸升，金控股具備”520政策作多”指標、相對大型電子基期偏低，及股利政策受期待等，相對策略性優勢。
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1.分析焦點：台積電聯發科走低拖累早盤跌逾百點，鴻海廣達聯袂走高帶動跌勢收斂挑戰翻紅，惟傳產衝高後繼乏力，平盤得而復失。台股多在盤下震盪，下跌0.27%作收，量增至4400餘億元。主流類股：鴻海集團、AI伺服器、汽車、生技、營建
2.美上週初領失業救濟人數回落至21萬，略低於預期，去年第4季GDP終值年增3.4%，較初值上升，經濟軟著陸機率升高抵銷Fed不急著降息疑慮，四大指數小漲小跌，道瓊、S&P500寫收盤新高。今晚公佈PCE、鮑爾演說，但美股因耶穌受難日休市。
3.3/28賣集中市場237.6億元，台指期淨空單增2389口至5729口。3/28買超金額前五名，廣達、緯穎、奇鋐、國巨、中興電。3/28賣超金額前五名，台積電、聯發科、長榮、光寶科、力成。
4.Fed預期降息時間從3、4月延至6月，提供美元有力支撐，亞洲貨幣持續走弱，台央行升息半碼，新台幣反貶測32元大關，人民幣、韓元同創近4個月新低，結束負利率的日元跌至34年新低。
5.美財長葉倫4月將再度訪中，近日她演說再度闡述拜登致力推動的通膨削減法，表示出訪時將與中方討論產能過剩問題，並警告不要向他國大量出口廉價潔淨能源產品，特別是太陽能和電動車。
6.輝達推出GB200 NVL72新伺服器架構，預期鴻海將取得最高份額，鴻海預估今年AI伺服器產品占伺服器營收比重逾4成，股價衝上15年新高，成台股AI新多頭指標並帶動集團旗下個股走強。
7.準總統賴清德信賴產業之旅，上週參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，激勵軍工族群多頭增溫，本週前往華亞科技園區與ICT業會談，並與廣達董事長林百里閉門會談，帶動廣達強勢表現。
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1.分析焦點：電子資金外流，不過新AI題材的鴻海集團、信驊表現亮眼；鴻海股價衝14年高點，信驊超車世芯-KY榮登新股王。走勢在2萬400點~2萬點區間震盪待變，有價量背離現象，表示多方向上追價意願不高。主流類股：鴻海集團、機器人/智慧機械概念、信賴產業。
2.集中市場賣超68.9億元，台指淨空單減3,136口至3,340口。買超金額前五名，世芯-KY、鴻海、信驊、長榮航、美時；賣超金額前五名，台積電、環球晶、廣達、光寶科、中美晶。
3.四大指數拉尾盤攀高，標普500指數更刷新歷史收盤最高紀錄。季底資金開始輪動，當紅的AI股輝達跌倒，漲勢落後蘋果、特斯拉吃飽，分別勁揚2.12%、1.22%。Marvell大漲5.93%，在PFC-2024上推出多款新品。Merck大漲5%創下新高，治療成人罕見肺部疾病新藥獲得批准。
4.國發會發布2月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，較上月增加2分，燈號續呈綠燈。AI等新興科技應用擴增、產業回補庫存，帶動海關出口值轉呈紅燈；工業生產指數、工業及服務業加班工時轉呈黃紅燈。領先指標連續5個月上升，同時指標連續11個月上升，國內景氣仍在穩定的復甦當中。
5.統一台灣高息動能(00939)終結連5跌，近期00939的漲跌，反過來影響其他高股息ETF、成分股的股價，出現齊漲齊跌現象。被認為是00940成分股的東陽、光洋科、神達、大聯大、漢唐、欣銓、中美晶、啟碁、新普…均在午盤過後受到拉抬。預計4/1掛牌，建倉的動能只剩下兩天，但對台股的影響可能才剛開始。
6.準總統賴清德近期展開信賴產業之旅，並帶動無人機、軍工航太相繼起飛，有接棒重電股的意味。漢翔領漲具有指標意義，表示市場才會對軍工題材有認同感；加上政府6款商規無人機標案即將於24Q2中旬進入投標審議階段，包含雷虎、長榮航太、邑錡、亞航備受關注。
7.在地化供應、AI趨勢下，半導體化學品需求前景正向；而巴黎奧運、歐洲盃等運動賽事加持，在品牌庫存健康的情況下，面板廠逐步拉升稼動率，連帶對化工材料拉貨動能也有望轉強。特用化學品廠商達興材料、勝一、三福化、晶呈科、上品、光洋科…有望受惠。
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1.分析焦點：從主連動市場結構觀測，相對正面的是，輝達股價3/8大震盪後，持續維持在此前大股東賣股價位之上，惟美股將進入4月財報季，日圓的風險因素也浮現，階段盤勢往上壓力相對攀升。相關環境導致昨日指數爆量上下大幅震盪。主流類股：昨日以機器人、電價上漲受惠與比特幣概念等，相對強勢。
2.美國週二公布3月消費者信心指數報 104.7，跌至 11 月以來的最低水平。美股主指週二早盤走高。市場關注本週晚聯準會官員發表進一步言論和關鍵通膨報告之前，美股尾盤急跌翻黑。輝達收跌2.57%、終止連6漲。台股ADR，台積電跌0.99%。
3.昨日賣超54.25億元，台指期空單增1290口，淨空單持倉6476口。買超金額前5名鴻海、台積電、台達電、金麗科、永豐金。賣超金額前5名緯創、中興電、聯發科、環球晶、光寶科。
4.日本外匯事務最高官員神田真人3/25對外匯市場投機行為發出警告，並表示，如果需要，當局已準備好採取行動。此前日本央行3月會議期間的一周內，避險基金加大了看跌日元的押注；高盛集團上調了美元兌日元的預測。 日銀(央行)3/19宣布17年來首度升息，國際股匯市反應平淡，不像去年底時全球市場對日銀政策可能引爆全球市場劇烈動盪的擔憂。(因日銀升息態度保守，日利率仍遠低於其他主要市場。不過日本貨幣政策轉向，已經讓市場開始關切”利差交易”平倉潮遲早會湧現，這將是未來可能引發市場動盪的觸發因素。
5.3月上旬以來鴻海直線飆漲，市場重新檢視其”AI”純量外，位列少數長線低基期權值股，恐亦為要因。電價上漲概念股，昨日全面擴及到線纜股，且股價皆(大震盪)強漲爆量，相關概念有過熱之虞下，同樣電價上漲受惠概念的高獲利股碩天，則呈現量價相對穩定態勢→市場在熱門產業尋找評價、基期(補漲)優勢股。
6.今年房市銷售首個重頭戲329檔期將至。去年房市，受到總統大選等不確定性因素干擾，建商紛紛延遲推案，間接帶動了今年329檔期案量。據房屋雜誌統計，北台灣推案量上看3140.5億元，年成長59.5%，有望迎來歷年最旺檔期。
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1.分析焦點：電子權值、金融普遍熄火調整，壓抑多頭攻勢降溫，題材中小電、傳產族群各自突圍維繫人氣，指數平盤上下來回波動。台股開高狹幅震盪，小跌0.18%作收，量縮至3700億元左右。主流類股：電力、機器人、光學鏡頭、生技、航運
2.歐盟宣布依數位市場法對Alphabet、蘋果和Meta等展開違規調查，大型科技股表現疲弱，AMD和英特爾遭中國禁用走低，四大指數同步收黑。芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比預估今年降三次息，但Fed理事庫克認為應謹慎決定何時降息。
3.3/25賣集中市場91.2億元，台指期淨空單減256口至5186口。3/25買超金額前五名，中興電、美時、高力、力成、材料-KY。3/25賣超金額前五名，英業達、緯創、光寶科、技嘉、廣達。
4.儘管美CPI已連續兩個月高於預期，但Fed上週仍維持今年降息3碼預測，市場焦點轉看本週五將公布的2月核心PCE指數，目前預期月增率將自1月的0.4%微降至0.3%，年增率則持平在2.8%。
5.農曆春節影響，2月製造業生產指數77.96、年減1.2%，但累計前2月製造業生產指數年增7.47%，AI應用與雲端資料服務需求帶動，電腦電子光學產品較去年同期增加18.28%，貢獻度最大。
6.北京要求國營企業在地化，逐步汰除英特爾與AMD處理器PC及伺服器，威盛轉投資上海兆芯，KX-7000系列獲多家陸廠大單，金麗科核心產品x86 CPU架構可望受惠，股價雙雙攻上漲停。
7.SEMI報告指出，記憶體復甦、高效運算和車用強勁需求，全球12吋晶圓廠設備支出預估2025年達1165億美元、年增20%，2027年達1370億美元新高，相關設備供應鏈營運將持續受惠。
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1.聯準會官員開始講話，亞特蘭大聯準銀行總裁Bostic週五(3/22日)說，現在他認為今年只會降息一次，而且時間也可能比他之前預計得要晚。Bostic上月曾說今年可能降息兩次、第一次在夏天。聯準會主席Powell週五(3/22日)為FED Listens活動致開幕詞，但未評論貨幣政策。副主席Barr週五(3/22日)稱，大銀行資本金改革計畫將有重大調整。聯準會前副主席克拉里達(Clarida)週五(3/22日)表示，頑固的高通膨可能會促使聯準會今年在降息方面採取更加謹慎的立場。美國總統拜登週六(3/23日)把國會通過的一項撥款法案簽署為法律，讓聯邦機構能繼續運作至9月底。POLITICO周六(3/23日)報導，美國財長葉倫將於4月前往中國。
2.日本 全國 CPI，日本CPI升至四個月來最高水平，市場關注日本央行繼2007年以來首次加息之後，是否會再次加息。彭博對經濟學家的調查顯示，日本央行將在10月底前再次加息，而且考慮到日圓疲軟，加息步伐有加快的風險 。 47 位受訪分析師中有62%預計日本央行將在10月底前再次加息。但對於下一步行動的具體時間，受訪者看法存在分歧。約23%的人表示央行將在7月加息，26%的受訪者表示央行將在10月加息。另有11%的受訪者認為是9月份。今年年底的利率預期中值為0.25%。超過75%的受訪者認為植田和男發出的意向信號良好或非常好，相比之下只有9%的人認為不好。大約54%的受訪者稱，如果日圓再次走貶，日銀就有加息的風險，但近三分之一的受訪者不認為有這個風險。調查預估中值顯示，會促使日本財務省採取干預措施的日圓水平預計為155。日圓先生榊原英資週五(3/22日)表示，日銀可能會在今年剩餘的時間內按兵不動，以觀察通膨如何演變。
3.分析焦點：適逢電價審議、央行逆勢升息預防通膨風險，也有打投機的意味，而用電大戶台積電、高股息ETF成分股做修正拉回。大盤經震盪回測仍站穩萬二，無礙台股多頭表現，且ETF買盤可望維持近期台股熱度，但留意台幣匯率續偏弱的影響。主流類股：AI概念、投信買超標的、520政策概念。
4.集中市場買超22億元，台指翻空，淨空單增9,574口至5,443口。買超金額前五名，台積電、台達電、緯創、英業達、廣達；賣超金額前五名，技嘉、宏碁、長榮、士電、聯電。
5.企業消息面利空居多，道瓊收黑305點，標普小跌0.14%；輝達持續推動晶片股走揚，那指升0.16%續創新高。聯邦快遞大漲7.35%，樽節成本有成並批准50億元庫藏股計畫。Nike大跌6.9%，發布營收示警，面臨法國品牌HOKA激烈競爭。Lululemon大跌15.8%，年度營收指引107-108億不如預期。傳出蘋果取消穿戴裝置導入Micro LED、特斯拉正在中國減產。
6.瑞士央行意外搶先降息一碼，瑞郎大幅走貶，加上日圓又轉弱，美元指數再度轉強，升抵104.43一個月新高。中國人民銀行官員暗示還有降低銀行存款準備金率的空間，進一步加大貨幣寬鬆預期，人民幣貶破堅守四個月之久的7.2元支撐。新台幣則無視台灣央行升息半碼，走勢與主要亞幣同貶，加上熱衷於投資美債ETF，貶破32元的警報未除。
7.2月(春節)EPI電力景氣燈號連3月亮綠燈，台綜院認為電子業景氣復甦態勢確定，預估將逐季走升。經濟部宣布電價平均調幅11%，僅台積電適用大戶最高級距，但電價上漲25%對毛利影響並不顯著；對傳產鋼鐵、水泥影響較大。今天可能會有一些短線交易節能題材的籌碼獲利了結，但重電、綠能產業長線仍將受惠未來再度調漲電價及台電強韌電網計畫。
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1.來自央行的意外特別意外，台灣中央銀行週四(3/21日)召開第一季理監事會議，出乎市場意外升息半碼，終結利率連3凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率上揚至2%、2.375%和4.25%。總裁楊金龍解釋，考量電價調漲，為緩和物價的預期心理，「理事們都非常贊同，這次升息是一個宣示效果」，目前貨幣政策基調「還是緊縮」，「但不會是更嚴謹的」。央行跌破眼鏡意外升息，後市是否走出「自己的路」，受到市場矚目。 對於主要用來判斷利率政策的通膨因素，央行上修今年CPI年增率至2.16%，核心CPI則為2.03%。央 行 也 略 上 修 今 年 我 國 GDP 至3.22%，較上一季的預估值3.12%略增0.1個百分點，但低於主計總處日前預估值3.43%。中央銀行週四(3/21日)公布2月金融情勢，M1B及M2年增率分別上升為4.47%及5.59%，主要係外資淨匯入，以及放款與投資年增率上升。
2.分析焦點：FED利率不確定性消散，台美股市持續創高，雖成交量不足但驚驚漲格局不變，惟個股分歧嚴重，資金僅停留部份族群，昨以20,199點作收，成交量為4,860億元。今晚鮑威爾在「美聯儲傾聽」活動致詞，副主席傑佛遜及理事鮑曼也將談話，留意相關貨幣政策立場。短線焦點股：重電、金融、護盤權值股、半導體設備、散熱。
3.FED如預期維持利率連五凍，尤其今年降息3次的預期不變，其鴿派論述支撐美股走強，昨晚四大指數連袂收高，道瓊逼近4萬大關，費半+2.29%漲幅居冠，惟蘋果受美國司法部反壟斷控訴，重挫4.09%。
4.集中市場買超183億元，台指轉為淨多單4,132口。買超金額前五名:台積電、台灣50、台達電、廣達、欣興 。賣超金額前五名:長榮、神基、和碩、光寶科、聯發科。
5.3/18~21輝達GTC大會、3/18~22美銀亞太科技論壇(AI2)，預估今年GTC六亮點(如圖):有利台積電(4奈新品)、台達電及光寶(電源管理)、聯發科(與輝達合作車用)、散熱(雙鴻、奇鋐)、組裝(緯創、和碩、廣達、英業達)、記憶體(群聯等)可望受惠
6.IDC預估，今年全球半導體營收可望回升至6,302億美元、成長20％，明年成長14.4%。台積電3/18規劃嘉義設兩座先進封裝廠(今年5月動工)，另力成、京元電、日月光、世芯-KY切入台積電供應鏈，有利半導體族群及設備廠(辛耘、漢唐、弘塑、盟立、萬潤、中砂)。
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