1.分析焦點：中東緊張局勢因美國強硬表態而快速降溫 該系統性風險逐漸 淡化 ；美國總統大選逼近本 周美國重量級企業公布財報對台股影響力略低於選情 。由於美國總統選情陷入膠著雙方陣營競選語言更加激烈而其中又以美中台相關言論對台股表現影響甚鉅 。主流類股：輝達供應鏈 、AI 概念股 、機器人概念股
2.近期影響美 股主要 因素是各重量級企業所公布財報數據 昨日三大指數漲跌互見道瓊下跌 0.36 、 S&P 500 上漲 0.16 Nasdaq 上漲 0.78 再創新高費城半導體上漲 2.31 。 蘋果上漲 0.12 、 NVIDIA 上漲0.52 、 台積電ADR 上漲 1.16 。盤後 Alphabet 公布財報優於預期 、 AI 帶動雲端營益激增盤後股價大漲 5
3.集中市場賣超 291 7 億元 台指期淨空單增加 532 口至 40 874 口 。買超金額前五名：廣達 、 信驊 、 長榮 、 鈊象 、 全新 。賣超金額前五名：聯電 、 台積電 、 聯發科 、 聯鈞 、 國巨 。
4.S&P Global於10月公布最新預測報告指出，2024年全球經濟成長率與全球通貨膨脹率（CPI年增率）分別為2.73%與4.46%，2025年則略為升降至2.76%與3.22%。該機構預測2025年全球經濟成長率可望較2024年微幅上揚、而通膨則持續走緩，已開發國家通膨可望低於目標值2.0%。
5.中經院於 10/25 發布最新經濟預測 受惠於人工智慧應用需求暢旺加上台股交易熱絡激勵消費動能 內 需與外貿雙引擎 帶動上 修 2024 年經濟成長率至3.96 經濟模式 「 內外皆溫 」 預測 2025 年 成長率約 3.03 。
6.蘋果執行長庫克今年已數次專訪大陸 目的除了拜訪蘋果供應鏈外 亦與中國政府官員會面 將增加投資 推測已商討限縮 AI 部分功能 以符合規範 。蘋果 AI 強項是較高的隱私性和安全性 以及串聯所有蘋果產品如 iPhone 、iPad 、 MacBook 等 整合成一套專屬生態系；由於 AI 功能將採取陸續釋出方式可先留意基本面佳 、 股價基期低個股 擇優低檔布局 。
7.IDC 於 10 25 發布報告指出 中國大陸智慧手機今年第 3 季出貨量比去年同期成長 3 2 約 6 878 萬支 是連續第四季成長 且隨著新一輪換機周期到來智慧手機市場需求持續看好 台灣相關供應鏈可望受惠 。vivo 上季智慧手機出貨量年增 21 5 市占率 18 6 連三季蟬聯榜首 今年前三季總出貨量也保持首位 。 蘋果 iPhone 16 系列新機在 9 月上市後 出貨量雖年減 0.3 但市占率 15.6 排名第二 。
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1.分析焦點：美股進入重大焦點(財報、總統大選)陸續登場階段，台股本週亦有多家重量級電子大廠法說會將陸續登場。重大議題登場前，股市未見進一步明顯攀高，反見震盪(偏弱)走勢，導致波段(滾量)強漲族群，觀望氛圍轉濃。主流類股：波段漲多股大震盪，盤面無較具族群方向強勢類股。
2.週一美股開高後震盪整理，道瓊收漲273點，但科技股超級財報週登場，市場謹慎，那指、費半開高後震盪拉回，收近持平。華為疑透過”白手套”算能科技取得台積電晶片事件續發酵，台積電ADR 挫逾4%。福特盤後公布財報後股價下跌逾6%。
3.昨日外資買超80.06億元；台指期空單增2850口，淨空單持倉40342口。買超金額前5名台積電、聯發科、聯鈞、台達電、鴻海賣超金額前5名聯電、一詮、大立光、長榮、技嘉
4.美國民調封關前顯示，川普勝選機率似乎大增。近日美股高檔持強，或一定程度與市場普遍看川普(共和黨)有利股市表現有關，從川普”金主”馬斯克所屬特斯拉財報嚴格來說並非亮眼，但股價飆漲，可略窺一二。弔詭的是，川普政策實際上一直令市場對引發通膨的焦慮如芒刺在背。
5.張忠謀直言台積電已是兵家必爭之地，更嚴峻的挑戰就在眼前。在此同時，川普再次批評稱”台灣偷了美國晶片生意，他們希望我們提供保護，就需要付保護費”；川普如當選可能不給台積電補助或者其他限制，而賀錦麗陣營，則可能會對台積電配合美管制措施更緊縮，如同近日華為事件。
6.農曆年前將有包括全福、邦睿、永鴻生技等6家生技公司拚掛牌。這波掛牌生技股，積極從市場籌資，一定程度帶熱近日生技股股價熱度；邦睿已公告決議辦理初創新板上市前現增191.7萬股案，暫定每股108元，而已通過上市申請的全福，預計辦理現增1,547.1萬股，暫訂每股38元。
7.車用相關概念股在特斯拉財報公布前曾強漲一波，但在特斯拉財報公布後股價飆漲過程，卻有逆勢走弱態勢。短期相對強勢區塊，移往低基期補漲(如華孚、同致)及具業績利基(StateFarm政策主要受惠、產業將進入旺季的兩大車用燈具廠帝寶、堤維西為主的AM汽車零組件股。
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1.分析焦點：美科技股前夜收紅，電子F4開高領軍，台股開盤衝高後平盤之上波動，尾盤電金權值拉升再攀高，收在當日相對高檔。大盤開高震盪走高，上漲0.31%作收，量縮至3000億元出頭。主流類股：電動車、AI伺服器、網通、機器人
2.美公債殖利率再度回到近日高檔，四大指數漲跌互見，科技股表現相對領先，那斯達克接近歷史新高，費城半導體收高1.07%。輝達上漲0.8%、台積電收漲2.79%。以色列26日凌晨對伊朗發動報復攻擊，只針對軍事目標且天亮前就結束，事態暫未再擴大。
3.10/25買集中市場179億元，台指期淨空單增1981口至3.7萬口。10/25買超金額前五名，台積電、鴻海、聯發科、緯創、台達電；賣超金額前五名，世芯-KY、聯電、旺矽、矽力*-KY、欣興。
4.美股七巨頭財報已經由特斯拉揭開序幕，本週進入密集的超級財報週，包括Alphabet、微軟、Meta、亞馬遜、蘋果都將在本週二至四陸續公布。除了上季財報表現外，預期微軟、Alphabet 、亞馬遜、Meta等雲端服務業者財測，資本支出展望是否有所變動，以及AI變現議題可能再成為焦點。AI 龍頭指標輝達則預計11/20公布財報。
5.美國密西根大學公布10月消費者信心指數終值升至70.5，創6個月來新高，優於9月的70.1與初值68.9。消費者對未來一年通膨預期終值2.7%，與9月持平，低於預期與初值的2.9%、膨預期持平在3%，符合預期，不過低於9月的3.1%。
6.特斯拉釋出樂觀營運展望，執行長馬斯克重申明年上半年將開始生產超低價新車款，並預期2025年電動車銷售量將成長20至30%，另自駕計程車Cyber cab將在2026年實現量產，目標是每年生產至少200萬輛，激勵特斯拉概念及電動車族群短多增溫。
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1.分析焦點：美國10年期公債殖利率突破4.2%、投資人對聯準會FED大幅降息信心減弱、波音與可口可樂營運不如預期等，導致美股表現偏弱。美國總統選情陷入膠著，各大企業陸續選邊站，倒數計時階段雙方攻勢日益白熱化，提出的美中關係相關言論將牽動台股表現。主流類股：輝達供應鏈、AI概念股、機器人概念股
2.最新公布的美國企業財報，特斯拉今年第三季淨利成長17％，超乎市場預期，激勵股價大漲近22％，創2013年以來最佳單日表現，但其餘大部分財報數據令市場失望，加上波音進入第6週罷工，道瓊工業指數下跌0.33%。標準普爾500指數、那斯達克指數、費城半導體指數則小幅上漲，台積電ADR跌1.46％、日月光ADR跌0.98％，聯電ADR漲0.13％。
3.集中市場賣超66.85億元，台指期淨空單減少584口至35,511口。買超金額前五名：台積電、鴻準、鴻海、晟銘電、長榮航。賣超金額前五名：台光電、聯電、奇鋐、威盛、聯鈞。
4.國際貨幣基金IMF 10/22發布最新預測，全球經濟成長率將從2023年3.3％小幅放緩至2024年3.2％， 2025年則從原預估值3.3％下調0.1個百分點至3.2%。全球尚無發生經濟衰退情況下，全球通膨率預期將從2024年5.8％降至2025年4.3％。各國經濟表現則有所差異，IMF預測台灣2024年經濟成長3.7％，優於2023年成長率1.3％，2025年預期將降至2.7％。
5.比特幣創世區塊於2009年1月3日誕生，儘管爭議不斷，但隨著全球市場需求及影響力與日俱增，越來越多國家訂定以比特幣為代表的加密貨幣法規；最具代表性的莫過於2024年1月10日，美國證券交易委員會(SEC)宣布批准11檔比特幣上市，正式承認加密貨幣作為投資工具的合法性。美國2位總統候選人皆表態支持比特幣:比特幣被視為「川普交易」一環，而賀錦麗亦支持對加密產業制定監管架構，激勵比特幣近期上漲直逼7萬美元，相關概念股值得留意。
6.衛星產業發展日趨成熟、衛星發射成本逐年下降、相關設備製造成本降低，使太空產業朝向商業化發展，帶動整體產業鏈興起。國際機構TrendForce預測2021~2025年全球衛星市場產值將由2,830億美元提升至3,570億美元，年複合成長率(CAGR)達2.6%。隨著5G與低軌道衛星的需求及應用不斷擴增，可望為相關地面設備與零組件帶來龐大商機。
7.特斯拉執行長馬斯克10/24宣布為提升自駕車系統能力，將全力衝刺AI量能，除了現有旗下德州超級工廠安裝2.9萬組輝達H100晶片的AI伺服器外，將擴大建置力道，預計10月底前增量逾七成，屆時總量將達5萬組。2024年特斯拉預計投入100億美元AI相關資本支出中，約三分之二用於採購輝達晶片上。
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1.分析焦點：權值王台積電(2330)10/17法說隔(18)日跳空大漲後，連3交易日量縮回整，影響大盤指數連2交易日拉回，昨日並小幅跌破5日均線，惟量能亦明顯降溫至3334.09億元。雖然近2日台積回檔，但(上市櫃)下跌家數均高於上漲家數。主流類股：昨日以特化、綠電概念、工具機等相對強勢。
2.市場擔憂川普勝選機率攀升，美債殖利率持續攀升，10年期美債殖利率攀升至4.24%收7月底以來最高，科技股為主的股市承壓，週三四大指數皆收跌，那指跌1.6%跌幅最大。特斯拉第三季EPS不降反增，盤後飆漲逾12%。台股ADR除台積電漲1.20%外，其餘皆下跌。
3.昨日外資賣超78.93億元；台指期空單增1190口，淨空單持倉36095口。買超金額前5名華城、奇鋐、聯發科、一詮、台光電,賣超金額前5名台積電、聯電、鈊象、晟銘電、鴻海
4.IC載板龍頭欣興、汽車板大廠定穎第三季營收分別創七季新高、歷史新高；定穎、欣興將於下周公布第三季財報。定穎、欣興、NB板龍頭瀚宇博、AOI設備廠牧德等，皆將於下周召開董事會。PCB產業超級財報周將登場。
5.聯發科(2454)法說10/30將登場，公司處緘默期，市場傳出大陸小米自研3奈米手機系統單晶片(SoC)進入量產前最後階段；若小米自研手機晶片量產，恐對聯發科出貨造成影響；相關訊息引發市場高度關注，
6.矽光子概念在台股發酵已久，資金重心8月後移往”泛光通訊”概念股，雖然近期整體光通訊股仍持強，但格局轉趨來回震盪,玻璃基板相關的正達、悅城波段大漲(創高)。凡此皆對具題材、基期優勢的光電材料相關個股，形成帶動效應。
7.台積電法說的業績展望亮眼，但法說指引的業績(AI、台積電供應鏈)概念在台積法說後強弱甚為分歧，一定程度令市場有所疑慮(困惑)，帶動市場風險趨避需求。具資金避風港概念的貨櫃股近日相對持強，但受籌碼與季節包袱牽制；資金往具題材利基(如特化股)或業績的中小股移動。
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1.分析焦點：美債殖利率、美元走高，台股盤初下殺273點，鴻海廣達持強領軍AI抵抗、金控雙雄登高，台積電拉尾，支撐跌幅收斂。大盤開低盤下震盪，小跌0.03%作收，量能增至3700多億元。主流類股：PCB鏈、AI伺服器、封測、矽光子
2.美公債殖利率觸3個月新高，市場對Fed繼續降息有所疑慮，加上等待企業財報，美股四大指數跌多漲少，僅那斯達克小漲。高通漲2.47%、輝達跌0.08%、台積電ADR跌1.72%。德儀收低0.92%，財報優於預期、財測不如預期，盤後漲近3%。
3.10/22買集中市場78.6億元，台指期淨空單增1326口至3.5萬口。10/22買超金額前五名，鴻海、廣達、緯創、富邦金、欣興。10/22賣超金額前五名，台積電、聯電、聯發科、華城、威盛。
4.美股七巨頭財報今晚盤後將由特斯拉揭序幕，市場預期3季度營收256.74億美元、年增9.95%，每股獲利0.5美元、年減5.96%由於之前Robotaxi活動未能符合市場期待，致使股價大幅回跌能否有優於預期的業績讓市場重拾信心令人關注。
5.我國9月外銷訂單537.9億美元，年增4.6％，年增率寫下連七紅，但僅達到預期的低標，其中受AI、HPC等需求暢旺帶動，資訊通信及電子產品接單分別年增7％及10.5％貢獻最大；化學品、塑橡膠製品因油價走跌，客戶採購觀望，年減8.5％、1.1％。
6.輝達執行長黃仁勳先前提到Blackwell需求強勁只能用瘋狂來形容，鴻海董事長劉揚偉表示將擴產因應GB200伺服器強勁需求，台積電董事長魏哲家更在法說會上證實AI的需求是真的，並預期將持續多年強勁，激勵鴻海、廣達走高並領軍AI族群持強。
7.中國上週才剛實施圍台軍演，昨日又在平潭牛山島展開實彈射擊，由於該島直線距新竹南寮漁港僅119公里，離台北約165公里，是兩岸最近距離，恫嚇意味濃厚，軍工股逆勢走強，jpp-KY一度觸漲停，晟田、凱拓、亞航、事欣科、寶一、全訊跟進收高。
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1.分析焦點：美股超級財報週持續至11月上旬，美國重量級公司財報與未來營運展望將牽動美股與台股表現，每家企業營運狀況不同，多空訊息交雜，導致台股近期震盪幅度將擴大。中東局勢持續緊繃，市場擔憂以色列是否趁美國總統大選之際，對伊朗核武與石油設施發動攻擊，恐將不利台股表現。主流類股：輝達供應鏈、AI概念股、機器人概念股
2.本週將有高達114家標普企業公布財報，包括IBM、特斯拉、可口可樂和德州儀器等重量級公司，投資人屏氣凝神靜待成績公布。10/21美股四大指數漲跌互見，那斯達克與費半指數小幅上漲不到0.3%，道瓊工業指數下跌0.8%；輝達上漲4.14%、台積電ADR上漲0.58%。
3.集中市場買超211.16億元，台指期淨空單增加4,820口至33,579口。買超金額前五名：台積電、長榮、威盛、京元電子、欣興。賣超金額前五名：富邦金、元太、中信金、鴻海、聯電。
4.2024美國總統大選倒數，雖然9/10賀錦麗、川普兩人首場總統辯論後，賀錦麗支持度逐漸攀升，但9月下旬開始出現停滯，目前反而呈現川普略微超越態勢，不過選情仍陷膠著。賀錦麗與川普在石化、電動車、生技等產業政策主張南轅北轍，但在對中國提高關稅的政策看法一致對台股而言，相關概念股可分成三類，目前以雙受惠類股的投資風險較低。
5.美股超級財報周期間，各家重量級企業的營收獲利表現優劣皆具、甚至少數跌破眾人眼鏡，不僅影響股價表現，更牽動美股與台股走勢。美國道瓊工業指數與標普500指數皆屢創新高，周線連六紅為今年以來最長周線上漲紀錄，本周仍將有多家科技大廠公布財報，相關概念股值得留意。
6.隨著以色列與伊朗關係日益緊張，中東地緣政治風險持續攀高；美國總統大選陷入膠著，加上近期南北韓擴大衝突的潛在機率大增，帶動國際避險資金湧入黃金標的，目前金價已飆破2,700美元再創歷史新高。金價走揚將有利於相關受惠股:佳龍(9955)、金益鼎(8390)、光洋科(1785)，股價有機會跟著金價水漲船高。
7.蘋果2024年第二場秋季新品發表會，預計本月底登場；市場猜測將會發表採用M4晶片MacBook Pro、Mac mini、iMac，以及iPad mini 7等新產品。重頭戲在於Apple Intelligence將如何應用並串聯所有APPLE產品，打造一整套蘋果生態系。
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1.分析焦點：上週五在台積電法說釋利多、股價跳空大漲帶動下，大盤一度大漲約660點；終場收漲433點，成交值擴增至4849.22億元。雖然上週五指數盤中大漲逾600點，但下跌家數(約65%)遠高於上漲家數(約27%)，盤勢呈現”拉積盤”態勢。主流類股：上週五以泛AI概念相對強勢；不過部分波段漲多題材股(如光通訊)，則有不少個股逆勢重挫。
2.美股上週五延續漲勢，道瓊微漲，標普漲0.40%，兩大指數雙雙再創歷史新高。Netflix公布優異財報飆漲11.09%，引領上週五那指、費半相對強勢，收漲0.7%上下。本週二Alphabet將公佈財報，特斯拉和亞馬遜本週隨後亦將公布財報。台股ADR上週五多收跌，台積電ADR跌2.46%。
3.上週五外資大買566.21億元；台指期空單大減5657口，淨空單持倉28759口。買超金額前5名台積電、廣達、聯發科、富邦金、台達電賣超金額前5名聯電、大立光、聯鈞、欣興、台光電
4.歐洲央行17日再度降息，歐央連續第二次降息，顯示的重點從降通膨轉向保護經濟成長。大型投行高盛10/16公布最新預測，研判從今年11月至明年6月為止，FED將會連續調降利率，每次1碼，屆時聯邦基金利率將達3.25％-3.5％間。央行總裁楊金龍10/17在立院重申”不一定要跟進美國降息”。
5.市場傳蘋果今年第二場秋季發表會，將於10月底登場。預期將會亮相採用M4晶片的MacBook Pro、Mac mini、iMac，以及iPad mini 7等新品，並將於11/1日正式發售。
6.上週四(17日)台積電法說，針對外資提問AI是否有泡沫化疑慮，董事長魏哲家表示，AI 需求是真的；台積電原本預期今年AI 處理器業績較去年成長超過1倍，佔營收比重11-13%，此次看好將年增超過2倍，全年營收貢獻也調升至14-16%，凸顯AI帶來的需求遠超原先預期。
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1.分析焦點：時序已進入美股超級財報週，美國重量級公司所公布的財報與未來營運展望將牽動美股與台股表現，例如上周摩根大通與美國銀行等金融股釋出利多激勵美股再創新高，10/15艾斯摩爾表示營運展望欠佳拖累費城半導體指數重挫5.28%、10/16台股大跌281點。11月上旬前美國將有多家大型企業陸續公布財報和未來前景預期，多空訊息交雜，預期台股震盪幅度將擴大。主流類股：輝達供應鏈、AI概念股、半導體設備
2.近期美股因企業所公布的財報優劣而大幅震盪，昨日摩根士丹利宣布第3季營收和獲利均超出市場預期，激勵股價大漲6.5%，而小型股為主的羅素2000 指數亦上漲1.64%，創近三年來單日最佳表現。在銀行股財報表現亮眼和小型股股價強勁帶動下，美國四大指數全面翻揚，其中道瓊工業指數上漲337.28 點至43,077.7 點、漲幅0.79%，再創歷史新高；輝達與美光分別大漲3.13%與4.72%，台積電ADR上漲0.19%。
3.集中市場賣超341.2億元，台指期淨空單減少6,732口至32,317口。買超金額前五名：京元電子、映泰、緯創、鈊象、一詮。賣超金額前五名：台積電、奇鋐、日月光投控、聯電、威盛。
4.近日美國聯準會FED官員相繼透露對調降利率更為保守的態度，包括理事華勒10/14表示，近期經濟數據反映出美國通膨上升，而且經濟和勞動市場也比先前預期更強勁，因此呼籲接下來降息應該「更謹慎」。CME FedWatch工具顯示，市場預期11月降息1碼的機率高達86.8％，受此市場氛圍影響，美元指數10/15升至103.37，而美元兌日圓則逼近150關卡。
5.近日傳聞中國政府擬在未來三年內發行6兆元人民幣超長期國債，解決高額地方政府債務，並採取積極財政政策，2025年財政赤字率目標可能高達4％。中國人民銀行10/14公布9月金融數據，狹義貨幣總計數（M1）年減7.4％，降幅再創歷史新高。廣義貨幣總計數（M2）因政策推動市場信心回籠而提高至6.8％，創4個月以來最大增幅；未來在政府寬鬆政策釋出的龐大資金挹注下，可望帶動M1與M2向上成長。
6.隨著以色列與伊朗關係日益緊張，全球高度關注以色列是否將攻擊伊朗的石油與核能設施，擔心將使油價大幅攀高進而拉升物價；雖然近日美國表示以色列有承諾將不會攻打上述兩處，但由於戰爭狀態存在許多不確定性，因此仍需密切留意後續發展。此外，國際能源署（IEA）10/15展望報告指出，考量到中國需求放緩，故將今年全球平均每天石油需求增加量預測，從原先90.3萬桶調降至86.2萬桶，使國際期油呈現下跌走勢，紐約西德州原油本月首次跌破70美元、倫敦布蘭特跌破74美元，創下兩周新低。
7.市場研究公司Rho Motion於10/15公布，9月全球純電動車（BEV）與插電式混合動力車（PHEV）銷量總計達169萬輛，大幅優於8月的147萬輛，為2023年12月以來銷量首次跨越150萬輛大關，年增率亦達30.5％。大幅成長原因係電動車最大市場中國的需求攀升，以及英國、德國、義大利、丹麥等國的電動車銷售成長；該產業前景看俏，相關概念股可留意。
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