1.分析焦點：美半導體飆漲激勵，台積電領軍開高，台股早盤衝漲453點，電金權值高檔遇阻，中小電傳產接棒力挺，收接近當日最高。大盤跳空盤上震盪，上漲1.99%作收，量增至4300億元左右。主流類股：半導體鏈、AI、機器人、營建、軍工、日圓升值
2.美上週初請失業金人數超預期，飆至近一年新高，7月ISM製造業指數連四降，創8 個月來最大跌幅，歐盟AI法案正式生效，AI半導體股遭大幅拋售，四大指數全面重挫回吐近日漲幅，費城半導體創收盤新低。輝達大跌6.67%、台積電ADR收低4.6%。
3.8/1買集中市場163.6億元，台指期淨空單增4213口至4.13萬口。8/1買超金額前五名，聯電、台積電、華碩、統一、安國。8/1賣超金額前五名，聯發科、台光電、鈊象、緯穎、均豪。
4.鮑爾暗示9月降息可能，但仍將仔細評估未來決策數據做出適當決定，短線市場目光擺在今晚公布的非農就業報告，預期7月非農新增就業人數將從6月的20.6萬人下滑至17.8萬人，失業率則保持在4.1%，持續支持降息行動。
5.英特爾盤後公佈第2季度財報，營收獲利均未達標，盤後重挫近19%。亞馬遜公布第3季財測預估低於分析師預期，盤後大跌逾7%。蘋果公布第3季財報，iPhone銷量雖下降，但營收獲利均優於預期，盤後股價小幅走升不到1%。
6.黃仁勳近日證實已在本週送出Blackwell樣品，是今年推出的第一套全新架構晶片，代表新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，相關AI伺服器代工及零組件供應鏈營運可望增溫。
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1.分析焦點：費半30日跌幅近4%，使得台股跟著開低，不過超微盤後大漲加上日股急拉，低接買盤勇敢進場，跌勢收斂至小跌24點。今年元月、四月大盤2次回檔，皆在季線附近止跌回升，近期失守季線已經四天，是多頭是否能重掌兵符的觀察重點。主流類股：先進封裝、日圓升值受惠、營建、金融。
2.集中市場賣超164.6億元，台指淨空單減1,904口至37,129口。買超金額前五名，國巨、旺宏、創意、巨大、中信金；賣超金額前五名，台積電、聯發科、廣達、欣興、穩懋。
3.ADP就業報告顯示，勞動市場轉疲通膨降溫，Fed主席鮑爾釋9月可能降息，美債殖2年期利率走高，美股主指全數收紅。Meta二季報和下季指引超預期，再增加全年資本支出上限；祖克柏稱，Meta AI有望成為全球使用率最高的人工智能助手。Arm安謀維持全年銷售預期不變，股價盤後急挫逾13%。
4.鮑爾表示，FOMC最快將在9月份選擇降息，透露FOMC的普遍觀點是正在接近適合降息的時間點，但還沒有完全達到那個點，但無礙市場進一步定價今年3次降息。會議聲明承認失業率有所上升，經濟、通脹降溫趨勢；對實現就業和通脹目標的風險趨向平衡；刪除“依舊高度關注通脹風險”，新增“關注就業和物價雙目標都在面臨的風險”。
5.聯發科預估第三季營收約1,235至1,324億元，大致持平上季。在雲端運算和邊緣運算的趨勢中佔據有利位置，目前AI新專案進展順利，可望從2025年下半年開始貢獻營收。天璣9400預計10月上市，有信心2024年旗艦產品營收成長超過50%，開發生成式AI功能為未來縮短手機產品週期的關鍵。高通給出強勁第四財季業績指引，預示智能手機市場復甦，盤後一度漲近7%隨後走低下跌約1.5%。
6.日本央行升息15基點，每季購債規模減少4千億，日幣匯率升破151關口，有利工具機、汽車零組件、PCB、被動元件四大族群。國巨樂觀看待AI應用的動能及後市展望，法說會後帶旺被動元件；工具機還有切入機器人應用的新題材，高鋒、和大、百德、直得、福裕在日本央行宣布升息後多方表態，北京8月下旬世界機器人大會有可能成為催化事件。
7.受惠AI晶片所帶動CoWoS先進封裝供不應求的情況可能延續到明年，而近期台積電法說也提及持續研發FOPLP技術，預期3年後技術可成熟。由於未來發展具想像空間，近日半導體相對抗跌大多屬於先進封裝板塊如弘塑、鑫科、晶彩科、東捷、友威科、均華、均豪、昇陽半、大量等。
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1.分析焦點：昨日早盤大盤一度重跌逾330點；接近午盤，買盤開始拉抬權值王台積電與蘋概指標股大立光、鴻海，帶動指數反彈。加上傳產人氣指標貨櫃三雄午盤後進一步強漲，指數從低檔一路震盪走高，終場反收漲59點、成交值則萎縮為3849.5億元。主流類股：昨日以營建、航運與G2C聯盟等相對強勢。
2.科技巨頭財報陸續公布，科技股續重跌，那指收跌逾1%，輝達大跌逾7%，領跌費半重挫逾3.8%。道瓊則逆勢上漲逾200點。盤後微軟Azure雲服務公佈季度增速放緩令投資者失望，盤後交易下跌6%。AI晶片銷售佳、財測超預期，AMD盤後漲8%。台積電ADR跌3.41%。
3.昨日賣超逾236億元；台指期空單增2736口，淨空單持倉39033口。買超金額前5名藥華藥、亞德客-KY、奇鋐、均豪、長榮。賣超金額前5名台積電、廣達、鈊象、台光電、聯電。
4.重要央行會議：7/11開始日幣展開匯率急升走勢，市場關注預期日本央行可能於今(31)日政策會議升息；市場並緊盯台北時間周四凌晨美國聯準會利率政策(FOMC)會議結果出爐。微軟、AMD今晨盤後公布財報後，Meta、蘋果、英特爾、亞馬遜等科技巨頭財報，本周將陸續登場。
5.據媒體統計，表態支持賀錦麗的黨代表人數已超過提名門檻，民主黨計劃在8/7前以線上投票方式確定提名人。賀錦麗的篤定出線，讓”賀錦麗交易”成為市場新焦點，台股相關題材受惠概念，估計包括環保新能源概念及此前相對受”川普交易”衝擊的電動車、半導體等。
6.台積電董事長7/18法說會中指出，將持續關注扇出型面板級封裝(FOPLP)技術。群創投入FOPLP研發，據傳已拿到荷蘭半導體巨頭恩智浦等大廠訂單。鑫科提供FOPLP用的合金載板，合作對象包含台灣面板客戶、歐洲半導體客戶，目前是獨家供應商。
7.被美國環團一面倒支持的賀錦麗有望代表民主黨角逐美國總統寶座；政府推動2050淨零建築轉型，帶動低碳材料需求。具備環保概念的化工材料相關業者，如近年積極布局碳纖應用的南寶、推展綠色材料策略合作平臺（GPS）的德淵等，政策、題材受惠。
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1.分析焦點：美股反彈帶動早盤漲逾350點，惟反彈遇壓大幅壓回，台積電持強支撐指數收漲，但一些中小電、非電族群反遭出貨。大盤開高盤上震盪，小漲0.2%作收，量縮至4000億元左右。主流類股：半導體、金融、建材營造
2.FOMC、非農就業數據以及重量科技股財報前，市場氣氛轉趨觀望，四大指數漲跌互見，幅度都不大。台積電ADR下跌1.19%。特斯拉獲摩根士丹利看好前景，收漲5.6%。功率半導體大廠安森美財報優於預期且給出不錯的財測，飆漲11.54%。
3.7/29賣集中市場6.8億元，台指期淨空單減1114口至3.62萬口。7/29買超金額前五名，台積電、鴻海、世紀鋼、雙鴻、奇鋐；賣超金額前五名，力成、鈊象、廣達、聯發科、日月光投控。
4.Fed本週四凌晨公佈利率決議，由於6月CPI符合預期且月增率，近四年首次轉負，為降息提供了支撐，近期多位Fed官員暗示即將降息，以平衡經濟成長、物價穩定與勞動力市場健康，市場預期本次FOMC維持利率不變，但可望為9月降息鋪路。
5.美財報季本週進入另個高峰，近期市場對CSP大手筆投資AI的回報疑慮加深，週二微軟、週三Meta，週四蘋果、亞馬遜，以及AMD、高通、ARM、英特爾等相關重量級半導體公司，都將陸續公布財報財測，能否扭轉氣氛受到高度關注。
6.台積電設廠效應、花蓮地震後都更需求，帶動台灣房市熱度不減，新青安貸款清查違規僅2.6%，顯示多為實質需求，政策打房可望趨緩，台商回台資金首批8月解禁，將持續挹注房地產動能。
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1.分析焦點：美國科技股財報殺估值影響，加上連兩日颱風假，引發上週五出現暴力式補跌752點，創史上第二大跌點。台股跌破季線，中期回檔進行中，量能決定反彈的強度。整體融資目前3318億，上週大盤融資50億的減少仍然不足。主流類股：先進封裝、營建股、奧運受惠、生技股。
2.集中市場賣超844.2億元，台指淨空單增4,586口至37,411口。買超金額前五名，中華電、群創、元太、國泰金、中信金；賣超金額前五名，台積電、鴻海、廣達、日月光投控、聯發科。
3.通膨降溫數據提振，帶動美債殖利率走低和科技股反彈，標普和那指收漲超1%、道瓊指上漲650點，3M飆漲23%登歷史新高。亞馬遜收紅1.47%，透露測試新伺服器使用最新的自研AI晶片。科技股面臨AI如何變現的考驗，包括微軟、AMD、Meta、高通、蘋果、亞馬遜，自本週二起陸續公布財報。
4.核心PCE物價指數年增2.6%，雖略高預期的2.5%，但增速與5月前值持平，為2021年3月以來低點；按月來看成長0.2%符合市場預期。美國消費者已經捉襟見肘：商務部6月個人和收入支出報告表明，儘管消費者支出繼續保持健康成長，但增速已經放緩，而收入放慢得更快；儲蓄率降至3.4%，創下2022年12月以來新低。市場普遍預期7月利率按兵不動，但通膨和就業市場狀況足以打開9月降息大門。
5.隨著日本央行可能於7月31日政策會議時升息的預期，日圓於近期快速升值一度至153.11；因為低利日圓是全球套利交易主要資金來源，一旦日本央行啟動升息循環，促使日圓套利交易從全世界金融市場撤退，就會引發金融市場震盪。然而彭博警告日圓漲勢很脆弱，近期升幅因疑似日本干預匯市，如果日本央行未升息且大幅減少購債也落空、或聯準會降息可能性減弱，日圓可能再度面臨下行壓力。
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1.分析焦點：周一大盤爆量重跌逾600點，周二旋即大漲逾600點、但量縮；一方面周一主因非法人籌碼的殺盤，但也折射買盤追價謹慎。籌碼停損雖呈短線相對挹注，但基本面評價風險猶存下，亦存籌碼套牢轉紊亂風險。主流類股：昨日以營建與電子的散熱等相對強勢。
2.隨著科技大廠財報季將開跑，美股主指周二(23日)狹幅震盪，以小跌作收，不過周二費半收盤重1.46%。周二盤後諸多科技大廠包括Alphabet、特斯拉、德儀公布財報。周三特斯拉、Alphabet領跌科技股相關的那指、費半分別重挫3.64%與5.41%。周四Alphabet續下跌逾3%，拖累科技股那斯達克指數跌近1%，費半續跌近2%連續三天收跌。台股ADR，台積電周二~周四累計跌逾5.3%。
3.昨日買超逾126億元；台指期空單大減7414口，淨空單持倉32825口。買超金額前5名台積電、鴻海、華城、中華電、奇鋐。賣超金額前5名南亞科、友達、廣達、日月光投控、京元電子。
4.周一(22日)台股暴跌612點(史上第八大跌點)，研判相當程度來自本土資金的停損(斷頭)，對短線籌碼形成相對正向挹注。周一指數急跌，引發融資維持率驟降至156％左右，但當日外資賣超明顯大幅縮減，跡象顯示，周一賣壓主要來自內資為主的業內主力、中實戶及散戶拋售(斷頭)。
5.6月底12家國銀管理富豪戶資產攀升至今年來大量，配置基金一口氣攀升到13.3%，追平近兩年新高，而存款占比卻較上(5)月大降1.3%到49.5%，一年半來首跌破五成。6月台股熱絡，但又擔心”川普交易”隱憂下，相關資金可能積極流向ETF，勢若如此，近期的急挫，可能一定程度受相關籌碼停損賣壓影響。
6.時序進入除權息旺季，波段弱勢的景碩7/4除息後，不到2周股價飆漲逾4成，顯示今年除(填)息行情火熱。惟隨著指數高檔風險轉增下，估計階段以傳產(原物料)題材股的除(填)息行情，相對受惠基期與籌碼優勢。
7.四年一次的夏季奧運26日將在巴黎開幕。過去股價相對弱勢的中華電等電信股近期相對強勢，營運可望受惠開幕後收視率成長、申辦高速上網／OTT用戶增加。製鞋、成衣等相關奧運題材、營運受惠股，在近日盤勢重跌過程，亦表現相對持強。
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1.分析焦點：美股續挫、政治不確定升高，台股避險情緒升高，殺盤從電金權值擴散至傳產，盤中一度重挫739點後稍收斂跌幅。大盤開低走低，重挫2.68%作收，量略擴增至5500餘億元。主流類股：食品、綠源儲能、FOPLP
2.拜登宣布退選，市場焦點向財報，科技股反彈帶動，四大指數同收紅，輝達針對中國研發全新Blackwell架構AI晶片，上漲4.76%。馬斯克表示，明年將生產少量人形機器人供公司內部使用，後年大量外售，收高5.15%。台積電ADR上漲2.16%。
3.7/22賣集中市場92億元，台指期淨空單增3002口至4.02萬口。7/22買超金額前五名，鴻海、台達電、富邦金、大同、國泰金。7/22賣超金額前五名，華城、台積電、奇鋐、欣興、群創。
4.美科技股財報本週正式起跑，Google母公司Alphabet與特拉斯將在今晚美股盤後率先公佈財報財測，為下週即將發布財報的微軟、Meta、蘋果、亞馬遜等科技七巨頭進行暖場，能否為近期偏弱的市況挹注支撐備受高度期待。
5.經濟部公布6月外銷訂單為455.6億美元，連續4個月呈正成長、年增3.1％，不過表現不如預期。主要因為筆電、手機貨品細項需求相對疲弱，加上5月客戶提前拉貨，以及6月進行庫存盤點影響，出現訂單趨緩。預期第3季表現將比第2季好。
6.輝達、亞馬遜等國際大廠相繼來台投資，推升AI資料中心設立熱潮，缺電議題持續成為焦點，核三7/27依法須停役，到2030年都無法指望核電，發展綠電成為主要選項，雲豹能源、天方能源、達能、新晶投控攻上漲停。
7.台積電董事長魏哲家證實，正在研發玻璃基板技術，但目前尚未成熟，認為至少要三年後才有機會，市場預期FOPLP、TGV鑽孔等設備將受惠，激勵友威科、鑫科攻上漲停，東捷也逆勢收高。
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1.分析焦點：受到美國大選局勢影響，上演股匯雙殺潮湧現，外資單周提款1666億元，加權指數單周跳水重挫1047點。6/25前波低點，再往下就看季線，是能期待反彈的位置。美元指數轉強，資金流出壓力使新台幣至32.79貶破8年新低。主流類股：先進封裝、水資源、綠電儲能、奧運受惠。
2.集中市場賣超644.5億元，台指淨空單增5796口至37,237口。買超金額前五名，鴻海、華城、富邦金、辛耘、智原；賣超金額前五名，台積電、緯創、長榮、日月光投控、中租-KY。
3.CrowdStrike軟體更新造成微軟雲端全球性藍屏事件，增添了市場的焦慮情緒，道瓊跌超370 點，羅素2000小幅收低0.63%。特斯拉下跌4%；川普談到讓中國車在美國生產的想法，也批評了拜登政府撥款75億用於設置充電站、對EV購車的稅收優惠。Alphabet和特斯拉都於週二發布財報將是焦點。
4.美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人；Winshore Capital認為，倘若副總統賀錦麗取代拜登，則預料「川普交易」將進一步降溫。花旗銀行表示，川普若上任將大幅增加關稅，建議減少國際曝險，日本、歐盟和南韓的拋售幅度比美國大，但比中國小。Fed降息預期心理牽動短債殖利率降低，而「川普交易」則推升長債殖利率(減稅和關稅可能助長通膨)，形成殖利率曲線陡峭化。
5.臉書Meta傳出有意入股太陽眼鏡品牌雷朋的母公司EssilorLuxottica，為了專注於開發AR結合AI眼鏡，入股5%磋商現在還在進行中，也有可能最後未能談成。MetaAI是以Meta的Llama為基礎的AI助理，隨著生成式AI與虛擬助理功能發展，智慧眼鏡做為介面裝置具有相當潛力。全新、聯發科、驊訊、鈺太、玉晶光、揚明光、英濟等有望受惠於AR+AI眼鏡的題材。
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1.分析焦點：台積電法說前，昨日大盤跳空破月線後多頭抵抗，k線留長下影線；破月線後、短線二萬三整數大關估將見多頭抵抗。惟科技大廠財報陸續登場，多數提前反應利多預期下，仍形成上檔阻力。主流類股：昨日以營建、生技、軍工、電信與二線網通等相對強勢。
2.雖然昨日美科技股早盤跌深反彈開高，但政治不確定性，加上經濟數據(初領失業金人數)顯示降息機率轉增，仍令漲多大型科技股承壓，早盤衝高後仍再度轉跌，近日強漲的道瓊昨跌重逾530點。美國總統拜登傳可能本週末宣布退選。台股ADR，盤前一度強漲的台積電最終收漲0.39%。
3.昨日賣超逾538億元、金額史上第9大；台指期空單大增8191口，淨空單持倉43033口。買超金額前5名中華電、台灣大、國泰金、中信金、遠傳。賣超金額前5名台積電、鴻海、廣達、聯發科、英業達。
4.蘋果最快9月發表iPhone 16系列新機，彭博資訊報導，蘋果期盼藉由AI功能刺激市場對新機的需求，並訂下積極的銷售目標，預計下半年新機出貨量至少9,000萬支起跳，相較Phone 15系列去年下半年出貨量約8,100萬支，給出積極銷售成長目標。
5.台廠重要蘋果供應鏈指標股之一的大立光7/11法說會。大立光董事長表示，客戶舊產品提前拉貨，6月營收優於預期，目前觀察7月動能比6月好，8月會優於7月；而9月還不確定，惟手機品牌商目前對高階機種仍沒有太樂觀。
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