1.分析焦點：美債殖利率、美元走高，台股盤初下殺273點，鴻海廣達持強領軍AI抵抗、金控雙雄登高，台積電拉尾，支撐跌幅收斂。大盤開低盤下震盪，小跌0.03%作收，量能增至3700多億元。主流類股：PCB鏈、AI伺服器、封測、矽光子
2.美公債殖利率觸3個月新高，市場對Fed繼續降息有所疑慮，加上等待企業財報，美股四大指數跌多漲少，僅那斯達克小漲。高通漲2.47%、輝達跌0.08%、台積電ADR跌1.72%。德儀收低0.92%，財報優於預期、財測不如預期，盤後漲近3%。
3.10/22買集中市場78.6億元，台指期淨空單增1326口至3.5萬口。10/22買超金額前五名，鴻海、廣達、緯創、富邦金、欣興。10/22賣超金額前五名，台積電、聯電、聯發科、華城、威盛。
4.美股七巨頭財報今晚盤後將由特斯拉揭序幕，市場預期3季度營收256.74億美元、年增9.95%，每股獲利0.5美元、年減5.96%由於之前Robotaxi活動未能符合市場期待，致使股價大幅回跌能否有優於預期的業績讓市場重拾信心令人關注。
5.我國9月外銷訂單537.9億美元，年增4.6％，年增率寫下連七紅，但僅達到預期的低標，其中受AI、HPC等需求暢旺帶動，資訊通信及電子產品接單分別年增7％及10.5％貢獻最大；化學品、塑橡膠製品因油價走跌，客戶採購觀望，年減8.5％、1.1％。
6.輝達執行長黃仁勳先前提到Blackwell需求強勁只能用瘋狂來形容，鴻海董事長劉揚偉表示將擴產因應GB200伺服器強勁需求，台積電董事長魏哲家更在法說會上證實AI的需求是真的，並預期將持續多年強勁，激勵鴻海、廣達走高並領軍AI族群持強。
7.中國上週才剛實施圍台軍演，昨日又在平潭牛山島展開實彈射擊，由於該島直線距新竹南寮漁港僅119公里，離台北約165公里，是兩岸最近距離，恫嚇意味濃厚，軍工股逆勢走強，jpp-KY一度觸漲停，晟田、凱拓、亞航、事欣科、寶一、全訊跟進收高。
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1.分析焦點：美股超級財報週持續至11月上旬，美國重量級公司財報與未來營運展望將牽動美股與台股表現，每家企業營運狀況不同，多空訊息交雜，導致台股近期震盪幅度將擴大。中東局勢持續緊繃，市場擔憂以色列是否趁美國總統大選之際，對伊朗核武與石油設施發動攻擊，恐將不利台股表現。主流類股：輝達供應鏈、AI概念股、機器人概念股
2.本週將有高達114家標普企業公布財報，包括IBM、特斯拉、可口可樂和德州儀器等重量級公司，投資人屏氣凝神靜待成績公布。10/21美股四大指數漲跌互見，那斯達克與費半指數小幅上漲不到0.3%，道瓊工業指數下跌0.8%；輝達上漲4.14%、台積電ADR上漲0.58%。
3.集中市場買超211.16億元，台指期淨空單增加4,820口至33,579口。買超金額前五名：台積電、長榮、威盛、京元電子、欣興。賣超金額前五名：富邦金、元太、中信金、鴻海、聯電。
4.2024美國總統大選倒數，雖然9/10賀錦麗、川普兩人首場總統辯論後，賀錦麗支持度逐漸攀升，但9月下旬開始出現停滯，目前反而呈現川普略微超越態勢，不過選情仍陷膠著。賀錦麗與川普在石化、電動車、生技等產業政策主張南轅北轍，但在對中國提高關稅的政策看法一致對台股而言，相關概念股可分成三類，目前以雙受惠類股的投資風險較低。
5.美股超級財報周期間，各家重量級企業的營收獲利表現優劣皆具、甚至少數跌破眾人眼鏡，不僅影響股價表現，更牽動美股與台股走勢。美國道瓊工業指數與標普500指數皆屢創新高，周線連六紅為今年以來最長周線上漲紀錄，本周仍將有多家科技大廠公布財報，相關概念股值得留意。
6.隨著以色列與伊朗關係日益緊張，中東地緣政治風險持續攀高；美國總統大選陷入膠著，加上近期南北韓擴大衝突的潛在機率大增，帶動國際避險資金湧入黃金標的，目前金價已飆破2,700美元再創歷史新高。金價走揚將有利於相關受惠股:佳龍(9955)、金益鼎(8390)、光洋科(1785)，股價有機會跟著金價水漲船高。
7.蘋果2024年第二場秋季新品發表會，預計本月底登場；市場猜測將會發表採用M4晶片MacBook Pro、Mac mini、iMac，以及iPad mini 7等新產品。重頭戲在於Apple Intelligence將如何應用並串聯所有APPLE產品，打造一整套蘋果生態系。
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1.分析焦點：上週五在台積電法說釋利多、股價跳空大漲帶動下，大盤一度大漲約660點；終場收漲433點，成交值擴增至4849.22億元。雖然上週五指數盤中大漲逾600點，但下跌家數(約65%)遠高於上漲家數(約27%)，盤勢呈現”拉積盤”態勢。主流類股：上週五以泛AI概念相對強勢；不過部分波段漲多題材股(如光通訊)，則有不少個股逆勢重挫。
2.美股上週五延續漲勢，道瓊微漲，標普漲0.40%，兩大指數雙雙再創歷史新高。Netflix公布優異財報飆漲11.09%，引領上週五那指、費半相對強勢，收漲0.7%上下。本週二Alphabet將公佈財報，特斯拉和亞馬遜本週隨後亦將公布財報。台股ADR上週五多收跌，台積電ADR跌2.46%。
3.上週五外資大買566.21億元；台指期空單大減5657口，淨空單持倉28759口。買超金額前5名台積電、廣達、聯發科、富邦金、台達電賣超金額前5名聯電、大立光、聯鈞、欣興、台光電
4.歐洲央行17日再度降息，歐央連續第二次降息，顯示的重點從降通膨轉向保護經濟成長。大型投行高盛10/16公布最新預測，研判從今年11月至明年6月為止，FED將會連續調降利率，每次1碼，屆時聯邦基金利率將達3.25％-3.5％間。央行總裁楊金龍10/17在立院重申”不一定要跟進美國降息”。
5.市場傳蘋果今年第二場秋季發表會，將於10月底登場。預期將會亮相採用M4晶片的MacBook Pro、Mac mini、iMac，以及iPad mini 7等新品，並將於11/1日正式發售。
6.上週四(17日)台積電法說，針對外資提問AI是否有泡沫化疑慮，董事長魏哲家表示，AI 需求是真的；台積電原本預期今年AI 處理器業績較去年成長超過1倍，佔營收比重11-13%，此次看好將年增超過2倍，全年營收貢獻也調升至14-16%，凸顯AI帶來的需求遠超原先預期。
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1.分析焦點：時序已進入美股超級財報週，美國重量級公司所公布的財報與未來營運展望將牽動美股與台股表現，例如上周摩根大通與美國銀行等金融股釋出利多激勵美股再創新高，10/15艾斯摩爾表示營運展望欠佳拖累費城半導體指數重挫5.28%、10/16台股大跌281點。11月上旬前美國將有多家大型企業陸續公布財報和未來前景預期，多空訊息交雜，預期台股震盪幅度將擴大。主流類股：輝達供應鏈、AI概念股、半導體設備
2.近期美股因企業所公布的財報優劣而大幅震盪，昨日摩根士丹利宣布第3季營收和獲利均超出市場預期，激勵股價大漲6.5%，而小型股為主的羅素2000 指數亦上漲1.64%，創近三年來單日最佳表現。在銀行股財報表現亮眼和小型股股價強勁帶動下，美國四大指數全面翻揚，其中道瓊工業指數上漲337.28 點至43,077.7 點、漲幅0.79%，再創歷史新高；輝達與美光分別大漲3.13%與4.72%，台積電ADR上漲0.19%。
3.集中市場賣超341.2億元，台指期淨空單減少6,732口至32,317口。買超金額前五名：京元電子、映泰、緯創、鈊象、一詮。賣超金額前五名：台積電、奇鋐、日月光投控、聯電、威盛。
4.近日美國聯準會FED官員相繼透露對調降利率更為保守的態度，包括理事華勒10/14表示，近期經濟數據反映出美國通膨上升，而且經濟和勞動市場也比先前預期更強勁，因此呼籲接下來降息應該「更謹慎」。CME FedWatch工具顯示，市場預期11月降息1碼的機率高達86.8％，受此市場氛圍影響，美元指數10/15升至103.37，而美元兌日圓則逼近150關卡。
5.近日傳聞中國政府擬在未來三年內發行6兆元人民幣超長期國債，解決高額地方政府債務，並採取積極財政政策，2025年財政赤字率目標可能高達4％。中國人民銀行10/14公布9月金融數據，狹義貨幣總計數（M1）年減7.4％，降幅再創歷史新高。廣義貨幣總計數（M2）因政策推動市場信心回籠而提高至6.8％，創4個月以來最大增幅；未來在政府寬鬆政策釋出的龐大資金挹注下，可望帶動M1與M2向上成長。
6.隨著以色列與伊朗關係日益緊張，全球高度關注以色列是否將攻擊伊朗的石油與核能設施，擔心將使油價大幅攀高進而拉升物價；雖然近日美國表示以色列有承諾將不會攻打上述兩處，但由於戰爭狀態存在許多不確定性，因此仍需密切留意後續發展。此外，國際能源署（IEA）10/15展望報告指出，考量到中國需求放緩，故將今年全球平均每天石油需求增加量預測，從原先90.3萬桶調降至86.2萬桶，使國際期油呈現下跌走勢，紐約西德州原油本月首次跌破70美元、倫敦布蘭特跌破74美元，創下兩周新低。
7.市場研究公司Rho Motion於10/15公布，9月全球純電動車（BEV）與插電式混合動力車（PHEV）銷量總計達169萬輛，大幅優於8月的147萬輛，為2023年12月以來銷量首次跨越150萬輛大關，年增率亦達30.5％。大幅成長原因係電動車最大市場中國的需求攀升，以及英國、德國、義大利、丹麥等國的電動車銷售成長；該產業前景看俏，相關概念股可留意。
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1.分析焦點：昨日在即將法說的權值王台積電與AI概念股氛圍強勢帶動下，指數上漲316點，收中長紅K線，成交值擴增至4103.5億元。雖然昨日指數大漲逾300點，但下跌家數(約48%)明顯大於上漲家數(約42%)，盤勢頗有”拉積盤”意味。主流類股：昨日以泛AI概念股相對強勢。
2.荷蘭半導體設備巨頭ASML 第三季訂單遠遜預期，並下調2025 年的銷售預測，拖累輝達、台積電ADR 等半導體權值股，導致週二費半跌逾5%，四大指數盡數收跌。 ASML ADR(ASML-US)重挫16.26%，輝達(NVDA-US)大跌4.69%。台積電ADR跌2.64%；日月光逆勢小漲0.39%。
3.昨日外資買超334.28億元；台指期空單微減22口，淨空單倉39049口。買超金額前5名台積電、鴻海、廣達、日月光投控、中砂賣超金額前5名緯穎、鈊象、辛耘、華星光、世紀鋼
4.中華電信去年與全球低軌衛星市占排名第二的EutelsatOneWeb簽署台灣低軌衛星獨家代理合約後，預定10月底完成全台覆蓋，年底提供商業服務，象徵台灣進入低軌衛星通訊時代。外資摩根士丹利預估，2040年全球衛星市場規模上看1兆530億美元。
5.賴清德總統10/10國慶演說後，中共解放軍東部戰區宣布10/14展開”聯合利劍-2024B”軍演1天後旬即結束，大陸商務部10/12以我方至今未解除對陸貿易限制，表明”(將)研究採取進一步措施”。
6.陸股歷經9月中旬-10月初的噴出後轉趨震盪，評價偏高的中概消費(小)股(如淘帝-KY等)與今年中國營收佔比提高的電源管理IC設計廠矽力*-KY，9月股價強彈後漸顯震盪。相對而言，評價相對低、並積極往大陸以外(美國)市場布局的王品則仍顯相對強勢。
7.“地表最強”的AI晶片輝達（NVIDIA）GB200系列全面投產，與台積電法說，對泛AI概念形成短線強力”共伴挹注”。根據分析，台積電在AI半導體和蘋果等客戶的需求驅動下，其第四季營收可望再增9%，毛利率也有望小幅提升至55.5%。這些皆與輝達提供的高效能AI晶片有很大的關係。
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1.分析焦點：市場預期美國FED在 11月降息 1 碼 、 維持寬鬆基調不變而中國政府近期陸續宣布多項刺激經濟發展政策 市場擔心是否將對亞股造成資金排擠效應輝達再次 表明 Blackwell 需求 「 瘋狂 」 激勵台股相關重量級電子股走強10/14中國宣布展開 「 聯合利劍 2024 B 」圍台軍演預估屬於短期影響。主流 類股：輝達供應鏈 、 AI 概念股 、 降息概念股
2.美國開始進入超級財報周由金融股率先登場 10/11 摩根大通營收獲利皆超出預期激勵股價大漲 4.4%富國銀行獲利優於預期股價大漲 5.6%貝萊德表示其管理資產部位連續第三個季度創下歷史新高 股價上漲 3.6%道 瓊工業指數與標準普爾 500 指數分別上漲 0 97 與 0 61 皆創歷史新高而那斯達克指數與費城半導體指數則漲 0.33%與 0.79%台積電 ADR 上漲2.71%以 190.81 美元作收 。
3.集中市場買超 219.9 億元台指期淨空單增 1399 口至 41849 口 。買超金額前五名：台積電 、 聯發科 、 鈊象 、 廣達 、 奇鋐 。賣超金額前五 名：京元電子 、 威盛 、 欣興 、 國巨 、 巨大 。
4.自美國聯準會 Fed 降息迄今 美國十年期公債殖利率呈現上升趨勢 由近期的3.75 持續往上至 10/7 已升破由於美國勞工部 10/10 公布 9 月 CPI 月增 0.2 高於預估 0.1 市場預期聯準會 11 月降息 1 碼機率較高並預估 2025 年底前美國十年期公債殖利率將在4%~ 4.25%之間震盪 。
5.10 月底之前台積電 、 大立光 、 台達電 、 友達 、 光寶科 、 台灣大 、 穩懋 、 台勝科 、 永豐金等多家重量級權值股或產業指標個股將舉辦法人說明會 。其中市場最關注的莫過於台積電與大立光 聚焦今年第四季與 2025 年半導體產業與蘋果手機的前景展望 。
6.市場預期蘋果10/28進行iOS 18.1軟體更新，分階段將Apple Intelligence六大應用功能陸續上線；預期iOS 18.2將整合ChatGPT12月推出，iOS 18.3於2025年1月公布，每個版本都將加入新AI應用功能，可望提升iPhone16銷量。
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1.分析焦點：中國政府9/24開始陸續宣布多項刺激經濟發展政策，力求解決房地產議題與消費不振的問題；大陸發改委主任將於今日上午宣佈增量政策，此新利多有助資金行情延續。龐大資金挹注房地產與股市，中國概念相關個股值得留意。主流類股：中概股、傳產類股、降息概念股、鴻海相關個股
2.由於最新公布的非農就業數據亮眼，市場降低對於聯準會在11月會議上再次大幅降息的預期，導致10年期美債殖利率升至4%以上；在投資人認為FED可能放緩寬鬆政策的預期心理下，美股四大指數全面收黑。台積電ADR逆勢上漲1.85％收184.51美元；輝達漲2.24％收127.72美元。
3.集中市場買超17.46億元，台指期淨空單增5146口至42,146口。買超金額前五名台積電、矽力*-KY、辛耘、昇陽半導體、富世達；賣超金額前五名，鴻海、聯發科、聯詠、緯穎、嘉澤。
4.石破茂主張反對以寬鬆政策為提振景氣主要手段的安倍經濟學，但近期多次表示將保持寬鬆貨幣政策，市場觀察立場是否調整。日本央行將於10/30舉行貨幣政策會議，10/31公布最新決議，預估此次將按兵不動，最快升息時點為12/19，並以每季升息半碼速度緩步升息。
5.特斯拉宣布將於10/10舉辦新品發表會，由於最新宣布的預告海報僅寫ROBOT，市場預期不僅推出Robotaxi，還將發表其他創新技術、新車款或人形機器人；AI自駕、電動車、特斯拉供應鏈、機器人概念等相關題材可留意。市場猜測Robotaxi更小巧、兩座位、無方向盤、一螢幕、鷗翼門，具備自動充電、自動消毒、車隊管理等功能。
6.一年一度的鴻海科技日將於今明兩日登場，為連續第5年舉辦，適逢鴻海50周年將擴大舉辦，展示內容以人工智慧AI為主軸，聚焦智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台與結合AI應用。鴻海在智慧無人工廠技術成熟，市場將關注鴻海在AI應用於工業製造、電動車、生活日常等領域是否有創新亮點。
7.台積電10/17法說會即將登場，將公布2024年第3季財務報告及第4季業績展望，市場對台積電第四季營運表現抱持期待。市場預期台積電旺季效應將逐季推動業績創新高，有機會達成第3季財測的營收目標224億至232億美元；公司營運與產業前景將是法說會的關注焦點，相關概念股可留意。
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1.分析焦點：電子 F4 推動台股開高一度漲逾百點，惟航運美東罷工結束重挫、金融偏弱，電子賣壓持續轉重，拖累盤勢逆轉翻黑。大盤開高震盪走低，下跌 0.39% 作收，量增至 4000 餘億元。主流類股 ：中概股 、KY 股 、散熱 、矽光子
2.就業報告強於預期 緩解經濟衰退擔憂 四大 指數同步 收漲 道瓊再登歷史新高 美 債殖利率攀升 、 美元走強輝達漲 1.68 、台積電 ADR 漲 0.94 。 芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比認為非農就業報告狀況極佳未來 12 至 18 個月內大幅降息仍然合適 。
3.10/4 賣集中市場 223.2 億元，台指期淨空單減 2479 口至 3.7 萬口 。10/4 買超金額前五名鴻海 、 台積電 、奇鋐 、矽力 KY 、力旺 。10/4 賣超金額前五名長榮 、台達電 、陽明 、鈊象 、聯電 。
4.美 9 月非農新增就業人口激增 25.4 萬人遠超乎預期 失業率從前月的 4.2 意外降至 4.1 創近 3 個月低點 7 、 8 月人數雙雙上修薪資加速成長緩解就業市場惡化 擔憂 。聯準會傳聲筒 Nick Timiraos 發文表示這份報告可能關上 11 月降息 2 碼大門 。
5.中國政府出台多項經濟刺激政策 陸 港 股從 過去三年無人問津一夕之間變成最強市場近日不僅全球投資機構開始熱烈討論是否該終結對中國資產的低配置率陸港兩地券商也都傳出開戶人潮暴 增排隊情況 明顯 出現 「 FOMO 」害怕錯過心理現象 。
6.中國政府祭出疫後最大力道經濟刺激措施 激勵陸港股市短短10天飆升逾兩成 陸股十一長假休市期間港股上週四盤中殺低後拉升 週五隨即擺脫震盪再寫 短線新高台灣中概股及連結陸港 ETF 也繼續走強 。短線續強須觀察明天陸股恢復後表現 。
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1.分析焦點：儘管中東局勢緊張、美國港口罷工利空，但在 FED 開啟降息循環基調下，整體經濟表現平穩，有利美股震盪盤堅向上格局。中國政府於 9/24 宣布多項刺激經濟發展政策，力求解決房地產議題與消費不振的燃眉之急，龐大資金挹注對於實質面與心理面皆有相當助益，台股有多家企業亦將因此受惠。主流類股：中概股 、 傳產類股 、 降息概念股 、 AI 伺服器
2.美國稍早公布的初次申領失業救濟金人數呈現緩升 9/28 當週經調整後美國初領失業金人數 22.5 萬人 高於市場預期 22.2 萬人 顯示勞動市場略露疲態 引發各界擔憂勞動市場穩健程度 。加上中東局勢升高 、 美國港口大罷工等利空因素 導致美股10/3 表現疲軟
3.10/1 集中市場 賣超 93 億 元 台指 期空 單增 2277 口至 39 479 口買超金額前五 名：台積電 、 長榮 、 上詮 、 台光電 、 新光金 。賣超金額前五 名：聯 發科 、 世芯 KY 、 萬海 、 鴻海 、 遠傳 。
4.時序進入美國企業公布今年第三季財報期 預期十月中旬開始將由金融類股拉開序幕 緊接著將有多家重量級科技類股登場 。市場預估 3 Q 24 美國 S&P 500 企業獲利成長 4 8 隨後逐季走揚至 1 Q 25 之 13 7 主因係企業去化庫存的調整結束 、 終端售價跌幅有限 加上 Fed 降息有助刺激消費與投資 。
5.歐元區製造業因需求不振而疲弱 尤其德國汽車製造業壓力上升福斯汽車拖累整體製造業發展 使德國面臨更大經濟停滯風險 。由於歐元區通膨短期可能再次下滑 、 勞動成本降低有利服務業通膨穩定減緩 、 歐元區 9 月 PMI 意外大幅下滑 預估歐洲央行將於 10 17 會議宣布降息一碼 。
6.2024 鴻海科技日即將於 10 月 8 、 9 日登場 為連續第 5 年舉辦適逢鴻海 50 周年將擴大舉辦 展示內容以人工智慧 AI 為主軸聚焦智慧製造 、 智慧電動車 、 智慧城市三大平台與結合 AI 應用 。由於鴻海於智慧無人工廠技術成熟 市場將關注鴻海在 AI 應用於工業製造 、 電動車 、 生活日常等領域是否有創新亮點 。
7.護國神山台積電 10 17 法說會 將公布 2024 年第 3 季財務報告及第 4 季業績展望 市場對台積電下半年的表現抱持期待 。市場預期台積電旺季效應將逐季推動業績創新高 有機會達成第 3 季財測的營收目標 224 億至 232 億美元；公司營運與產業前景將是法說會的關注焦點 相關概念股可留意 。
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