1.分析焦點：內資兇猛扛住外資賣壓，盤中有大單拉抬台積電，指數收盤23,997只差3點，2萬4得而復失。 7/12向下跳空缺口被回補，化解型態上有島狀反轉的疑慮。今天是期權月合約結算，台積電領軍權值F4為鎂光燈焦點。主流類股：被動元件、IP股、營建股、重電儲能。
2.集中市場賣超56.3億元，台指淨空單增916口至37,134口。買超金額前五名，緯創、欣興、國巨、晟銘電、國泰金；賣超金額前五名，鴻海、中興電、雙鴻、華城、緯穎。
3.大型科技股到小型股的輪動仍在持續，羅素2000指數週二猛漲超3.5%，在過去5個交易日中的表現優於那指，道指、標普創曆史新高，蘋果收創新高。特斯拉漲1.55%，不久前大規模裁員，現在又開始大舉招兵買馬。川普受訪表示，質疑美國是否應保衛台灣，希望台灣付美國保護費；台積電ADR在盤後交易一度下跌1.8%。
4.有「恐怖數據」之稱的零售銷售表現超預期，數據公布後，美債漲幅一度收窄，不過並未顯著壓抑9月降息預期；6月數據月率降至0%，高於市場預期的-0.3%；6月核心零售銷
售月率為0.4%，預期值0%。
前總統川普表示，聯準會應該在11月大選前避免降息，並表態
不會讓鮑爾提早下台；Fed還將在本週四公布最新經濟褐皮書。
5.可能將在週三盤前公佈的第二季度業績報告中，宣佈訂單大幅增加。主要受惠於台積電對EUV產品有大筆訂單，Mihuzo分析師預計訂單價值將接近50億歐元。此外，市場關注的焦點之一是，中國企業是否會繼續大量採購用於製造成熟晶片所需的設備。平均預測第二季度淨利潤14.1億歐元，營收60.4億歐元，此前已將2024年定調為過渡之年，然後2025年將強勁反彈。
6.受到手機旺季來臨，客戶庫存已調整到健康水位，加上成本攀升幅度大，國際大廠日商村田、TDK等擬調漲部分產品報價。目前市場偏好復甦題材、產業周期低，被動元件產業正好符合投資人胃口，國巨與華新科集團為兩大贏家，並帶動比價效應。
7.新青安貸款首波查核結果出爐，打房政策確立等於利空告一段落。台商回台資金首批8月解禁，可望挹注高總價的房市交易。營建類股價大多也經過回調，近期明顯有資金介入，期待的就是季報可望繳出亮麗成績。
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1.分析焦點：市場等待法說、財報數據指引，昨日大盤量縮上下來回震盪。1.台股關注的美國大型科技股重點股財報預計下周陸續登場。科技巨頭財報周前，高檔來回震盪機率偏高；後續存往月線修正乖離的壓力，強勢中小股輪動快速。主流類股：昨日以營建、生技、重電與泛神盾集團概念股等，表現相對強勢。
2.周一美股早盤震盪走高後，標普、那指下半場獲利回吐，小漲作收，費半幾乎收平，美國前總統川普遭暗殺未遂高盛集團第二季財報亮眼，帶動道瓊相對強勢創歷史新高。小型股指數羅素2000強漲1.8%，觸及2022年以來的最高水平，連續第四個交易日上漲。台股ADR全跌，台積電下跌1.14%。
3.昨日賣超逾139億元；台指期空單大減4111口，淨空單持倉36218口。買超金額前5名鴻海、保瑞、士電、華城、富邦金。賣超金額前5名台積電、英業達、新光金、技嘉、瑞軒。
4.政院推動設立的”經濟發展委員會”預計後天(18日)正式揭幕，據悉，政府將檢討法規鬆綁，引導33兆保險資金投向包括促參法標的，國家重大公建案源，風電等綠能產業，資產證券化或放寬REITs投資標的等，提升國家競爭力。
5.行政院長上週五出席工商協進會活動時表示，核三就算要延役，也得耗時3~5年，等於2030年以前，不可能仰賴核能發電，因此發展綠能是唯一辦法，包含光電、風力與地熱，加上計畫興建的燃氣電廠。
6.此前”新青安房貸”引發諸多疑慮與市場關注後，7月開始政策針對新青安查人頭戶的相關動作加大，而在財政部下令八大行庫清查新青安人頭戶和包租公後，近日各行庫展開行動，重拳開鍘違規者。在相關政策環境下，營建股股價近日轉趨明顯趨強。
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1.分析焦點：前日美大型科技半導體重挫拖累，電子權值回檔、金融陷整理，資金轉往低基期股，台塑四寶反彈領原物料逆勢走高。大盤跳空低檔震盪，大跌1.94%作收，量增至5800億元左右。主流類股：原物料概念、奧運受惠股、機器人、載板
2.銀行股拉開財報季序幕，表現好壞參半，7月密大消費者信心指數意外降至8個月新低，對通膨預估值低於預期，四大指數同步收紅，道瓊史上二度收上4萬點大關，半導體股自前日跌勢中反彈，輝達漲1.47%、特斯拉漲2.99%、台積電ADR漲1.54%。
3.7/12賣集中市場416.6億元，台指期淨空單增5080口至4萬口。7/12買超金額前五名，友達、群創、英業達、欣興、新光金；賣超金額前五名，台積電、鴻海、聯發科、日月光投控、聯電。
4.川普於競選造勢活動中遭遇槍擊意外，市場預期其重返白宮可能性提高，助長「川普交易」熱度，川普表態支持的比特幣突破6萬美元，避險情緒也帶動短線黃金、日元、美元等買盤增溫。對股市而言，因事件發生在週末，市場有時間消化訊息，且據過去類似經驗顯示影響僅止於短線，預期終將回歸基本面。
5.由於服務業成本上升，抵銷商品成本連續第二個月下降的影響，美國6月PPI年增2.6%，核心PPI年增3.0%，都創去年3月來新高，雙雙高於預期及上修後的前值對於降息，此報告不如CPI友善，但並未打擊市場的降息預期，預期9月降息機率仍高於9成。
6.過去幾年各國大幅升息，試圖用經濟降溫來打通膨，讓原物料需求備受壓力，但隨降息循環啟動在望，原物料市場可望迎來轉折，相關類股表現逆勢，基本面壞很久的塑化在台塑四寶領軍下強彈。
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1.分析焦點：鮑爾放鴿，台積電大漲3.35%貢獻286漲點，與金融指數大漲1.18%同步拉抬指數收漲382點，新台幣收32.5元終止連3黑。CPI公布後美股科技七雄呈現了“賣事實”的走勢、台指期夜盤下跌322點，今天大盤不排除拉回測試昨天跳空缺口。主流類股：蘋果供應鏈、消費性電子、資訊服務、營建股。
2.集中市場買超12.6億元，台指淨空單增1621口至35,249口。買超金額前五名，欣興、世芯-KY、國巨、聯電、聯詠；賣超金額前五名，廣達、鴻海、緯穎、台積電、雙鴻。
3.資金撤離大型科技股輪動至小型股，羅素2000大漲3.57%，特斯拉終止連11漲、輝達下挫5.5%。周四是自2021年1月以來，納斯達克100相對羅素2000表現最差的一次，凸顯市場廣度增加，資金正尋找不同的交易機會。市場傳出特斯拉原定8月8日發表Robotaxi，恐延後至10月。
4.美 國 6 月 CPI 年 增 為 3%( 預 期3.1%) ， 環 比 下 降 0.1% ， 為2020年5月以來首次轉負；這是CPI連續第三次低於預期，聯準會9月降息機率躍升至93%左右。6月核心CPI年增3.3%，低於預期3.4%，為2021年4月以來最低。核心CPI三個月年率下降至2.1%，為疫情爆發以來最低。六個月年化利率跌至3.3%，為10月以來最低。租金通膨月增率從0.4%降溫至0.2%，月增率創下2021年8月以來最低，年增率從5.4%降溫至5.2%。
5.第2季因營收規模下降，產品組合較差，毛利率微降至48.39% ， 稅 後 淨 利 44.98億元，每股稅後盈餘33.7元。客戶新機提前拉貨，使稼動率拉升較預期提前，六月營收超乎預期，預期7月與8月客戶拉貨動能逐月上升。具有某種競爭與談判優勢，四重反射稜鏡鏡頭的生產技術難度將有利於獨家供應的大立光維持價格，各家券商普遍調高大立光的獲利預估。
6.蘋概股第三季進入備貨拉貨旺季，營收將大幅衝高，隨後台積電將於18日召開法說會，吸引買盤聚焦蘋概股。PCB族群除息交易最亮眼，臻鼎-KY、華通、欣興、景碩皆順利完成填息；此外，鴻海、日月光、京元電子、國巨、台表科、美律、嘉聯益、正崴、精材、采鈺等蘋概股格外受買盤關注。
7.村田製作所表示，受惠智慧手機復甦，看旺被動元件後市。此外，AI伺服器推升電感需求大幅增加，類似情況也發生在AI PC。被動元件龍頭廠國巨股價登上800元，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望；二哥華新科也衝上今年最高價，可望掀起被動元件族群比價效應。
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1.分析焦點：市場等待法說、財報數據指引，昨日大盤量縮上下來回震盪。大立光與台積電法說會將於今(11)日與18日陸續登場，台積電登上千金股，法說會吸引聚焦。美科技股財報周亦將於下周登場。主流類股：昨日以矽光子、機器人與綠電概念等表現相對強勢。
2.美聯準會鮑爾週三赴眾議院金融服務委員會作證時表示，無須等到通膨率降至 2% 才開始降息，鮑爾放鴿，美股主要指數週三均強漲愈1%，標普收盤首度突破5600點大關，續創歷史新高紀錄，並創11月以來最長漲幅。台股ADR，台積電大漲3.54%。
3.昨日賣超逾108億元；台指期空單減1157口，淨空單持倉33628口。買超金額前5名中興電、廣達、華碩、國泰金、世芯-KY。賣超金額前5名台積電、鴻海、臻鼎-KY、聯發科、富世達。
4.7/8指數一度大漲逾400點，指數首度衝見二萬四大關之上，但不管櫃買還是集中市場，下跌家數都明顯大於上漲家數。7/9指數高低點震盪逾500點。相關現象折射出中小題材股多空爭鬥加劇態勢。
5. 7/8指數一度大漲逾400點，但下跌家數明顯大於上漲家數；而昨(10)日指數盤中下跌100多點，但上漲家數卻多於下跌家數。近日有頗多漲多股大漲一天，(隔日)旋即爆量重挫。國內外法說財報登場下，呈現大小股搶指數空間，飆股輪動、震盪加劇。
6.隨北美四大雲端巨頭都自研AI晶片，輝達正積極優先提供H100及B100等繪圖卡給各國在地雲端服務商，出租算力的雲端服務商成AI時代新商業模式。正崴與優必達合資共管優崴超級運算公司打造全台最大AI算力中心；瑞昱集團投資弘憶6億元建立55台H100伺服器算力中心。
7.台積電副總余振華曾公開表示”若能提供一個良好矽光子整合系統，就能解決能源效率和AI運算能力兩大關鍵問題”。台積電於4月底北美技術論壇揭示台積電封裝製程技術”進化到矽光時代”，光通訊股如聯鈞、上詮、波若威等自此挾題材波段大漲。
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1.分析焦點：台積電鴻海聯發科早盤創高後急殺翻黑，壓縮中小股接棒力道，台股開盤上漲248點改寫新高拉回，一度下殺271點。指數平盤上下震盪，小漲0.09%作收，量增至5900億元左右。主流類股：蘋概股、資訊服務、IP、重電能源、電纜
2.鮑爾表示就業市場緊張狀況幾乎緩解，經濟也不再過熱，未來幾個月良好的數據將增加降息機會，並指出長期維持過高利率的風險。四大指數小幅漲跌。Keybanc上調輝達目標價至180美元，股價收漲2.48%。大摩重申增持特斯拉，連十漲收高3.71%。
3.7/9賣集中市場158.6億元，台指期淨空單增5353口至3.48萬口。7/9買超金額前五名，廣達、世芯-KY、聯發科、聯電、中興電。7/9賣超金額前五名，台積電、鴻海、緯創、京元電子、長榮。
4.輝達近日遭New Street Research將評等從買入下調至中性，引發市場高度關注，不過時隔一日瑞銀指出，近期調查顯示輝達即將推出Balckwell系列產品需求非常強勁，重申買入評等並將目標價從120上調至150美元。大摩上週也從116上修至144美元。
5.AI、HPC應用商機持續熱絡，傳產貨類外銷止穩回升，6月出口399億美元、年增23.5%，並以資通與視聽產品年增1.14倍幅度最大，其中電腦及其附屬單元年增3.2 倍、儲存媒體年增59.1%。
6.蘋果AI功能可望為iPhone帶來換機潮，加上大陸618檔期，蘋果降價促銷iPhone 15系列，帶動銷量明顯提升，提振蘋果對新機的銷量預期，供應鏈傳蘋果近日上調iPhone 16系列備貨目標指引至9千萬部，相關iPhone供應鏈營運可望受惠。
7.台灣跳電事件頻傳，經濟部長郭智輝表示，已著手盤點跳電緊迫地區，目標是4年內更新這些地區的老舊設備，加上國際大廠來台設置資料中心，未來用電量勢必高過原先規劃，未來強韌電網預算可望上調，將持續挹注重電、電纜族群營運表現。
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1.分析焦點：整體拉權值出中小，主要拉抬權值F4+台達電，這5家貢獻近366漲點，加上金融指數撐盤，也因此上市櫃下跌家數多於漲。盤中觸及24,011新高點，並以23,878點作收，市場期待台積電法說會將釋樂觀展望，紛喊出波段高點上看2萬5成為共識。主流類股：台積電供應鏈、蘋概股、馬斯克概念股。
2.集中市場賣超88.4億元，台指淨空單增934口至29,432口。買超金額前五名，鴻海、聯電、聯發科、台達電、國泰金；賣超金額前五名，台積電、遠傳、聯詠、創意、中信金。
3.財報季於週五開跑，由摩根大通、富國、花旗及紐約梅隆等大銀行打頭陣；一旦公司恢復股票回購，市場可能會再次回升。台積電ADR盤中一度勁揚4.8%，市值首次突破1兆美元。New Street Research將輝達投資評等，調降至中立，在宏觀經濟環境不確定的情況下，高估值可能會面臨回調壓力。
4.紐約 Fed6月消費者調查結果顯示，一年期通膨預期降至3.02%(前值3.17%)；另外對未來一年房價漲幅預期也有所降溫，6月漲幅降至3%(前值3.3%)。根據彭博調查的經濟學家預期6月CPI中值，核心CPI同比增速將持平於上月(3.4%)；CPI同比增速將進一步放緩至3.1%。主席鮑威爾將於周二、周三分別在參、眾議院聽證會；此外，多位官員包括頭號鷹派的理事鮑曼將於本周講話。
5.台積電預定7月18日法說會，各大機構也紛紛調高目標價，最高價上看1370元。隨著3奈米產能供不應求及建置2奈米產能，外界期待今年資本支出可能高於原定280-320億美元，明年資本支出將再增加。漲價議題將牽動台積電未來毛利率表現，大摩認為台積電饑餓行銷策略下，2025年高階晶片將出現短缺。不想要追高，資金輪動下補漲股也有明顯表態~瑞耘、三福化、家登、精測、環球晶。
6.蘋果首支AI手機iPhone 16將於台灣時間9月13日凌晨1點秋季發表會亮相，A18晶片算力可能超越M4，據報蘋果上調iPhone16系列今年備貨目標至約9,000萬部。在發佈會前台積電、鴻海、大立光領軍蘋果概念股正醞釀新機效應，京元電子、華通、嘉聯益、正崴、精材…交投熱絡。
7.市場關注人形機器人Optimus，傳出和大與盟立合作的轉投資盟英科技切入零件供應鏈，已出貨關節型自動手臂高精度減速機構。隨著低軌衛星涵蓋率擴大，市場將迎接快速成長期，燿華法說會上表示，第二家客戶可望於第三季放量，同步激勵金寶、建漢、新復興、華通、事欣科。馬斯克將於8月8日推出Robotaxi，自動駕駛商業化的話題持續發酵，鏡頭零組件最受矚目~亞光、佳凌、佳能、華晶科。
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1.分析焦點：上週五量縮狹幅震盪，但電子次產業多點齊發，氛圍熱絡。上週強勢亞股(台、印、日等)呈現噴漲創高走勢。6月下旬以來美國主要股指轉強弱分歧，科技巨頭領漲那指、標普創高；台積電相對科技巨頭評價優勢領漲台股強勢於費半。主流類股：上週五以半導體設備股、機器人概念、光學股與PA股等，表現相對強勢。
2.上週五Meta大漲5.87%，尖牙股亦普遍上漲，蘋果與Meta股價創歷史新高，特斯拉連續第八個交易日收漲等，帶動標普500指數和那指上週五雙雙收於歷史新高。投行罕見調降輝達股票評級，輝達收跌近2%、費半近乎收平。，台積電ADR上漲0.82%。
3.上週五賣超逾66.7億元；台指期空單增2872口，淨空單持倉28498口。買超金額前5名矽統、瑞昱、智原、台光電、國泰金。賣超金額前5名台積電、鴻海、世芯-KY、聯發科、華城。
4.2016~2023年指數連八年上漲的印度SENSEX30指數，上周三(3日)盤中一度漲至 80,074.30 點，首次突破 80,000 點關口。7/4台股再創新高，日本東證指數也突破泡沫經濟時期1989年12月創下的盤中高點。
5.近日傳法國有關單位認為輝達涉嫌反競爭行為，將對輝達提出反壟斷指控。”非輝達陣營”UALink聯盟及UXL基金會兩大陣營將趁勢大幅提升專用ASIC開發力度。特斯拉執行長警告”一旦….並量產Optimus機器人，任何仍持有特斯拉空頭頭寸的人都會被徹底毀滅”
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1.分析焦點：美科技股收漲，激勵電子權值開高，權王台積電、重電王華城升格千金股，引領電子、傳產多頭氣勢，台股強勢寫高。大盤跳空高走高，上漲1.51%作收，量擴增至5400億元左右。主流類股：台積供應鏈、蘋概股、綠能重電、機器人
2.週四美股因獨立紀念日休市。Fed主席鮑爾近日表示對抗通膨已獲進展，但需更多信心才能降息。市場關注今晚公布的非農就業及下週四、五公布的CPI、PPI數據，能否為降息再添正面助力。
3.7/4買集中市場362.2億元，台指期淨空單增166口至2.56萬口。7/4買超金額前五名，台積電、鴻海、聯電、華通、中興電。7/4賣超金額前五名，遠傳、台灣大、聯詠、中信金、長榮航。
4.美國今晚將公布最新非農就業數據，市場預期6月新增人數19萬人，低於5月的新增27.2萬人，而預估已連三個攀升的失業率將與5月持平在4％，平均時薪年增率3.9%，增幅則為三年來最小。
5.根據美銀研究指出，美國總統任期第四年是股市表現最強年份之一。就月份來看，又以大選年的6至8月漲幅最大，而8至10月若上漲，現任總統將獲連任，但若下跌則將由競爭對手入主白宮。
6.繼輝達、超微等大廠瘋搶台積電CoWoS產能，訂單持續爆滿之後，傳另一先進封裝平台SoIC也首獲蘋果採用，將用於M系列晶片與下世代AI伺服器晶片，搭配2奈米製程生產，預計2025年放量。相關封測與設備股續獲多頭青睞。
7.2024世界人工智慧大會昨天起在上海登場，聚焦大語言模型 、算力、機器人、自動駕駛等領域，會中展出25款最新人形機器人產品，特斯拉首度發表第二代Optimus，預計明年將導入上千具Optimus在自家工廠協助生產。挹注概念股多頭人氣。
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