1.分析焦點：觀望通膨數據和下周聯準會降息幅度，上市成交金額2348億元，創下今年谷底，高低區間落在百點內。TSM大漲4.8%也被認為與川普辯論會居於劣勢有關，但中秋節前效應使成交量低迷，不利於大盤立即挑戰9/4的缺口壓力。主流類股：半導體設備、車用零組件、機器人。
2.集中市場賣超85.1億元，台指淨空單增762口至27,727口。買超金額前五名，長榮、新光金、材料-KY、大立光、台光電；賣超金額前五名，台積電、中信金、堤維西、開發金、日月光。
3.聯準會降息兩碼機會大幅縮小，美股主指週三全數收高。被視為受益於賀錦麗政策的太陽能股First Solar飆漲15.19%、SolarEdge猛升8.46%。輝達飆漲8%，傳白宮正考慮取消限制輝達晶片出口沙特。黃仁勳表示，Blackwell需求強勁，供應商正盡努力趕上生產。
4.8月CPI年增2.5%與預期持平，月增0.2%與預期持平；核心CPI年增3.2%與預期持平，月增0.3%則略高於預期和前值的0.2%。眼下的焦點是核心通脹月率，傾向於增加對通脹頑固的擔憂，削減了對聯準會9月大幅降息的押注，降2碼的機會微乎其微。
5.川普在本次辯論中經常處於被動位置，多次上當去回應賀錦麗的挑釁；PredictIt數據顯示，賭盤押注賀錦麗勝選機率攀高。賀錦麗在談到關稅時，指控對手川普執政期間，把美國晶片賣給了中國，促進中國軍事現代化；川普則稱這些晶片來自台灣。辯論後比特幣、加密貨幣股早盤齊小幅下挫，金融市場可能正在解除「川普交易」。
6.法蘭克福汽車零配件展覽會於10日至14日正舉行，相關類股包含東陽、帝寶、耿鼎、胡連、智伸科等在9月表現相對抗跌。而車用零組件廠商下半年將迎旺季，特別是北美由於氣候影響，對AM零組件的需求會顯著增長。
7.矽光子可以協助高速運算並提高能源效率，成為AI世代新顯學。雖然半導體展落幕了，但大廠結盟動作不斷，此次超微攜手元澄半導體與先發電光、英特爾與高塔半導體合作皆引發關注。矽光子題材受青睞輪漲成為盤面上的焦點，聯亞漲太多被處置，後續11日眾達-KY、創威衝上漲停。
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1.分析焦點：昨日早盤指數衝高稍微越過5日均線後，遭逢賣壓受阻，k線收黑、量微增至億元3294.07億元。葉倫談話一定程度令市場檢視此前經濟衰退的預期，形成(科技股)短線挹注；但重量級官員的護盤談話，也會有較高載舟覆舟效應影響。主流類股：昨日以車用零組件、光通訊與生技等相對強勢。
2.週二科技股震盪走高，拉抬早盤重跌的銀行、能源股尾盤明顯收斂跌勢，美股主指週二(10日)多收漲。那指漲逾於0.8%，道瓊指數則收跌近100 點，費半指數收漲約1.2%。台股ADR漲跌互現，台積電跌0.22%；日月光漲1.09%；聯電跌0.71%。
3.昨日賣超270.12億元；台指期空單減1132口，淨空單持倉26965口。買超金額前5名聯發科、富邦金、保瑞、臻鼎-KY、時碩工業賣超金額前5名廣達、台積電、鴻海、中租-KY、致茂
4.9月第一周，美股(SP500大指數)歷經2022年1月下旬以來最大跌點走勢，主因之一，估與市場擔憂美經濟將陷入衰退有關。當周六(9/7)在美國財經界談話具舉足輕重地位的美財長葉倫喊話表示，美國經濟仍保持強韌，有望邁向”軟著陸”，外界不必太過驚慌；次一交易(9)日美股全面強彈，道瓊大漲近500點。
5.9/5美華府聯邦地區法院甫決定，川普涉嫌推翻2020年總統大選結果案的新證據可能在9/26前提出，拒絕川普律師要求選後再議的主張；路透社則報導，此案原定於9/18宣判。但美國紐約法官Merchan 9/6決定將川普封口費案的宣判日期延到日總統大選後(規畫改於11/26宣判)，以免外界認為此案有政治動機。
6.保瑞躋身國內生技五大集團市值第二，緊追市值第一的中天集團，並不斷擴大擴大美國版圖，大幅強化全球委託代工製造業務（CDMO）的製程技術與開發能力後；中天集團9/9舉行新冠治療核酸新藥SNS812隨機雙盲二期試驗結果國際記者會。生技集團市值爭霸煙硝味轉濃。
7.美國最大汽車保險公司State Farm在汽車外觀件全面開放使用AM零件，對帝寶等AM汽車零組件廠中長期營運形成挹注。智伸科前8月營收轉正成長，第四季是汽車業旺季，電子事業因全球雲端儲存與運算持續增加，出貨動能強勁，公司審慎樂觀看待營運。
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1.分析焦點：經濟衰退疑慮升溫、上週五美股重挫，台股在電子金融權值開低領跌下一度下挫逾500點，但隨後持續向上收斂跌勢。大盤開低盤下震盪，下跌1.36%作收，量增至3000億元左右。主流類股：先進封裝、半導體設備、水冷散熱、Hinge
2.經濟衰退疑慮有所消退，逢低買盤進場帶動，四大指數全面反彈收高。輝達大漲3.54%、台積電ADR 收高3.8%。蘋果發布iPhone 16 系列產品以及新款手表、耳機， 並確認AppleIntelligence將於10月推出，股價持平小漲。
3.9/9賣集中市場501.2億元，台指期淨空單增566口至2.8萬口。9/9買超金額前五名，奇鋐、新光金、華城、富世達、晟銘電。9/9賣超金額前五名，台積電、鴻海、廣達、聯發科、富邦金。
4.9/18 FOMC前美國仍有多項經濟數據可能影響降息速度與幅度，首要的是週三公布的8月CPI，目前市場預估年增率將從7月的2.9%略降至2.6%、核心CPI年增率則與7月3.2%持平。週四還有8月PPI、初領失業金人數，以及週五密大消費者信心指數。
5.中國8月CPI年增0.6%，連續7個月上升，為今年2月以來次高，但仍低於市場預期的年增0.7%；8月PPI已連續23個月下跌，年減1.8%，減幅更較7月擴大，並高於市場預期的年減1.5%，顯示通縮陰影仍持續籠罩。
6.台積電營運/先進封裝技術暨服務副總何軍指出，CoWoS產能嚴重供不應求，台積電將持續擴充產能，蓋廠速度也會加速，過往蓋一個廠需要三至五年，現已縮短到二年、一年半，預期2022年至2026年CoWoS產能年複合成長率達50%以上。
7.華為三折手機MateXT非凡大師即將在今天下午正式發表，不過9/7在尚未公布售價下提早開放預訂，不到24小時就吸引超過200萬人搶訂，激勵華為折疊手機Hinge主力供應商富世達強攻漲停，也帶動同族群的信錦、兆利大幅收高。
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1.分析焦點：上週五電子權值、高價股上漲，只是格局上屬於弱勢反彈，近期台股走勢唯量是問，漲時呈現縮量則不易進攻半年線。台指期夜盤大跌756點，指數開低後要收復2萬1關卡、台積電要收復900元，行情止跌的企圖心才愈明確。主流類股：半導體設備、車用、機器人。
2.集中市場買超12億元，台指淨空單增1,862口至27,531口。買超金額前五名，台積電、廣達、新光金、鴻海、台達電；賣超金額前五名，大立光、奇鋐、鈊象、日月光投控、欣興。
3.衰退交易邏輯持續發酵，標普週跌幅4.3%，為2023年3月以來最差週表現；那指週線收黑5.77%，為2022年6月以來最差一週。大科技股特斯拉暴跌超8%、博通下殺逾10%，輝達上週市值蒸發4060億，創美股單週下跌金額紀錄，超過AMD和高通總市值。AI牛股Palantir以及戴爾將躋身標普500，9月23日盤前生效。
4.8月非農新增就業人數為14.2萬人，低於預估的16.5萬人，且7月非農新增就業人數也從初報11.4萬人大幅下修到8.9萬人，加深勞動市場放緩跡象。失業率小幅下降至4.2%，時薪加速上漲，釋放了較為複雜的信號，美股自我實現9月魔咒預言。
5.儘管市場普遍預期9月降息已成定局，但降息幅度是1碼或2碼，仍存在分歧；然而降息2碼這一幅度會引發對經濟衰退的恐懼。解套方法：9月降息一碼，但是點陣圖說明接下來將降息更多。聯準會理事Waller週五表示，他不認為經濟正陷入衰退，或者很快就會陷入衰退；芝加哥聯儲總裁Goolsbee稱，多次降息是合理的，想要實現軟著陸，聯準會的動作不能慢於市場
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1.分析焦點：在前一交易日外資台期指空單大減下，昨日早盤指數衝高，一度上漲近400點，但缺乏追價買致拉回，終場收漲94點、k線留上影線。雖然近日外資在股匯市動作可以用”大逃殺”形容，但對應其在台期指空單亦做大幅減倉來看，應屬”退場觀望”為主。主流類股：昨日以車用零組件、PCB與LED等相對強勢。
2.非農就業數據公布前，市場對美國經濟前景疑慮加深，美股週四狹幅震盪，科技股跌深反彈攻勢仍受阻，小漲作收，道瓊收跌近220點。Broadcom周四盤後公布第三季財報，AI晶片收入看增但財測令市場失望，盤後跌逾6%。台積電ADR上漲1.76%。
3.昨日賣超253.57億元；台指期空單大減5248口、連2交易日大減期貨空頭部位，淨空單持倉25669口。買超金額前5名台積電、富邦金、新光金、開發金、奇鋐賣超金額前5名鴻海、聯發科、廣達、欣興、亞光
4.外資連12賣台股(8/21-9/5)，9/4外資狂賣1,007億元、更創歷史新高；外資連賣台股之際，近日在匯市也見明顯匯出態勢，估計9/3一天便大舉匯出10億美元，導致當(3)日台幣成為最弱亞幣，引發央行進場調節(護盤)。但在此同時，周三指數暴跌千點，公股砸217億元護盤，亦創史上最大。
5.新青安推升的房市過熱疑慮與限貸令衝擊效應，政策拿捏持續動見觀瞻。新青安威力大，導致此前央行多次請銀行業者喝咖啡，關切放貸狀況；近期限貸風波引發民怨，更驚動總統賴清德。金管會、財政部周三接連邀請公股銀行總經理研商房貸相關議題的因應對策。
6.劍麟在被動式車用安全零組件具備關鍵研發技術，上半年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別攀升至25%、11%、16%，較去年同期的23%、9%、9%明顯成長。自行車、機車鏈條廠桂盟受惠自行車產業經兩年整理漸顯谷底回升，加上歐洲新車製造開始復甦，桂盟預估明年初新車訂單將放量。
7.近日最強勢區塊為連結智慧製造相關(精密製造工具機與機器人”概念)。但機器人概念走勢與重要指標股輝達、美超微背離過大，且多半缺乏獲利面支撐。短線具備獲利基本面，且有股價基期與籌碼優勢的智慧製造相關概念股，短線受惠資金轉進相對強勢。
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1.分析焦點：週二美股跌勢蔓延亞洲，電金權值大幅開低，台積電破900元領跌，台股摜破半年線一度重挫1170點，收盤跌幅稍有收斂。指數跳空盤下震盪，大跌4.52%作收，量增至4900億元左右。主流類股：工具機與自動化
2.美7月JOLTS職位空缺數降至三年半新低，顯示勞動市場進一步降溫跡象，四大指數漲跌互見。費半成分股漲多跌少，AMD上漲2.87%、高通上漲1.28%，台積電ADR小漲0.24%，輝達雖出面否認收到司法部傳票，但仍續跌1.66%。
3.9/4賣集中市場1007億元，台指期淨空單減6326口至3.1萬口。9/4買超金額前五名，新光金、貿聯-KY、上詮、均豪、弘塑。9/4賣超金額前五名，台積電、廣達、中信金、聯發科、欣興。
4.大陸8月財新服務業PMI為51.6，較7月下降0.5個百分點，低於預期並創今年來次低，服務業雖繼續擴張但速度放緩。相較製造業PMI回升0.6個百分點至50.4，重回榮枯線之上，兩大行業PMI一升一降，綜合PMI持平7月的51.2，仍為近十個月來最低。
5.受惠巴黎奧運對經濟活動的提振，歐元區8月綜合PMI終值爲51.0，高於7月的50.2，創近三個月新高，但略低於初值51.2，已連續六個月站穩50，其中服務業PMI終值52.9，高於7月的51.9，抵消了製造業持續疲軟的負面影響。
6.國際半導體大展昨日登場，看好台灣半導體產業前景，多家工具機與自動化零組件業者積極參展爭取商機，加上第4季即將迎來傳統旺季，族群多頭火苗不滅，羅昇開低走高大漲逾9%，大銀微系統、百德盤中改寫新高，收盤仍力守平盤之上。
7.雖然輝達Blackwell要到明年才大量出貨，不過隨著客戶對H200的轉換需求持續提升，預期可填補下一代新平台遞延出貨的缺口，下半年H200將逐步成為輝達AI晶片供貨主力，鴻海、廣達、緯創、英業達、技嘉及華碩等可留意反彈表現。
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1.分析焦點：台股延續量縮盤整的走勢，在量能不濟下難有表現，台積電午盤開始出現棄守，且櫃買指數也是續弱，盤勢洗到人氣渙散。大盤在季線、月線之間震盪整理已有一段時間，台指期夜盤跌近700點，久盤必跌還是以盤代跌，要留意下方半年線支撐。主流類股：網通、半導體展、機器人。
2.集中市場賣超60.1億元，台指淨空單減3,209口至37,243口。買超金額前五名，鴻海、台光電、廣達、金像電、材料-KY；賣超金額前五名，中信金、台積電、一詮、聯茂、均豪。
3.ISM製造業數據疲軟，引發經濟成長擔憂，恐慌指數VIX噴高；道瓊收盤跌逾600點，標普跌超2%，那指跌超3%。Intel可能被踢除道瓊成分股，Nvidia或德儀有望取而代之。美超微逆勢收紅近1%，執行長梁見後也強調興登堡對美超微的指控「虛假且不正確」。輝達傳收到美司法部傳票，週二盤後股價續跌超2%。
4.大摩表示，輝達財報後的反應預示著半導體產業已經進入後期週期，即將見頂特徵~市場相信需求強勁，但對利多反應疲軟。半導體行業每兩年左右達到一次供需平衡，但這種平衡期不會持續太久；隨著時間的推移，半導體行業更多的價值將轉移到應用層面，基礎設施的價值會減少。
5.美國8月標普製造業PMI終值由48下修至47.9，低於預期48.1；且細項表現欠佳，新訂單指數跌至44.6、庫存指數大增至50.3。周五非農就業數據出爐前，觀望氣氛濃厚；預期8月非農就業增幅將從7月11.4萬人反彈至16.5萬，失業率從4.3％降至4.2％。
6.Dell管理階層已觀察到PC市場復甦跡象，如政府採購與中小企業的需求緩步改善，預期PC市場年底前將反彈，且換機力道強；《黑神話：悟空》炒熱平淡許久的PC通路，接續有更多3A遊戲大作即將推出；此外，市場樂觀看待明年Win10退場，將引發強勁換機潮。
7.歐元區8月通膨率隨能源價格回落，而降到2021年中來最低，強化歐洲央行9月降息的預期；不動產類股對利率敏感度高，歐美相關投資標的可望受惠降息利多。可以留意受惠歐美房市復甦相關的居家修繕用品與建材，如億豐、崧騰、橋椿、慶豐富、巨庭、錩泰、福興、鑽全、成霖。
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1.分析焦點：短期技術面短線呈現上有季線壓力、下有月線、半年線支撐的量縮、指數區間壓縮格局。但昨日在美股將休市下，台股中小型股未趁隙作價，反而見到弱勢回跌的走勢，中小股為主的OTC指數跌逾0.7%，明顯弱勢於集中市場；整體類股結構、市場氛圍相對偏弱。主流類股：昨日以機械工具機、光通訊股等相對強勢。
2.周一美股因勞動節休市一日。美將公布8月ISM製造業PMI，美銀大轉向看多商品看空美債，指出若ISM製造業指數大於49，或將把30年期債券收益率推高至4.3%以上。股市關注影響9/19 FED利率會議的最後3個重要經濟數據，分別是本周五(9/6)的非農就業、失業率，及下周三(9/11)消費者物價指數CPI與下周四的生產者物價指數。
3.昨日賣超159.88億元；台指期空單增898口，淨空單持倉40452口。買超金額前5名富邦金、材料-KY、弘塑、國泰金、欣興賣超金額前5名長榮、中信金、廣達、陽明、萬海
4.彭博上周四披露，荷蘭政府計劃限制ASML為中國客戶提供維修和維護半導體設備的服務，部分設備最快明年就無法運作。美國施壓荷蘭半導體設備製造商ASML停止在華設備維護的消息傳出後，8/30荷蘭首相Schoof表示荷蘭政府在決定進一步收緊對華出口規定時，會考慮ASML的經濟利益。
5.拜登政府5月宣布對中國進口電動車加徵100％關稅，對半導體及太陽能電池加徵50％關稅，鋰電池及關鍵礦物加徵25％關稅。美國貿易代表署(USTR)於7/30日將實施日期押後至9月；上周美宣布，將推遲數天公布就301條款中徵收較高關稅的執行時間。
6.甫於8月底登場的行政院2024生技產業策略諮議委員會議(BTC)，聚焦智慧創新、生醫永續，及健康台灣3大議題。此前，總統賴清德親自領軍成立”健康台灣推動委員會”，並擔任召集人。行政院長則在此次BTC開幕時致詞表示，將透過政策、法規、資金及人才培育，為臺灣生技產業揮出全壘打。
7.國際半導體展9/4-6登場，相關(題材)受惠股，股價動加大、強弱轉趨分岐。受惠台積電預計在國際半導體展中與日月光投控等組成矽光子產業聯盟的相關”矽光子概念股”，股價強弱亦趨於分岐，營運連6季虧損的聯亞股價連4交易日飆漲，引市場關注。
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1.分析焦點：美經濟衰退疑慮減輕帶動亞股走高，中小電傳產維持輪動，金融止跌反彈，但電子權值以守代攻，台股漲升力道受限。大盤開高盤上震盪，上漲0.3%作收，量增至4000億元左右。主流類股：先進封裝、矽光子、PCB鏈、營建
2.Fed偏好的通膨指標溫和上升，四大指數震盪收紅。英特爾傳正討論分拆設計與製造業務大漲逾9%。特斯拉傳10/10發表Robotaxi，股價收漲3.8%。輝達走出財報餘震收漲1.51%。美超微續跌2.48%，但宣布財報不會有重大變化，盤後反彈近2%。
3.8/30賣集中市場47.4億元，台指期淨空單增2583口至3.96萬口。8/30買超金額前五名，萬海、長榮、台光電、聯電、潤隆。8/30賣超金額前五名，廣達、大立光、中信金、欣興、聯發科。
4.美7月PCE年增2.5%、核心PCE年增2.6%，都略低預期與前值持平。另，密大8月消費者信心指數上升至67.9，為5個月來首次上升，消費者對未來一年通膨預期降至2.8%，低於7月的2.9%，連三個月下滑並創2020年來新低，增添經濟軟著陸預期。蘋
5.市場對聯準會9月啟動降息已成共識，但對降息幅度仍存歧異，本週五美國將公布的8月失業率至為關鍵，市場預估8月失業率將維持在4.3%的3年高檔，或小幅下降至4.2%，如果符合預期，9月應僅降息一碼，但若意外繼續攀高，就可能降兩碼。
6.AI熱潮帶動伺服器PCB層數提升和相關原材料升級需求，輝達Blackwell新AI晶片第4季將出貨、2025年大量出貨，持續推升高頻高速趨勢發展，蘋果iPhone 16等新品下半年將陸續上市，消費電子也進入傳產旺季，預期帶旺PCB上下游營運增溫。
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