1.分析焦點：近期影響台股最大變數是美國總統大選，由於川普相當程度領先，開票選務作業短時間內順利完成，原本市場擔心的抗爭甚至暴動等情事自然化解此大選開票作業的不確定性風險消除，有利全球金融市場穩定，投資人將會把關注焦點回歸到經濟基本面議題。主流類股：特斯拉概念股、輝達供應鏈、AI概念股、機器人概念股
2.美國總統大選順利結束，共和黨總統候選人川普勝出將再度入主白宮，11/6美股上演慶祝行情，美股道瓊指數狂飆1,508.05點、3.57%，那斯達克指數大漲544.29 點、2.95%，S&P 500 指數大漲146.28 點、2.53%，費城半導體指數大漲157.74 點、3.12%。特斯狂飆14.75%至每股288.53美元、比特幣突破7.5萬美元激勵Coinbase暴漲超31%、摩根飆升11.54%、輝達大漲4.07%、台積電ADR下跌1.30%
3.集中市場賣超20.1億元，台指期淨空單增加3,319口至44,625口。買超金額前五名：世芯-KY、廣達、京元電子、技嘉、昇陽半導體。賣超金額前五名：台積電、藥華藥、聯電、環球晶、群光。
4.全球第三大工具機展於11/5~11/10在日本東京舉辦，包括上銀、東台、瀧澤、邁萃斯、永進機械、哈伯精密、大詠城等69家台灣業者參展。受惠於台積電於熊本設廠，未來可望繼續加碼擴廠，已有多家台灣工具機廠商積極搶攻此半導體龐大商機，工具機產業景氣預期2025年將逐漸回溫。
5.受惠於中國黃金周過後貨載需求逐步回溫，以及空白航班效應，市場艙位供給吃緊帶動運價上揚，11/1上海集裝箱出口運價指數SCFI上漲5.4％，運價連續第二周上漲，預估未來2~3周運價將延續上揚格局。貨櫃三雄更樂觀預期2025年美國線及歐洲線長約價格可望比今年好，且因紅海地緣政治短期內無解，明年海運市場船舶需求量大供需仍舊吃緊，將有利萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)等航運類股未來營運表現。
6.市調機構Fortune business insights指出，2024年全球5G基礎設施市場規模預期達342.2億美元，到2032年將大幅成長至5,901.8億美元，年均複合成長率(CAGR)為42.7％，主因是人工智慧AI、物聯網IoT、虛擬實境VR、車聯網等新興技術持續發展，對於快速、高效的網路需求與日俱增，推動5G解決方案持續成長。
7.受惠於AI PC增溫帶動，中高階筆電需求自第三季開始提高，拉動今年筆電面板出貨量相比去年明顯反彈。Sigmaintell預計2024年筆電面板出貨量可達2.02億片，年增6.3％，成為今年各消費性電子面板復甦最強勁的應用別。
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1.分析焦點：美國重磅事件將接續登場，包括美國總統大選結果，及11/7聯準會FOMC會議利率決策，導致短期觀望氛圍偏濃。美股處新總統行情期待vs籌碼、評價疑慮的結構多空衝突。主流類股：昨日以機器人概念、機電、高價生技、貨櫃等，表現相對強勢。
2.隨著美國總統大選開始大規模投票，週二美股四大指數強漲皆收漲逾1%。超微大漲6.42%，輝達上漲2.84%、Meta上漲10%帶動科技股走強。台股ADR多上漲，台積電上漲2.19%，但聯電ADR逆勢下跌1.56%。
3.昨日外資買超93.14億元；台指期空單增2189口，淨空單持倉41306口。買超金額前5名緯創、陽明、長榮、華城、聯鈞賣超金額前5名信驊、聯發科、聯電、日月光投控、鴻海
4.大陸全國人大常委會第十二次會議於11/4-8在北京舉行。新華社報導，會議審議了國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務議案。路透社、澳新銀行等外資皆預料大陸中央宣布的債務置換計劃將發行10萬億元（人民幣）債券，
5.記憶體模組廠品安(8088)宣布於11月資遣(公司近半數)約250名代工業務相關員工。此外，大股東暨董事金士頓科技也傳出全面退出品安董事會，消息震撼科技業。NOR Flash大廠旺宏(2337)近日一度急跌逾13%，記憶體大廠南亞科(2408)7月底以來股價亦不斷破底。
6.耐吉(Nike)10/1盤後公布財報不理想、股價重挫後，台股製鞋相關的來億-KY、志強-KY、台灣百和寶成等，股價在10月初震盪整理後，10月上旬展開一波上漲走勢。運動用品品牌大廠愛迪達(adidas)10月上旬調高財務預測。
7.近期資金積極往泛AI概念，包括NB代工為主的AI伺服器概念，及台廠未來可能較有機會的概念(cpo、機器人等)移動。但這一族群面臨相對主連結的NVDA股價震盪乃至概念股本益比老高疑慮，令部分資金往貨櫃、生技與觀光飯店等個別股移動
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1.分析焦點：美股反彈帶動，電子權值台積電鴻海廣達、金控龍頭走強領軍反攻，但中小電傳產跟進力道不足，挑戰23,000點未果。大盤開高盤上震盪，上漲0.81%作收，量能縮至3100多億元。主流類股：矽智財、光通訊、矽光子、金融、運動休閒
2.觀望總統大選結果，四大指數同步收低。共和黨票倉愛荷華州最新民調顯示賀錦麗支持度意外領先川普，川普賭盤勝率受到打擊輝達11/8將取代英特爾成為道瓊成分股，盤中市值一度超越蘋果，收盤逆勢上漲0.48%。台積電ADR下跌0.72%。
3.11/4賣集中市場17.1億元，台指期淨空單小減159口至3.9萬口。11/4買超金額前五名鴻海、廣達、世芯-KY、國泰金、富邦金。11/4賣超金額前五名萬海、聯電、聯發科、台積電、陽明。
4.11/5是美國大選投票日，目前主要民調顯示，川普、賀錦麗勢均力敵，決定關鍵可能還是落在少數幾個搖擺州，最終勝選者將重塑美國貿易政策，預計結果要台灣時間11/6中午左右會比較明晰，但若部分州投票結果過於接近也可能要等好幾日。
5.本週是超級央行週，全球高達20家央行進行利率決策，最受矚目的是11/7的FOMC，市場預估降息1碼機率接近100%，12月續降1碼機率逾8成，但明年路徑不確定高，有待鮑爾會後聲明指引。另也預期BOE同日將降息1碼，但12月可能維持不變。
6.近日安永聯合會計師事務所以「財務報表的準確性不再可靠」為由，辭去美超微會計審計職務，如果11/20前交不出財報，恐受到下市等懲處，造成美超微股價短線崩跌，供應鏈傳輝達已出手協助美超微手上客戶訂單轉移，點名技嘉、華擎為受惠者。
7.美國加碼對中科技封鎖，這次鎖定矽光子與光通訊領域，眾議院已敦促商務部審查中國發展矽光子技術對美國家安全可能造成的威脅，是否應修改出口管制規則，隨著美方著手調查，恐影響大陸矽光子與光通訊後續出貨，台廠有機會因此得利。
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1.分析焦點：受到美國微軟、Meta Platforms等重量級科技股財報與營運展望不佳影響，導致美股偏弱，進而拖累台股表現。美國總統選情持續膠著，倒數計時階段雙方攻勢日益白熱化，兩邊陣營接連出現發言不當情事，導致支持度持續變動。主流類股：輝達供應鏈、AI概念股、機器人概念股
2.受到近日颶風和罷工活動影響，美國上週五公布10月非農就業人數僅增加1.2 萬人，較9 月大幅下降，遠低於市場預估的10 萬人，也是2020 年12月以來最小增幅，上述數據係特殊因素造成，對美股影響有限近期影響美股較大關鍵因子仍是企業公布財報；11/1四大指數全面上揚，道瓊、那斯達克、S&P500與費城半導體指數分別上漲0.69%、0.8%、0.41%、1.11%；台積電ADR與日月光ADR各上漲1.26%與3.35%。
3.集中市場賣超213.4億元，台指期淨空單減少584口至35,511口。買超金額前五名：長榮、技嘉、緯創、陽明、萬海。賣超金額前五名：台積電、鴻海、聯電、雙鴻、聯發科。
4.由於美國9月勞動市場指標優於預期、通膨CPI數據持續改善、零售穩步增長，市場普遍預期美國聯準會Fed在11月與12月會議各降息1碼。2025/1/20美國新任總統上任後，對經濟發展、通膨等主張可能會不同於當前政策，因此聯準會降息速度甚至是否會延續寬鬆政策，市場已出現疑慮。
5.美國為確保國防軍力與尖端產業技術優於中國，近年逐步對輸往中國之高科技產品實施管制，且種類與條件日益嚴格。除了先前輝達的高科技晶片外，目前鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊，美國眾議院兩黨議員組成的中國特別事務委員會10/28要求商務部，審查中國發展矽光子技術可能對美國家安全造成的威脅，是否應修改出口管制，研判通過機率高，台灣相關供應鏈將可望獲取轉單效益。
6.11月是上市公司發布第三季財報密集期，除了公布第三季財報還將說明第四季營運展望。證交所最新公布，本周將有多家公司擬於證交所場地舉行法說會，投資人可留意。
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1.分析焦點：電子權值走高帶動，台股一度衝高漲190點，突破23,000點及月線，惟受強颱攪局影響追價意願，轉而走低翻黑向下。大盤開高震盪走低，下跌0.46%作收，量縮至3300億元左右。主流類股：鴻海集團、加密貨幣概念股、散熱、機殼
2.大型科技股財測遜色領跌，四大指數月線收黑，結束連5月上漲。輝達下跌4.72%、台積電ADR收低2.03%，傳伊朗準備攻擊以色列，油價急升帶動能源股走高。美超微因安永會計師事務所以對公司治理和透明度有疑慮為由辭任，股價兩個交易日崩跌逾35%。
3.10/30賣集中市場28.3億元，台指期淨空單減2099口至3.9萬口。10/30買超金額前五名，鴻準、鴻海、世芯-KY、欣興、晟銘電。10/30賣超金額前五名，台積電、國巨、聯電、智原、緯創。
4.美9月PCE年增2.1%，創2021年初來新低，月增率0.2%，皆符合預期；9月核心PCE年增2.7%，略高預期的2.6%與前值持平，月增0.3%為今年4月來新高，符合預期。上週初請失業金人數21.6萬，低於預期的23萬。市場維持Fed下週降息1碼的預期。
5.微軟財測未達預期，預計雲端業務增速放緩。Meta用戶成長不佳，預期2025年資本支出大增，昨下跌6%、4%。蘋果營收獲利優預期，財測優於預期，但大中華表現不及預估，盤後股下小跌1.5%。亞馬遜獲利遠高預期、財測比預期好，盤後漲近6%。
6.美總統大選進入白熱化階段，市場紛紛選邊站，但獲兩黨候選人力挺的加密貨幣走勢最穩，指標比特幣近期一度漲破7.3萬美元，激勵具加密貨幣概念的板卡族群承啟、麗臺、精英、撼訊，以及跨入加密貨幣冷錢包服務與產品的台灣銘板買盤增溫。
7.台北國際旅展11/1至11/4登場，今年規模創近7年之最，該展是每年規模最大的觀光旅遊展銷盛會，也是業者搶攻歲末年終與隔年農曆節假商機最佳時候，旅行社、航空、飯店業者等都會祭出一些超優惠方案吸引消費者衝買氣，可留意短線補漲表現機會。
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1.分析焦點：中東緊張局勢因美國強硬表態而快速降溫 該系統性風險逐漸 淡化 ；美國總統大選逼近本 周美國重量級企業公布財報對台股影響力略低於選情 。由於美國總統選情陷入膠著雙方陣營競選語言更加激烈而其中又以美中台相關言論對台股表現影響甚鉅 。主流類股：輝達供應鏈 、AI 概念股 、機器人概念股
2.近期影響美 股主要 因素是各重量級企業所公布財報數據 昨日三大指數漲跌互見道瓊下跌 0.36 、 S&P 500 上漲 0.16 Nasdaq 上漲 0.78 再創新高費城半導體上漲 2.31 。 蘋果上漲 0.12 、 NVIDIA 上漲0.52 、 台積電ADR 上漲 1.16 。盤後 Alphabet 公布財報優於預期 、 AI 帶動雲端營益激增盤後股價大漲 5
3.集中市場賣超 291 7 億元 台指期淨空單增加 532 口至 40 874 口 。買超金額前五名：廣達 、 信驊 、 長榮 、 鈊象 、 全新 。賣超金額前五名：聯電 、 台積電 、 聯發科 、 聯鈞 、 國巨 。
4.S&P Global於10月公布最新預測報告指出，2024年全球經濟成長率與全球通貨膨脹率（CPI年增率）分別為2.73%與4.46%，2025年則略為升降至2.76%與3.22%。該機構預測2025年全球經濟成長率可望較2024年微幅上揚、而通膨則持續走緩，已開發國家通膨可望低於目標值2.0%。
5.中經院於 10/25 發布最新經濟預測 受惠於人工智慧應用需求暢旺加上台股交易熱絡激勵消費動能 內 需與外貿雙引擎 帶動上 修 2024 年經濟成長率至3.96 經濟模式 「 內外皆溫 」 預測 2025 年 成長率約 3.03 。
6.蘋果執行長庫克今年已數次專訪大陸 目的除了拜訪蘋果供應鏈外 亦與中國政府官員會面 將增加投資 推測已商討限縮 AI 部分功能 以符合規範 。蘋果 AI 強項是較高的隱私性和安全性 以及串聯所有蘋果產品如 iPhone 、iPad 、 MacBook 等 整合成一套專屬生態系；由於 AI 功能將採取陸續釋出方式可先留意基本面佳 、 股價基期低個股 擇優低檔布局 。
7.IDC 於 10 25 發布報告指出 中國大陸智慧手機今年第 3 季出貨量比去年同期成長 3 2 約 6 878 萬支 是連續第四季成長 且隨著新一輪換機周期到來智慧手機市場需求持續看好 台灣相關供應鏈可望受惠 。vivo 上季智慧手機出貨量年增 21 5 市占率 18 6 連三季蟬聯榜首 今年前三季總出貨量也保持首位 。 蘋果 iPhone 16 系列新機在 9 月上市後 出貨量雖年減 0.3 但市占率 15.6 排名第二 。
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1.分析焦點：美股進入重大焦點(財報、總統大選)陸續登場階段，台股本週亦有多家重量級電子大廠法說會將陸續登場。重大議題登場前，股市未見進一步明顯攀高，反見震盪(偏弱)走勢，導致波段(滾量)強漲族群，觀望氛圍轉濃。主流類股：波段漲多股大震盪，盤面無較具族群方向強勢類股。
2.週一美股開高後震盪整理，道瓊收漲273點，但科技股超級財報週登場，市場謹慎，那指、費半開高後震盪拉回，收近持平。華為疑透過”白手套”算能科技取得台積電晶片事件續發酵，台積電ADR 挫逾4%。福特盤後公布財報後股價下跌逾6%。
3.昨日外資買超80.06億元；台指期空單增2850口，淨空單持倉40342口。買超金額前5名台積電、聯發科、聯鈞、台達電、鴻海賣超金額前5名聯電、一詮、大立光、長榮、技嘉
4.美國民調封關前顯示，川普勝選機率似乎大增。近日美股高檔持強，或一定程度與市場普遍看川普(共和黨)有利股市表現有關，從川普”金主”馬斯克所屬特斯拉財報嚴格來說並非亮眼，但股價飆漲，可略窺一二。弔詭的是，川普政策實際上一直令市場對引發通膨的焦慮如芒刺在背。
5.張忠謀直言台積電已是兵家必爭之地，更嚴峻的挑戰就在眼前。在此同時，川普再次批評稱”台灣偷了美國晶片生意，他們希望我們提供保護，就需要付保護費”；川普如當選可能不給台積電補助或者其他限制，而賀錦麗陣營，則可能會對台積電配合美管制措施更緊縮，如同近日華為事件。
6.農曆年前將有包括全福、邦睿、永鴻生技等6家生技公司拚掛牌。這波掛牌生技股，積極從市場籌資，一定程度帶熱近日生技股股價熱度；邦睿已公告決議辦理初創新板上市前現增191.7萬股案，暫定每股108元，而已通過上市申請的全福，預計辦理現增1,547.1萬股，暫訂每股38元。
7.車用相關概念股在特斯拉財報公布前曾強漲一波，但在特斯拉財報公布後股價飆漲過程，卻有逆勢走弱態勢。短期相對強勢區塊，移往低基期補漲(如華孚、同致)及具業績利基(StateFarm政策主要受惠、產業將進入旺季的兩大車用燈具廠帝寶、堤維西為主的AM汽車零組件股。
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1.分析焦點：美科技股前夜收紅，電子F4開高領軍，台股開盤衝高後平盤之上波動，尾盤電金權值拉升再攀高，收在當日相對高檔。大盤開高震盪走高，上漲0.31%作收，量縮至3000億元出頭。主流類股：電動車、AI伺服器、網通、機器人
2.美公債殖利率再度回到近日高檔，四大指數漲跌互見，科技股表現相對領先，那斯達克接近歷史新高，費城半導體收高1.07%。輝達上漲0.8%、台積電收漲2.79%。以色列26日凌晨對伊朗發動報復攻擊，只針對軍事目標且天亮前就結束，事態暫未再擴大。
3.10/25買集中市場179億元，台指期淨空單增1981口至3.7萬口。10/25買超金額前五名，台積電、鴻海、聯發科、緯創、台達電；賣超金額前五名，世芯-KY、聯電、旺矽、矽力*-KY、欣興。
4.美股七巨頭財報已經由特斯拉揭開序幕，本週進入密集的超級財報週，包括Alphabet、微軟、Meta、亞馬遜、蘋果都將在本週二至四陸續公布。除了上季財報表現外，預期微軟、Alphabet 、亞馬遜、Meta等雲端服務業者財測，資本支出展望是否有所變動，以及AI變現議題可能再成為焦點。AI 龍頭指標輝達則預計11/20公布財報。
5.美國密西根大學公布10月消費者信心指數終值升至70.5，創6個月來新高，優於9月的70.1與初值68.9。消費者對未來一年通膨預期終值2.7%，與9月持平，低於預期與初值的2.9%、膨預期持平在3%，符合預期，不過低於9月的3.1%。
6.特斯拉釋出樂觀營運展望，執行長馬斯克重申明年上半年將開始生產超低價新車款，並預期2025年電動車銷售量將成長20至30%，另自駕計程車Cyber cab將在2026年實現量產，目標是每年生產至少200萬輛，激勵特斯拉概念及電動車族群短多增溫。
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1.分析焦點：美國10年期公債殖利率突破4.2%、投資人對聯準會FED大幅降息信心減弱、波音與可口可樂營運不如預期等，導致美股表現偏弱。美國總統選情陷入膠著，各大企業陸續選邊站，倒數計時階段雙方攻勢日益白熱化，提出的美中關係相關言論將牽動台股表現。主流類股：輝達供應鏈、AI概念股、機器人概念股
2.最新公布的美國企業財報，特斯拉今年第三季淨利成長17％，超乎市場預期，激勵股價大漲近22％，創2013年以來最佳單日表現，但其餘大部分財報數據令市場失望，加上波音進入第6週罷工，道瓊工業指數下跌0.33%。標準普爾500指數、那斯達克指數、費城半導體指數則小幅上漲，台積電ADR跌1.46％、日月光ADR跌0.98％，聯電ADR漲0.13％。
3.集中市場賣超66.85億元，台指期淨空單減少584口至35,511口。買超金額前五名：台積電、鴻準、鴻海、晟銘電、長榮航。賣超金額前五名：台光電、聯電、奇鋐、威盛、聯鈞。
4.國際貨幣基金IMF 10/22發布最新預測，全球經濟成長率將從2023年3.3％小幅放緩至2024年3.2％， 2025年則從原預估值3.3％下調0.1個百分點至3.2%。全球尚無發生經濟衰退情況下，全球通膨率預期將從2024年5.8％降至2025年4.3％。各國經濟表現則有所差異，IMF預測台灣2024年經濟成長3.7％，優於2023年成長率1.3％，2025年預期將降至2.7％。
5.比特幣創世區塊於2009年1月3日誕生，儘管爭議不斷，但隨著全球市場需求及影響力與日俱增，越來越多國家訂定以比特幣為代表的加密貨幣法規；最具代表性的莫過於2024年1月10日，美國證券交易委員會(SEC)宣布批准11檔比特幣上市，正式承認加密貨幣作為投資工具的合法性。美國2位總統候選人皆表態支持比特幣:比特幣被視為「川普交易」一環，而賀錦麗亦支持對加密產業制定監管架構，激勵比特幣近期上漲直逼7萬美元，相關概念股值得留意。
6.衛星產業發展日趨成熟、衛星發射成本逐年下降、相關設備製造成本降低，使太空產業朝向商業化發展，帶動整體產業鏈興起。國際機構TrendForce預測2021~2025年全球衛星市場產值將由2,830億美元提升至3,570億美元，年複合成長率(CAGR)達2.6%。隨著5G與低軌道衛星的需求及應用不斷擴增，可望為相關地面設備與零組件帶來龐大商機。
7.特斯拉執行長馬斯克10/24宣布為提升自駕車系統能力，將全力衝刺AI量能，除了現有旗下德州超級工廠安裝2.9萬組輝達H100晶片的AI伺服器外，將擴大建置力道，預計10月底前增量逾七成，屆時總量將達5萬組。2024年特斯拉預計投入100億美元AI相關資本支出中，約三分之二用於採購輝達晶片上。
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